セラクの概要
[6199] ： セラク
市場：東M (サービス業)
事業内容：ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
セラクのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2016/06/15 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2016/06/16 (木) ～ 終了： 2016/06/22 (水) |
| 公募価格決定 | 2016/06/23 (木) |
| 購入申込期間 | 開始： 2016/06/24 (金) ～ 終了： 2016/06/29 (水) |
| 上場予定日 | 2016/07/01 (金) |
セラクのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：814,000株 （公募：406,000株 / 売出：408,000株）売出株式比率：50.1% |
|---|---|
| O.A.分 | 122,100株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 3,254,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 28.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,360円 |
| 仮条件価格 | 1,360～1,500円 (変動率：0.0% ～+10.3% 強気 ) |
| 公募価格 | 1,500円（想定価格との差：+140円 / +10.3% ） |
| IPOの資金用途 | ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金。データセンターに係るサーバ等機器の設備資金。研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等。自社WEB開発に係るソフトウエア投資。自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費。人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等。事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費。 教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金。支店開設資金。 |
セラクのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,360円 | 1,500円 +140円 |
3,900円
+2,400円 |
1,389円
分割 4倍 (+1,656円) |
| 変化率 | +10.3% | +160.0% | +42.5% | |
| 吸収金額 | 12.7億円 | 14.0億円 +1.31億円 |
36.5億円 +22.4億円 |
|
| 時価総額 | 44.2億円 | 48.8億円 +4.55億円 |
126億円 +78.0億円 |
192億円 +65.2億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
セラクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | セラク |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 |
| 設立 | 1987年12月21日 |
| 従業員数 | 1,215人 |
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
セラクの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2011/08 (単・24期) |
1,930,406 | 80,513 | 42,134 | 336,064 717,600 |
| 2012/08 (単・25期) |
2,092,539 8.4% |
82,210 2.1% |
51,269 21.7% |
381,257 772,182 |
| 2013/08 (単・26期) |
3,021,753 44.4% |
146,675 78.4% |
78,324 52.8% |
454,151 1,161,021 |
| 2014/08 (単・27期) |
3,876,674 28.3% |
252,887 72.4% |
145,765 86.1% |
548,801 1,376,840 |
| 2015/08 (単・28期) |
5,340,246 37.8% |
321,258 27.0% |
212,572 45.8% |
770,406 1,905,127 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2011/08(単・24期) | 32,586.45 | 257,784.06 | 4,700 |
| 2012/08(単・25期) | 39,651.86 | 292,735.91 | 4,200 |
| 2013/08(単・26期) | 60,575.60 | 349,111.53 | 6,400 |
| 2014/08(単・27期) | 58.42 | 232.56 | 680 |
| 2015/08(単・28期) | 87.08 | 270.42 | 680 |
| 予想PER | 12.72倍 (2016/08単・参考EPS:106.93・想定価格1,360円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 2.83倍 (2016/08単・参考BPS:480.49・想定価格1,360円ベース) |
| 予想配当 | 9.30円(2016/08) |
セラクの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 宮崎 龍己 | 2,120,000 | 65.84 | 180日 |
| 宮崎 浩美 | 396,000 | 12.30 | 180日 |
| 株式会社宮崎 | 238,000 | 7.39 | 180日 |
| 株式会社セラク | 238,000 | 7.39 | |
| 宮崎 仁美 | 48,000 | 1.49 | 180日 |
| 宮崎 ひかる | 48,000 | 1.49 | 180日 |
| 宮崎 あゆみ | 48,000 | 1.49 | 180日 |
| 小関 智春 | 13,800 | 0.43 | 180日 |
| 静永 文孝 | 9,200 | 0.29 | 180日 |
| 所有株数500株の株主14名 | 7,000 | 0.22 | 180日 |
| 既存株主総計(24) | 3,219,900 | 100 | 対象 2,981,900株 カバー率 106.05% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%) |
|---|
セラクのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2007-08-07 | 50,000 | 50 | (自)2007-09-01～(至)2022-08-31 |
