技研製作所(6289)のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (機械)

特色：【特色】油圧式杭圧入引抜機等を製造。圧入工事は特殊工事特化など開発型企業に転換中。地下駐輪場も

公募株式数	総計：3,000,000株（新株：3,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：450,000株（売出：0株 / OA：450,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大5,760,896,000円
発表日終値	1,900円
発行株増加	15.8% (増資前発行済み株式：21,899,528株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	1,592円
割引率	3.52%
POの資金用途	今回の一般募集および本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限5,760,896,000円については、4,500,000,000円を平成27年８月末までに千葉県浦安市の浦安工場（仮称）用の土地及び建物の取得に関わる借入金の返済資金に、642,000,000円を浦安工場（仮称）の関連設備投資資金（平成27 年８月末までに242,000,000円、平成28年８月末までに400,000,000円）に、618,896,000円を地盤や構造物への地震影響の実証装置の開発等、当社技術が建設の五大原則を遵守することを科学的に証明するための設備投資資金（平成27年８月末までに485,300,000円、平成28年８月末までに133,596,000 円）にそれぞれ充当する予定であります。

主幹事証券	野村證券
幹事団