【PO】イオンリート投資法人(3292)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：小売り大手のイオングループをスポンサーとするJ-REIT。ポートフォリオも9割超が商業施設で占められている。また海外物件（マレーシアの商業施設）を保有する。JCRから「AA-」という高格付も取得している。

公募株式数	総計：310,900株（新株：310,900株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：15,545株（売出：0株 / OA：15,545株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大38,140,528,020円
発表日終値	122,500円
発行株増加	24.9% (増資前発行済み株式：1,309,467株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	118,950円
割引率	2.50%
POの資金用途	国内一般募集における手取金（27,123,594,236 円）及び国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金（9,200,718,164 円）の全額を、本日付で公表の「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が組入を予定する取得予定資産のうち「イオンモール伊丹昆陽」、「イオンモール鹿児島」、「イオンモール土浦」及び「イオンモールかほく」の取得資金（注 1）の一部に充当します。国内一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,816,215,620 円）については、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。