| 2016-04-30 | 29,900 | 550 | (自)2016-12-26～(至)2021-12-25 |
| SO総計(2) | 79,900 | 上場時算入 | 50,000株 |
セラクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (A:積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,000円（想定価格比: +1,640円/+120.6%） |
| 直前予想 (上場前) |
3,000円（公募比: +1,500円/+100.0%） |
| 初値 | 3,900円（公募比: +2,400円/+160.0%） |
・新規承認時の第一印象
マザーズ、IoT関連のネット系で期待銘柄。
公募売出半々づつ、既存株主「宮崎一族」が占めてさらに株式会社宮崎とは！？
ホームページの花鳥日月山水図が素敵。
公募売出半々づつ、既存株主「宮崎一族」が占めてさらに株式会社宮崎とは！？
ホームページの花鳥日月山水図が素敵。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
ソリューションサービスということで内容が幅広い。
注目度で見れば、タイミング的にも7月1日に単独上場となったのも好感。
大型上場が無事に終われば、良い流れを引き継げそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2016年8月度の単独予想EPSは106.93円。
想定価格1,360円から計算される予想PERは約12.72倍。
しっかりとした業績の伸びもあり、数値上で見れば割安価格と評価できる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約12.7億円（想定価格ベースOA分含む）の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。
公募売出比はほぼ半々となる。
既存株主にベンチャーキャピタルの保有は見当たらず、宮崎一族の名で占めている。
ストック・オプションは50円価格など気になるが、数自体は多くないし、行使制限などもかかっている。
割安感もあるし、業種も良いので需給面では問題なくこなすと感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
ウェブソリューション・マーケティングは人気業種。業績も付いてきており魅力は感じる。< br>特出して分かりやすいサービスがないので、どこにここを必要とする特色があるのか分かりづらい。
事業も幅広く行なっており、上場後も積極的にいろいろな分野を攻めそうな魅力もあります。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業種良し、業績良し、割安価格となればなかなか非の打ち所がないIPO。
7月最初に入った頃で、6月に連続するIPOだがなんとなく気分も一新する。
コメダとLINEの注目大型上場に挟まれて、キラリと光る銘柄になるかもしれない。
個人的には「セラク」と言う社名と、ホームページから見て分かる芸術的なコンセプトは好きです。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
ソリューションサービスということで内容が幅広い。
注目度で見れば、タイミング的にも7月1日に単独上場となったのも好感。
大型上場が無事に終われば、良い流れを引き継げそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2016年8月度の単独予想EPSは106.93円。
想定価格1,360円から計算される予想PERは約12.72倍。
しっかりとした業績の伸びもあり、数値上で見れば割安価格と評価できる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約12.7億円（想定価格ベースOA分含む）の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。
公募売出比はほぼ半々となる。
既存株主にベンチャーキャピタルの保有は見当たらず、宮崎一族の名で占めている。
ストック・オプションは50円価格など気になるが、数自体は多くないし、行使制限などもかかっている。
割安感もあるし、業種も良いので需給面では問題なくこなすと感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
ウェブソリューション・マーケティングは人気業種。業績も付いてきており魅力は感じる。< br>特出して分かりやすいサービスがないので、どこにここを必要とする特色があるのか分かりづらい。
事業も幅広く行なっており、上場後も積極的にいろいろな分野を攻めそうな魅力もあります。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業種良し、業績良し、割安価格となればなかなか非の打ち所がないIPO。
7月最初に入った頃で、6月に連続するIPOだがなんとなく気分も一新する。
コメダとLINEの注目大型上場に挟まれて、キラリと光る銘柄になるかもしれない。
個人的には「セラク」と言う社名と、ホームページから見て分かる芸術的なコンセプトは好きです。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
セラクへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。セラクの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：65件
読者予想サマリ 平均値：3,406円 | 中央値：3,040円 | 補正値：3,498円
最高：7,935円 >>>> 最低：1,330円
最高：7,935円 >>>> 最低：1,330円
kurase様(2016/06/28) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,600円(公募価格比：+3,100円)
AJAX009様(2016/06/28) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：5,000円(公募価格比：+3,500円)
ロックアップ、VC良好。初値は飛び跳ねる。落ち着いたらセカンダリーで特攻。
てっちゃん様(2016/06/27) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,280円(公募価格比：+1,780円)
欲しい！
chidai様(2016/06/27) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：5,100円(公募価格比：+3,600円)
少し願望が入っているかもしれません。
おやじ様(2016/06/26) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：6,260円(公募価格比：+4,760円)
利益が右肩上がりで好感、EU離脱で逆に集中しそうです。
gOn様(2016/06/26) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,150円(公募価格比：+2,650円)
