フラー(387A)のIPO新規上場情報

[387A] ：フラー

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等

公募株式数	総計：238,200株（公募：60,000株 / 売出：178,200株）売出株式比率：74.8%
O.A.分	35,700株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,695,520株（上場時、公募株数含む）
OR	16.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,110円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全額を、デジタルパートナー事業の拡大のため、事業推進を担うクリエイティブ人材（エンジニア、デザイナー、データサイエンティスト、ディレクター）の確保に係る採用関連費用（人材紹介会社に支払う手数料、採用媒体の利用料、採用イベントの参加費、採用部門人件費、新卒者人件費（新卒入社１年以内の従業員に係る人件費）など）に充当予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
岡三にいがた証券	-	-	-枚
Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
第四北越証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・9期)	607,720	-199,958	-201,068	200,918 467,809
2020/06 (単・10期)	156,165 -74.3%	-31,251 -84.4%	-36,077 -82.1%	164,841 437,166
2021/06 (単・11期)	1,004,676 543.3%	62,490 -300.0%	61,230 -269.7%	226,071 576,466
2022/06 (単・12期)	1,245,352 24.0%	166,145 165.9%	225,053 267.6%	615,116 1,039,864
2023/06 (単・13期)	1,507,326 21.0%	108,591 -34.6%	122,007 -45.8%	737,123 1,303,385
2024/06 (単・14期)	1,517,907 0.7%	18,615 -82.9%	28,777 -76.4%	767,736 1,288,497

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社ヤプリ	352,400	19.85	180日
株式会社電通グループ	346,000	19.49	180日
渋谷修太	198,991 (79,000:39.7%)	11.21	180日
ＢＤａｓｈＦｕｎｄ４号投資事業有限責任組合	146,630	8.26	90日 or 1.5倍
いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合	90,000	5.07	90日 or 1.5倍
地方創生新潟１号投資事業有限責任組合	59,320	3.34	90日 or 1.5倍
山本公哉	48,600	2.74	180日
櫻井裕基	43,400 (13,400:30.9%)	2.45	180日
山﨑将司	41,400	2.33	180日
[11]	40,000	2.25	180日
既存株主総計(51)	1,774,980	100	対象 1,473,271株カバー率 92.27%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(11) （内ロックアップ）	上場前：443,130株売出後：393,430株 393,320株(99.97%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2016-04-20	42,620	734	(自)2018-04-22～(至)2026-03-31
2016-12-19	12,300	2,529	(自)2018-12-20～(至)2026-03-31
2017-06-27	3,140	2,529	(自)2019-06-28～(至)2027-03-31
2017-12-20	500	2,529	(自)2019-12-21～(至)2027-03-31
2018-02-15	12,000	2,529	(自)2020-02-16～(至)2027-03-31
2018-06-26	1,600	3,325	(自)2020-06-27～(至)2028-03-31
2019-02-21	800	3,325	(自)2021-02-22～(至)2028-03-31
2019-12-19	1,500	3,325	(自)2021-12-20～(至)2029-03-31
2020-05-21	1,000	3,325	(自)2020-05-21～(至)2029-03-31
2022-07-21	15,000	3,325	(自)2024-08-02～(至)2031-06-30
2024-06-24	49,000	1,320	(自)2026-06-26～(至)2034-06-23
SO総計(11)	139,460	上場時算入	90,460株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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