市場：東P (石油・石炭製品)
特色：【特色】石油元売り２位。石油化学や原油・石炭開発も。昭和シェル石油と１９年４月１日に経営統合
| PO発表日 |
2017/07/03 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2017/07/12 (水) ～ 終了： 2017/07/19 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2017/07/21 (金) |
| 公募株式数 |
総計：48,000,000株
（新株：48,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大138,533,000,000円 |
| 発表日終値 |
3,260円 |
| 発行株増加 |
30.0% (増資前発行済み株式：160,000,000株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
2,600円 |
| 割引率 |
6.00% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集及び海外募集（以下、「本件募集」と総称する。）の手取概算額合計上限
138,533,000,000 円について、合計 25,500 百万円を平成 32 年３月末までに当社関連会社である
Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC（以下、「NSRP」という。）、当社海外子会社であ
る出光ルブテクノインドネシア及び出光ルブインド、当社及びクウェート国際石油による合弁会
社である Idemitsu Q8 Petroleum LLC 並びに当社及び台塑石化股?有限公司による合弁会社であ
る台塑出光特用化学品股?有限公司への各投融資資金に、合計 11,220 百万円を平成 32 年３月末
までに愛知製油所における C8 スプリッター（蒸留塔）（（注）１）、有機 EL 材料関連製造装置
（（注）２、３）及び新規地熱事業地域の調査活動用機器（（注）４）等の当社設備投資（以下、
「当社設備投資」という。）資金に、合計 15,500 百万円を平成 32 年３月末までに有機 EL 材料の開発・用途の拡大、並びに固体電解質の工業化実証設備等の先進技術分野における当社研究開
発資金に、残額を平成 30 年３月末までに当社が昭和シェル石油の株式取得を行った際に当社が
金融機関より借入れた短期借入金 159,000 百万円の返済資金の一部に充当する予定であります
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| 会社名 |
出光興産 |
| 所在地 |
東京都千代田区大手町一丁目２番１号 |
| 設立 |
1940年03月30日 |
| 従業員数 |
連結：13,991人 単独：4,985人 |
| 平均年齢 |
42.30歳 |
| 平均年収 |
9千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