地合いは最悪ですが当たったので期待をこめて
kenji様(2016/06/26) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：5,500円(公募価格比：+4,000円)
地合悪いからこそ ＩＰＯに集中する
小粒で 死角なし
小粒で 死角なし
g様(2016/06/25) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：6,000円(公募価格比：+4,500円)
総合的に見て
s様(2016/06/25) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：4,500円(公募価格比：+3,000円)
・次のIPOまで時間が空く
・市況悪化によりIPO等に集中する
・マイナス要因見当たらずIPOらしいIPO銘柄
・初値売りしなくても長期的に保有して利益が期待できる
・市況悪化によりIPO等に集中する
・マイナス要因見当たらずIPOらしいIPO銘柄
・初値売りしなくても長期的に保有して利益が期待できる
のん様(2016/06/24) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：7,935円(公募価格比：+6,435円)
ロックアップが良好なので、期待できます。
浜ちゃん様(2016/06/24) スタンス：(なし) BB期間終了後
予想値：4,531円(公募価格比：+3,031円)
ＩＰＯのコメントを参考にしました
こるむ様(2016/06/24) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：1,620円(公募価格比：+120円)
EU離脱でA→C
スナフキン様(2016/06/24) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：6,000円(公募価格比：+4,500円)
7月相場で気分一新、単独上場、業績良し、人気業種、マザーズ銘柄を考慮すれば、３～４倍はあると思うので、ぜひ欲しい。
割安で買いやすい価格でセカンダリーも期待できる。
割安で買いやすい価格でセカンダリーも期待できる。
急騰様(2016/06/24) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：3,950円(公募価格比：+2,450円)
日程的に好条件でこの後一週間は上場なしで、人の業種、人気マザーズ、割安感、業績右肩上がりを考えて2倍以上を予想します。
pochi様(2016/06/23) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,400円(公募価格比：+1,900円)
伸びそう
やこ様(2016/06/23) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：4,500円(公募価格比：+3,000円)
3倍は行くでしょう
ピペン様(2016/06/23) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,450円(公募価格比：+1,950円)
IPOらしいIPO。魅力的。
おすず様(2016/06/23) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,030円(公募価格比：+1,530円)
倍以上だと思います。
ヒデやん様(2016/06/23) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,010円(公募価格比：+1,510円)
元祖しんちゃん様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,200円(公募価格比：+3,700円)
間久里の隠居様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,860円(公募価格比：+1,360円)
人気のマザーズ、ウェブサイト関連銘柄
きりたん様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,100円(公募価格比：+1,600円)
優良銘柄も当たって貰いたい❗
ぐーたろう様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,050円(公募価格比：+1,550円)
配当もありそうだし・・
ごまさわ様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+1,300円)
kuro様(2016/06/22) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,990円(公募価格比：+1,490円)
やや小さい、ロックは厳重
２倍弱で
２倍弱で
べる様(2016/06/21) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,970円(公募価格比：+2,470円)
当たればラッキー！
floorlimit様(2016/06/21) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,300円(公募価格比：+1,800円)
この業種で割安上場というのは珍しい。
DIN様(2016/06/21) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,250円(公募価格比：+750円)
無難なIPO。
桜上水様(2016/06/20) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,800円(公募価格比：+2,300円)
少額だが配当出るんだね
わらびもち様(2016/06/20) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,600円(公募価格比：+2,100円)
吸収金額は多めなので初日に値が付くか微妙なところ
モト３様(2016/06/20) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：2,100円(公募価格比：+600円)
このぐらいでしょうか？
ルイコスタ様(2016/06/20) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,020円(公募価格比：+1,520円)
長期で持っていてもよいかなと思う銘柄。初値も期待大。
シーボルト￥様(2016/06/20) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,200円(公募価格比：+1,700円)
7月の1発目だから豪快にいってほしい
点温膏様(2016/06/20) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+2,000円)
ホープが期待外れだったから控えめの予想
西の森様(2016/06/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+2,500円)
