池田泉州ホールディングスのPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (銀行業)

特色：【特色】大阪地盤の金融持株会社。京阪神地域に展開。池田泉州銀行が中核。証券、総研、リースなども

公募株式数	総計：37,000,000株（新株：37,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：5,550,000株（売出：0株 / OA：5,550,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大19,893,210,000円
発表日終値	585円
発行株増加	17.8% (増資前発行済み株式：238,458,632株)
仮条件	3.0-5.0%
発行価格	524円
割引率	3.14%
POの資金用途	今回の公募増資による差引手取概算額 19,893,210,000 円については、公募増資と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限 2,983,831,500 円と合わせ、手取概算額合計上限 22,877,041,500 円について、当社グループの財務基盤の強化のため、全額を平成 27 年６月末までに株式会社池田泉州銀行への出資に充当する予定であります。なお、株式会社池田泉州銀行では、当該出資金を平成 28 年３月期において地元中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。

主幹事証券	野村證券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。