デジタルグリッド(350A)のIPO新規上場情報

市場：東G (電気・ガス業)

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリケーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供

公募株式数	総計：1,827,000株（公募：250,000株 / 売出：1,577,000株）売出株式比率：86.3%
O.A.分	274,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	6,183,300株（上場時、公募株数含む）
OR	34.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	4,570円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	グループの蓄電池事業を担うデジタルグリッドアセットマネジメント株式会社への投融資資金に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・3期)	190,348	-665,085	-670,273	271,739 480,550
2021/03 (単・4期)	186,021 -2.3%	-361,841 -45.6%	-370,166 -44.8%	951,571 1,465,012
2021/07 (単・5期)	176,613 -5.1%	-42,792 -88.2%	-124,604 -66.3%	826,966 1,625,175
2022/07 (単・6期)	1,210,109 585.2%	36,111 -184.4%	26,264 -121.1%	2,598,874 3,445,057
2023/07 (単・7期)	1,691,183 39.8%	443,054 1,126.9%	657,034 2,401.7%	3,255,908 5,963,165
2024/07 (単・8期)	3,515,034 107.8%	1,253,372 182.9%	972,446 48.0%	4,228,354 11,476,006

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
東芝	833,320	11.27	180日
WiL Fund Ⅱ L.P.	666,660 (333,260:50.0%)	9.02	180日
その他77名	600,260 (152,880:25.5%)	8.12	180日(複数)
豊田祐介	569,550	7.70	180日
三菱商事	343,880 (343,880:100.0%)	4.65
FD	333,330	4.51	180日
フーバー・インベストメント	333,330 (100,000:30.0%)	4.51	180日
近清拓馬	313,730	4.24	180日
合同会社OTS	250,000	3.38	180日
東急不動産	250,000	3.38	180日
既存株主総計(53)	7,394,310	100	対象 5,817,310株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	上場前：1,021,100株売出後：587,840株 587,840株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-10-26	26,600	150	(自)2020-10-27～(至)2028-10-26
2020-02-28	352,000	205	(自)2022-03-01～(至)2030-02-28
2020-09-25	291,000	450	(自)2022-10-06～(至)2030-09-05
2020-09-25	33,000	450	(自)2023-04-01～(至)2031-02-28
2021-11-25	241,800	700	(自)2023-12-11～(至)2031-11-10
2021-11-25	45,500	700	(自)2024-08-17～(至)2032-07-16
2024-01-30	184,320	1,350	(自)2026-01-31～(至)2033-12-30
2025-02-12	286,790	3,100	(自)2027-02-13～(至)2035-02-12
SO総計(8)	1,461,010	上場時算入	989,900株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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