SBIポイント全力で取りに行ってもいい
しゅう様(2016/06/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,250円(公募価格比：+750円)
英国国民投票の結果が心配です。
1.5倍予想です。
1.5倍予想です。
ラッキー様(2016/06/19) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：2,960円(公募価格比：+1,460円)
時価総額が小さく株主構成が良い！
愛美NO1様(2016/06/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+1,300円)
当たるかな？
ぺんぺん様(2016/06/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,040円(公募価格比：+1,540円)
コメダとLINEに挟まれて更に伸びそう
UG様(2016/06/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,130円(公募価格比：+1,630円)
弱点が見当たりません
カリヤス様(2016/06/18) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,320円(公募価格比：+820円)
盛岡様(2016/06/17) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,850円(公募価格比：+1,350円)
高成長ITで鉄板
地合いの悪ささえなければ
地合いの悪ささえなければ
とーます様(2016/06/17) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,900円(公募価格比：+1,400円)
何か良く分からない銘柄だが、ＬＩＮＥまで間が空いてるし。
かぶけ様(2016/06/17) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,650円(公募価格比：+1,150円)
まずまず良いかと。
ロココ様(2016/06/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,740円(公募価格比：+1,240円)
なんとかこの辺で当選を…。
タケ様(2016/06/16) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+3,000円)
３倍目標
mm様(2016/06/16) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,410円(公募価格比：+910円)
最近、初値が弱い気がします。
my20001様(2016/06/16) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,640円(公募価格比：+3,140円)
7月上場がなかなか発表されませんね
oowarai様(2016/06/15) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：+500円)
ITというよりサービス業に近いか
愛読者様(2016/06/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,300円(公募価格比：+1,800円)
2日目行くかどうか微妙なところ
かぶまる様(2016/06/14) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,330円(公募価格比：-170円)
条件次第ですが1330円以上で公募価格決まれば見送り。
キラーカーン様(2016/06/14) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,550円(公募価格比：+50円)
宮崎一族の会社、この様な会社は？
アロエ様(2016/06/14) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+1,300円)
高成長ネット系で人気化必至!?
ぶーごん様(2016/06/13) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,950円(公募価格比：+450円)
ソリューションビジネス、まだまだ行けます！
アルファルファ様(2016/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+1,500円)
人気のIT系。成長率高し
万年補欠様(2016/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,080円(公募価格比：+2,580円)
業績〇、ロックアップ〇、タイミング〇、吸収金額△
セカンダリー集結。
即金と補欠確定。
セカンダリー集結。
即金と補欠確定。
にゃが様(2016/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,150円(公募価格比：+650円)
事業内容もいいし、これ騰がる気がします！
$F&F$様(2016/06/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：5,250円(公募価格比：+3,750円)
ほしい
mako様(2016/06/07) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,300円(公募価格比：+800円)
楽しんでいますが 希望どりにゆきますか・・・
ぎゃーふぶ様(2016/06/04) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,660円(公募価格比：+1,160円)
こんくらい。
どあ様(2016/06/03) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,110円(公募価格比：+610円)
すいません。勘です。
つぼつぼ様(2016/06/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,560円(公募価格比：+1,060円)
実は欲しい。成長性に期待している。
ぴち様(2016/05/28) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,480円(公募価格比：+980円)
マザーズにしては少し規模があるけど、好条件揃って問題なし！
松村様(2016/05/26) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：2,070円(公募価格比：+570円)
空気清浄機が買えるくらいの利益かな。
きむ様(2016/05/26) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,060円(公募価格比：+560円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
安く寄っても、何日後には4600円へ騰がっていきそう。というか、ここしかないでしょう。