GMOコマース(410A)のIPO新規上場情報

市場：東G (サービス業)

事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケティングプラットフォーム等の開発、提供

公募株式数	総計：1,568,400株（公募：1,568,400株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	235,200株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	5,164,800株（上場時、公募株数含む）
OR	34.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,160円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	ソフトウェア開発費用、人件費及び人材採用費、業務委託費、販売促進費

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/12 (単・9期)	3,546,784	319,942	168,096	518,468 1,638,914
2021/12 (単・10期)	3,910,246 10.2%	179,115 -44.0%	108,498 -35.5%	526,106 1,450,342
2022/12 (単・11期)	1,780,729 -54.5%	166,650 -7.0%	212,854 96.2%	409,791 1,307,962
2023/12 (単・12期)	1,766,393 -0.8%	220,292 32.2%	143,321 -32.7%	401,988 1,562,017
2024/12 (単・13期)	1,983,989 12.3%	351,333 59.5%	218,251 52.3%	547,626 1,862,099

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
GMOインターネットグループ株式会社	3,596,400	91.67	180日
山名正人	159,840	4.07	180日
伊勢主税	59,940	1.53	180日
[5]	13,320	0.34	180日
[8]	9,990	0.25	180日
[7]	9,990	0.25	180日
[6]	9,990	0.25	180日
[9]	7,992	0.20	180日
[10]	6,660	0.17	180日
[11]	5,328	0.14	180日
既存株主総計(27)	3,923,406	100	対象 3,923,406株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-12-22	303,030	376	(自)2024-12-23～(至)2032-12-21
2023-12-21	23,976	406	(自)2025-12-23～(至)2033-12-22
SO総計(2)	327,006	上場時算入	303,030株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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