HUMAN MADE(456A)のIPO新規上場情報

[456A] : HUMAN MADE

市場:東G (小売業)

事業内容:紳士服、婦人服、子供服等各種衣料繊維製品及び装飾雑貨の製造、販売他

公募株式数	総計：5,671,400株（公募：931,400株 / 売出：4,740,000株）売出株式比率：83.6%
O.A.分	850,700株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数	22,911,400株（上場時、公募株数含む）
OR	28.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格	2,920円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	国内直営店の新規出店のための敷金及び内装等の設備資金。新本社の内装工事等に係る設備資金。ECシステムに係る設備資金。海外子会社への投融資資金。

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-
SBI証券	-	-
楽天証券	-	-
マネックス証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-
(その他：)

※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字（公開価格発表以降）に訂正されますので、ご了承ください。

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独(単位・千or百)

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/01 (単・5期)	1,852,402	583,759	368,890	930,580 1,324,954
2022/01 (単・6期)	3,237,679 74.8%	677,456 16.1%	404,309 9.6%	1,337,871 1,866,126
2023/01 (単・7期)	5,445,171 68.2%	1,253,595 85.0%	895,210 121.4%	2,236,531 3,685,400
2024/01 (単・8期)	8,390,259 54.1%	2,257,205 80.1%	1,586,941 77.3%	4,020,213 5,711,305
2025/01 (単・9期)	11,258,349 34.2%	3,176,700 40.7%	2,127,745 34.1%	6,147,958 8,243,005

・単独

氏名	株数(株)	割合(%)	ロックアップ
株式会社NIGOLD	9,800,000 (80,000:0.8%)	43.42	180日
Pharrell Williams	5,800,000 (1,640,000:28.3%)	25.70	180日
長尾智明	4,400,000 (2,720,000:61.8%)	19.49	180日
松沼礼	660,000 (100,000:15.2%)	2.92	360日
柳澤純一	660,000 (100,000:15.2%)	2.92	360日
鳩山玲人	660,000 (100,000:15.2%)	2.92	360日
田中慧	200,000	0.89	180日
Brian Donnelly	200,000	0.89	180日
[10]	15,580	0.07	継続所有
[11]	15,000	0.07	継続所有
既存株主総計(51)	22,571,740	100	対象 17,831,740株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-01-19	200,000	125	(自)2023-01-20～(至)2033-01-20
2023-09-05	200,000	150	(自)2023-09-06～(至)2033-09-05
2024-11-29	191,740	725	(自)2026-11-30～(至)2034-11-28
SO総計(3)	591,740	上場時算入	400,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒HUMAN MADEのストックオプション情報詳細