バトンズ(554A)のIPO新規上場情報

市場:東G (情報・通信業)

事業内容:M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用

公募株式数	総計：662,500株（公募：310,000株 / 売出：352,500株）売出株式比率：53.2%
O.A.分	99,300株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	4,622,300株（上場時、公募株数含む）
OR	16.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	660円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	ソフトウエア開発投資及び本社移転に係る設備投資資金に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
東洋証券	-	-
水戸証券	-	-	-
あかつき証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・3期)	323,616	37,221	30,350	306,990 378,313
2022/03 (単・4期)	507,775 56.9%	45,580 22.5%	79,841 163.1%	386,832 494,282
2023/03 (単・5期)	716,000 41.0%	-57,423 -226.0%	-57,001 -171.4%	330,310 491,958
2024/03 (単・6期)	1,154,598 61.3%	101,686 -277.1%	72,913 -227.9%	403,224 604,965
2025/03 (単・7期)	1,379,603 19.5%	57,738 -43.2%	41,053 -43.7%	443,797 688,487

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	1,400,000 (150,000:10.7%)	27.16	180日
神瀬悠一	1,100,000 (100,000:9.1%)	21.34	180日
宮竹秀太郎	749,900 (19,900:2.7%)	14.55	180日
XTech２号投資事業有限責任組合	365,000 (29,200:8.0%)	7.08	180日
アニマルスピリッツ１号投資事業有限責任組合	352,500 (28,200:8.0%)	6.84	180日
DIMENSION２号投資事業有限責任組合	315,000 (25,200:8.0%)	6.11	180日
鈴木安夫	215,000	4.17	180日
バトンズ社員持株会	86,900	1.69	180日
海山龍明	73,000	1.42	180日
その他の株主59名	42,600	0.83	継続
既存株主総計(48)	5,154,700	100	対象 4,766,200株カバー率 99.25%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	上場前：1,032,500株売出後：949,900株 949,900株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-09-30	450,000	110	(自)2024-10-01～(至)2032-09-30
2024-07-12	150,000	420	(自)2027-01-01～(至)2034-05-31
2024-09-13	93,000	420	(自)2027-01-01～(至)2034-05-31
2025-03-14	149,400	420	(自)2027-06-01～(至)2034-05-31
SO総計(4)	842,400	上場時算入	450,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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