日本コンセプトのIPO新規上場情報

日本コンセプトの概要

日本コンセプト
市場:JQS (倉庫・運輸関連業)
事業内容:タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務

日本コンセプトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/09/13 (木)
BB期間 開始: 2012/09/18 (火) ~ 終了: 2012/09/24 (月)
公募価格決定 2012/09/25 (火)
購入申込期間 開始: 2012/09/26 (水) ~ 終了: 2012/10/01 (月)
上場予定日 2012/10/04 (木)

日本コンセプトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,221,000株
(公募:450,000株 / 売出:771,000株)売出株式比率:63.1%
O.A.分 183,100株
発行済株数 4,366,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,140円
仮条件価格 1,020~1,140円 (変動率:-10.5%0.0% 中立 )
公募価格 1,020円
IPOの資金用途 設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定

日本コンセプトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,140円 1,020円
-120円
938円
-82円
1,294円
分割 3倍
(+2,944円)
変化率 -10.5% -8.0% +313.9%
吸収金額 16.6億円 14.3億円
-1.6億円
13.1億円
-1.1億円
時価総額 49.7億円 44.5億円
-5.2億円
40.9億円
-3.5億円
179億円
+138億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本コンセプトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 976,800株 80.00% 879枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 122,100株 10.00% 134枚
SMBC日興証券 73,300株 6.00% 73枚
みずほインベスターズ証券 48,800株 4.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 日本コンセプト
所在地 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
設立 1994年01月06日
従業員数 71人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

日本コンセプトの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本コンセプトのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

日本コンセプトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +60円/+5.3%
直前予想
(上場前)
1,100円(公募比: +80円/+7.8%
初値 938円(公募比: -82円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダックスタンダード上場で規模的には小から中規模。

業績は横ばいか緩やかに上昇傾向程度。

枚数が多く取りやすそうなので、割安感次第での参加か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
ジャスダックスタンダード上場で、業種もコンテナ業で少し地味な感じがします。
注目度は薄い部類に入るでしょう。

しかしながら今年はジャスダックスタンダード銘柄が
順調な滑り出しなものが多く、上場タイミングとしては良いと感じます。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2012年12月度の単独予想EPSは139.07(T社)。
想定価格1,140円で計算するとPERは8.2倍程度。

それなりに堅調な業績の推移を考慮すると10倍以下ということで
若干のディスカウント程度の感触。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約16億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場はジャスダックスタンダードで主幹事は野村證券。
その他幹事団は4社と微妙に少ない。

公募売出比は売出のほうが多く、この部分はあまり好感できない。
売出株主にV.C.保有が多く上場での資金回収目的が多少感じる。

ストックオプションの未行使残高はなし。
基本的に大株主と売出にないV.C.にはロックアップが90日、1.5倍で売却可能で掛かっている。

この銘柄の人気度を考えると、上場時の需給は売り買い均衡といった感じで魅力にかける。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コンテナ業ということで、人気化しそうな業種ではない。
新規性というものを感じないのはIPOでは残念なところ。

業種的には魅力はないという結論。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

新規性がなく魅力にはかける銘柄、ただ若干のディスカウント価格での公募なので、
最近のジャスダックスタンダード銘柄の上場状況を見ていると
公募よりやや上にはなる可能性を感じる。

主幹事野村で、そのた4社の幹事団だが枚数が多いので、
公募での取得はやや容易な部類になると感じる。

結論としては微妙銘柄としか言いようがない。
ちなみに社名もコンセプトが分かりにくいですね^^;

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

日本コンセプトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本コンセプトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:11件
読者予想サマリ 平均値:1,190円 | 中央値:1,180円 | 補正値:1,190円
最高:1,300円 >>>> 最低:1,000円
川田尚様(2012/10/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
june様(2012/09/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+220円)
なんと割れない方向で。
my20001様(2012/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+120円)
ten様(2012/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+160円)
hebe様(2012/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+120円)
gogogo様(2012/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-20円)
公募割れの可能性もありかな。
タケ様(2012/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
今年の IPOは結構頑張るのd、この程度は行くのでは?
ラリー様(2012/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
キム様(2012/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
希望様(2012/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+80円)
参孝値2012年12月期売上78億経常利益9.4億純利益5.6億EPS143円BPS663円配当10円想定価格PER8倍。「1」上場ゴ-ル達成が目的でひきつける資質が見い出せず。「2」事業は地味業績は微増配当妙味無し「3」言葉は悪いが魅力無し
サーヤ様(2012/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:+70円)
JQには重荷の気もします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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