パワーエックス(485A)のIPO新規上場情報

市場:東G (電気機器)

事業内容:大型蓄電池の製造・販売、EVチャージステーションのサービス展開、船舶用蓄電システムの開発・製造、再生可能エネルギー等の電力供給

公募株式数	総計：8,388,300株（公募：4,166,700株 / 売出：4,221,600株）売出株式比率：50.3%
O.A.分	1,258,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	36,298,700株（上場時、公募株数含む）
OR	26.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	1,200円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	PowerX Mega Power 2500の開発資金。東京オフィス移転資金。Power Base第2工場建設資金。

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

SMBC日興証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
マネックス証券	-	-
野村證券	-	-
みずほ証券	-	-
岡三証券（岡三オンライン）	-	-
岩井コスモ証券	-	-
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-
中銀証券	-	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/12 (単・1期)	0	-272	-272	1,387 1,501
2022/12 (単・2期)	0 0.0%	-2,004 636.8%	-2,255 729.0%	5,967 7,884
2023/12 (単・3期)	327 0.0%	-5,737 186.3%	-6,157 173.0%	5,252 8,510
2024/12 (単・4期)	6,161 1,784.1%	-5,699 -0.7%	-8,008 30.1%	1,682 11,177

・連結(単位・千or百万)

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/12 (連・3期)	327	-5,737	0	5,244 8,499
2024/12 (連・4期)	6,161 1,784.1%	-5,702 -0.6%	0 0.0%	1,670 10,830

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/12(連・3期)	0.00	0.00	--
2024/12(連・4期)	0.00	0.00	--

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社FAROUT	4,970,000 (228,000:4.6%)	12.95	180日
アキュメン株式会社	4,956,000 (500,000:10.1%)	12.91	180日
その他213名	4,032,000 (288,000:7.1%)	10.50	180日(一部)
伊藤正裕	3,399,000	8.85	継続所有
今治造船株式会社	2,184,000	5.69	180日
日本瓦斯株式会社	1,140,000	2.97	180日
日本郵船株式会社	917,000 (550,000:60.0%)	2.39	180日
伊藤忠商事株式会社	900,000	2.34	180日
FRONTIVE X LIMITED	879,000 (455,600:51.8%)	2.29	180日
株式会社三菱UFJ銀行	856,000 (507,000:59.2%)	2.23
既存株主総計(51)	38,387,000	100	対象 31,102,400株カバー率 91.03%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(6) （内ロックアップ）	上場前：2,334,000株売出後：2,334,000株 1,792,000株(76.78%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-10-07	330,000	60	(自)2021-10-15～(至)2031-10-14
2021-10-07	40,000	60	(自)2021-10-15～(至)2031-10-14
2022-08-31	1,077,000	190	(自)2022-09-15～(至)2032-09-14
2022-08-31	1,875,000	190	(自)2022-09-15～(至)2032-09-14
2022-08-31	30,000	190	(自)2022-09-15～(至)2032-09-14
2023-10-13	322,000	696	(自)2023-10-25～(至)2033-10-24
2023-10-13	755,000	696	(自)2023-10-25～(至)2033-10-24
2023-10-13	95,000	696	(自)2023-10-25～(至)2033-10-24
2023-10-13	460,000	60	(自)2023-10-25～(至)2033-10-24
2025-04-25	555,000	770	(自)2025-05-20～(至)2035-05-19
2025-04-25	716,000	770	(自)2027-04-25～(至)2035-04-24
SO総計(11)	6,255,000	上場時算入	5,539,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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