エー・ピーカンパニーのIPO新規上場情報

エー・ピーカンパニーの概要

エー・ピーカンパニー
市場:東M (小売業)
事業内容:外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の流通生産事業

エー・ピーカンパニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/09/03 (月)
BB期間 開始: 2012/09/05 (水) ~ 終了: 2012/09/11 (火)
公募価格決定 2012/09/12 (水)
購入申込期間 開始: 2012/09/14 (金) ~ 終了: 2012/09/20 (木)
上場予定日 2012/09/25 (火)

エー・ピーカンパニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:545,000株
(公募:350,000株 / 売出:195,000株)売出株式比率:35.8%
O.A.分 81,700株
発行済株数 2,394,250株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,250円
仮条件価格 2,150~2,350円 (変動率:-4.4%+4.4% 中立 )
公募価格 2,350円
IPOの資金用途 販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用する予定

エー・ピーカンパニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,250円 2,350円
+100円
3,305円
+955円
518円
分割 3倍
(-1,751円)
変化率 +4.4% +40.6% -53.0%
吸収金額 14.1億円 14.7億円
+0.62億円
20.7億円
+5.98億円
時価総額 53.8億円 56.2億円
+2.39億円
79.1億円
+22.8億円
38.4億円
-40億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エー・ピーカンパニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 436,000株 80.00% 392枚
みずほ証券 27,300株 5.01% 27枚
SBI証券 16,400株 3.01% 74枚
いちよし証券 16,400株 3.01% 25枚
大和証券 10,900株 2.00% 16枚
SMBC日興証券 10,900株 2.00% 11枚
岡三証券 10,900株 2.00% 11枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,400株 0.99% 6枚
髙木証券 5,400株 0.99% -枚
極東証券 5,400株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エー・ピーカンパニー
所在地 東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー東館18階
設立 2001年10月29日
従業員数 322人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

エー・ピーカンパニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

エー・ピーカンパニーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エー・ピーカンパニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +550円/+24.4%
直前予想
(上場前)
2,900円(公募比: +550円/+23.4%
初値 3,305円(公募比: +955円/+40.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
小売・外食産業ながらここ5年の売上・利益の伸びの状態は倍々ゲーム。
新しい外食産業を目指している模様で、親しみのあるチェーン店舗もあり人気はそこそこあるかも。
主幹事は野村證券。取得がやや難しい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
JAL上場後に来る、東証マザーズ上場のIPO
といっても一週間程度、期間もあるしあまり影響はなさそう。

メディアとかにもよく出てくるところで知名度はそこそこありそう。
そこに来て業績の伸びも見えているので、注目はとりあえずは集めそうだ。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2013年3月度の連結予想EPSは185.66(T社)。
想定価格2,250円で計算するとPERは12.1倍程度。

外食産業でこのPERはちょっと高めに感じる。
とりあえずは直近の業績の伸びがいいので許せるがギリギリと言ったところ。

10倍以下の値段設定なら文句なしの銘柄だったのに^^

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約14.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。

公募35万枚、売出19.5万枚で若干公募が多いのは好感は持てる。

ストック・オプション制度がなく、もちろん未行使残もない。

既存株主にV.C.保有は見当たらない、第2位の会社も含め
ほぼ会社関係者で占める。ロックアップはそれらに90日間、1.5倍解除でかかっている。

1.5倍のロックアップ価格で多少の売りは出るかもしれないが、
それでもそれほど多くは無いと考えると売り圧力は意外と少ない。

吸収金額が外食産業にしては大きく感じるが、
売り側の少なさと相殺する感じで見れば、需給面では大丈夫か?中立。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

外食産業という意味では、人気はいまいちかもしれない。
ただこの企業の新しい外食産業の形態と急伸を考えればこの企業に魅力を持つ人も多いかもしれない。
上場することで今後、さらにビジネスモデルを広げていく可能性もある。

また株主優待の新設などが考えられるのも多少は魅力のうちに入るかもしれない。

人気面ではそこそこあると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件も若干引き上げてきて、そこそこ強気な様子が伺える。
売り側の圧力もあまり無さそうで、人気も多少感じるとみた。

吸収金額が若干大きいかもしれないが、東証マザーズ上場だし
JALと重なったわけでもないのでこなせそう。

基本的には欲しい銘柄だが、主幹事が野村證券なので多少取得は難しいか。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

エー・ピーカンパニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エー・ピーカンパニーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:3,418円 | 中央値:2,900円 | 補正値:3,418円
最高:8,600円 >>>> 最低:2,500円
gogogo様(2012/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,250円)
とにかく業績が完全な右肩上がりで、同類の業態に比べてもこれからの成長が非常に期待できる。
イリア様(2012/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,150円)
エー・ピーカンパニーグループの店舗数(直営店)は年度内に15店舗増加し、12年3月末現在において74店舗となった。ライセンス店舗との合計では、年度内に合計31店舗の増加、年度末現在において合計117店舗となった。以上を通じて、販売事業の売上高は対前期比+59.8%%の増収となった。

 以上の結果、売上高は対前期比+59.0%の増収、営業利益で同+116.8%、経常利益で同+140.6%、当期純利益で同+96.2%の増益となった。
タケ様(2012/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+650円)
期待も込めて この程度行ってください。
june様(2012/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,250円)
期待できる。強気の仮条件!!
nanky様(2012/09/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,600円(公募価格比:+6,250円)
久しぶりのマザーズ。
JALが初値伸びないため、ここは初値で大爆発するでしょう。
祐ちゃん様(2012/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,100円)
2か月ぶりのIPO/東M・銘柄、市場追い風が加速!
hebe様(2012/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+200円)
成長性はありますが、規模14.7億はマザーズとしてはちょっと重めなので、公募価格から大きく乖離はしないと思います。
ten様(2012/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+550円)
ラリー様(2012/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+250円)
じゅん様(2012/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+500円)
お酒が好きなんですがこの店は中々美味しく酒も旨く飲めます。
my20001様(2012/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,250円)
サーヤ様(2012/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+150円)
きむ様(2012/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+150円)
希望様(2012/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+250円)
参考値2013年3月期売上112億経常利益7.1億純利益4.13億.EPS173円
PER13倍。無配予定.「1」想定価格2250円は充分織り込んでいる。「2」直近3期の
業績は高成長だが鈍化傾向に注意「3」有配するかどうか「4」自己資本率18パ-セント
は脆弱。「5」人気度はまずまずか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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