レイヤード(634A)のIPO新規上場情報

市場:東S (情報・通信業)

事業内容:医療機関向けDX支援プロダクト事業及び広告配信事業

公募株式数	総計：850,000株（公募：600,000株 / 売出：250,000株）売出株式比率：29.4%
O.A.分	127,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	2,850,000株（上場時、公募株数含む）
OR	34.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,400円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	既存プロダクトの機能拡張及び関連サービスの開発費用、営業・サポート体制強化、広報・IR活動及び販売に関する費用に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-
松井証券	-	-
大和証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
岩井コスモ証券	-	-
ＦＦＧ証券（旧ふくおか証券）	-	-	-
西日本シティTT証券	-	-	-
九州ＦＧ証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/06 (単・23期)	645,407	41,414	17,627	144,661 302,762
2022/06 (単・24期)	705,231 9.3%	-101,550 -345.2%	-101,946 -678.4%	42,715 282,424
2023/06 (単・25期)	927,373 31.5%	2,077 -102.0%	2,993 -102.9%	295,708 619,519
2024/06 (単・26期)	1,162,268 25.3%	-15,449 -843.8%	-2,982 -199.6%	292,725 584,820
2025/06 (単・27期)	1,461,181 25.7%	128,737 -933.3%	100,161 -3,458.9%	392,887 776,101

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社nanos	680,000	26.94	180日
田澤悟郎	602,500 (100,000:16.6%)	23.87	180日
毛塚牧人	600,000 (100,000:16.7%)	23.77	180日
吉居大希	200,000	7.92
FFGストラテジー投資事業有限責任組合第１号	100,000 (50,000:50.0%)	3.96	180日
MEDIPAL Innovation投資事業有限責任組合	100,000	3.96	180日
メディカル・データ・ビジョン株式会社	50,000	1.98	180日
三角健二郎	46,500	1.84	180日
二階義元	36,500	1.45	180日
伊藤愛	36,500	1.45	180日
既存株主総計(51)	2,524,360	100	対象 2,002,000株カバー率 88.02%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：200,000株売出後：150,000株 150,000株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-06-30	200,000	107	(自)2023-07-01～(至)2031-06-30
2024-06-25	74,360	1,000	(自)2026-07-01～(至)2034-06-25
SO総計(2)	274,360	上場時算入	274,360株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒レイヤードのストックオプション情報詳細