【PO】Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ(6080)の公募増資・売出し情報

市場：東P (サービス業)

特色：【特色】独立系Ｍ＆Ａ仲介大手。事業承継案件やダイレクト営業による大型案件に強み。１６年レコフ買収

公募株式数	総計：700,000株（新株：700,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：105,000株（売出：0株 / OA：105,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,062,959,050円
発表日終値	5,610円
発行株増加	5.6% (増資前発行済み株式：14,368,000株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	5,260円
割引率	4.01%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,062,959,050 円について、 3,500,000,000 円を平成 29 年７月末までに、当社による株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの株式取得並びに当社による株式会社レコフの増資の引受けに際して平成 28 年 10 月 27 日付で金融機関から借入れた 35 億円全額の借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合には平成 30 年９月末までに、当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育費用等の運転資金の一部に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

主幹事証券	野村證券
幹事団