ネクソンのIPO新規上場情報

ネクソンの概要

ネクソン
[3659]ネクソン
市場:東1 (情報・通信業)
事業内容:オンラインゲームの制作・開発、配信

ネクソンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2011/11/28 (月)
BB期間 開始: 2011/11/29 (火) ~ 終了: 2011/12/02 (金)
公募価格決定 2011/12/05 (月)
購入申込期間 開始: 2011/12/06 (火) ~ 終了: 2011/12/09 (金)
上場予定日 2011/12/14 (水)

ネクソンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:70,100,000株
(公募:70,000,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:0.1%
O.A.分 5,257,500株
発行済株数 425,388,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,200~1,400円 (変動率:-11.8%+2.9% 弱気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 サーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円(平成23年12月期1,433百万円、平成24年12月期1,567百万円)、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円(平成23年12月期1,344百万円、平成24年12月期493百万円)、ソフトウェア等に463百万円(平成23年12月期133百万円、平成24年12月期329百万円)及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円(平成23年12月期941百万円、平成24年12月期3,130百万円、平成25年12月期2,403百万円、平成26年12月期2,505百万円)、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円(平成23年12月期11百万円、平成24年12月期2,550百万円、平成25年12月期11,570百万円)、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定

ネクソンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,360円 1,300円
-60円
1,307円
+7円
1,497円
分割 2倍
(+1,687円)
変化率 -4.4% +0.5% +129.1%
吸収金額 1024億円 979億円
-45億円
984億円
+5.27億円
時価総額 5785億円 5530億円
-255億円
5559億円
+29.7億円
13481億円
+7922億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ネクソンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 22,782,500株 32.50% 20,504枚
SMBC日興証券 3,505,000株 5.00% 3,505枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000株 5.00% -枚
ゴールドマン・サックス証券 3,505,000株 5.00% -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500株 1.50% 1,157枚
バークレイズ・キャピタル証券 701,000株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ネクソン
所在地 東京都中央区新川二丁目3番1号
設立 2002年12月18日
従業員数 216人
監査法人 あらた監査法人

ネクソンの概況(直近の経営指標、業績予想)

ネクソンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ネクソンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: +140円/+10.3%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +200円/+15.4%
初値 1,307円(公募比: +7円/+0.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
オンラインゲームのネクソン登場。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
12月上場IPOの最注目を浴びる銘柄、
上場前のハッキングなどの話からも注目度が高いことが伺える。

グローバルオファリングで半分は海外への募集

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2011年12月度の連結予想EPSは72.61円(T社)。
想定価格1360円で換算するとPERは約18.7倍となる。

ネット系なので数値としては高めだが、
業績の伸びも普通にいいし妥当価格と見積もりたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は海外分含め約1025億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証一部が予定されている(公募価格決定後に決まる)
今年最大規模の上場となりかなりのボリューム感。

ロックアップは180日間、主な株主に掛かっている、対象は約3.25億株。

ストックオプションの未行使が多く、行使価格は153円~640円。
2200万株ほどあり、公募7000万株に対して比率がかなり気になる。

個人的には上場時に結構な売りが出されることも考えられ
需給関係では厳しい形になりそう。
とはいっても本年度、最大のIPOでもあるので惨めな結果も考えづらい。

結論的には、需給関係ではオススメしにくい

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オンラインゲーム事業は業績の伸びも上昇の一途を辿っている状態。

ネット系企業ということと話題性もあり魅力性は十分。
個人的にはオンラインゲームには全く魅力を感じないのだが、
ソーシャルネットワークとの組み合わせなど、未知なる魅力もあるため
上場開始時の注目度とあわせてみれば魅力十分。

しかしながら上場前に、顧客情報トラブルが出るなど、
新しい問題にも立ち向かう必要もある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

今年最大級のIPOなので、IPOを見てきた人からすれば
無様な上場だけは避けて欲しいと感じる、
業種的には問題なくボリュームもあるので参加もしやすい。

株式公開することで今後、優待などでユーザーに対する付加価値も
付くような銘柄になるかもしれないとすると、
そこそこ買いが入る可能性があると感じる。

価格設定的に1500円当たりのソフトランディングであれば成功と感じる。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です。

ネクソンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ネクソンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:1,503円 | 中央値:1,490円 | 補正値:1,503円
最高:1,750円 >>>> 最低:1,300円
tm様(2011/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+450円)
ねこマタギ様(2011/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,660円(公募価格比:+360円)
足元の業績の伸びを考慮すれば、そこそこの初値が期待できそう。
期待もほどほど様(2011/12/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:±0円)
市場エネルギーが細るなか、個人情報流出事件を起こし割高な公募価格を設
定した会社が大量の資金吸収量をこなせるとは考えずらい。
てるう様(2011/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+190円)
1500は投資家の希望。現実は売り圧力も結構あるので1500には届かないか
な。
ipo7nen様(2011/12/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+130円)
いろいろな理由でBBしませんでした。
タケ様(2011/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+300円)
どうかな?
たっか様(2011/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+250円)
手数料+αですかね。。。
my20001様(2011/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+200円)
金太郎様(2011/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+200円)
グリーとまではいかないでしょうが、今はやりのソーシャルネット事業業績も伸
びやはり、底堅いでしょう。
サーヤ様(2011/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
1360円なら公募割れはしないんじゃないでしょうか?
希望様(2011/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+160円)
人気話題性は注目。がしかし想定価格1360円は予想値PER21-22倍位。大型案
件だけにプレミアムup出来るかどうか。参考値第3四半期までEPS47円.成長率売
上げ年率25-30.パ-セント増.経常利益率43パ-セント。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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