ヴィア・ホールディングス(7918)のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東S (小売業)

特色：【特色】関東中心に焼き鳥居酒屋「扇屋」「紅とん」などを展開。事業再生ＡＤＲ手続き成立、再建中

公募株式数	総計：4,200,000株（新株：4,200,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：630,000株（売出：0株 / OA：630,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,394,471,300円
発表日終値	1,000円
発行株増加	19.8% (増資前発行済み株式：24,335,700株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	914円
割引率	3.08%
POの資金用途	今回の公募増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,394,471,300 円については、1,052,164,380 円を平成 27 年 11 月 10 日に取得及び消却を予定しているＢ種優先株式の取得資金に、3,342,306,920 円を当社グループの設備投資資金に、残額が生じた場合には、平成 28 年３月 31 日までに返済期限を迎える短期借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定であります。Ｂ種優先株式の取得及び消却の内容につきましては、本日公表いたしました「Ｂ種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ」をご参照下さい。当社グループの設備投資資金は、当社子会社の既存店における集客力及び収益力向上を図るために実施する平成 29 年３月までのリニュアル・リプレイス・リモデル(注)等の改修と並行して平成 30 年３月までの店舗の新設等に充当する予定であり、当社から当該各子会社への投融資を通じて行う予定であります。

主幹事証券	野村證券
幹事団