【PO】ククレブ・アドバイザーズ(276A)の公募増資・売出し情報

市場：東G (不動産業)

特色：【特色】企業不動産の問題解決、不動産のシステム提供を展開。上場企業保有の２０億円以下の物件に強み

公募株式数	総計：561,000株（新株：561,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：156,600株（売出：63,000株 / OA：93,600株）
その他割当	154,900株（第三者割当など）
吸収金額	最大3,895,192,550円
発表日終値	5,140円
発行株増加	18.8% (増資前発行済み株式：4,316,483株)
仮条件	未発表
発行価格	未決定
割引率	未決定
POの資金用途	今回の一般募集、並行第三者割当増資及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限3,895,192,550円について、2027年８月期までに、当社グループのCREソリューションビジネスにおける投資物件取得資金に3,795,192,550円、不動産テックビジネスにおけるシステム開発資金に100,000,000円を充当する予定であります。なお、投資物件においては、並行第三者割当増資における割当先であるエムエル・エステート株式会社との共同投資案件が含まれ、また、システム開発資金については、並行第三者割当増資における割当先である地主株式会社とのシステムの共同開発資金が含まれております。具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

主幹事証券	みずほ証券
幹事団

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。