【PO】大江戸温泉リート投資法人(3472)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：大江戸温泉物語グループをスポンサーとするJ-REIT。温泉・温浴施設を投資対象とする。旗艦物件は四国香川県にある大江戸温泉物語レオマリゾート。また資産規模について2019年11月期で700億円、2021年11月期で1000億円という成長目標を掲げている。

公募株式数	総計：72,152株（新株：72,152株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：3,608株（売出：0株 / OA：3,608株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大4,886,000,000円
発表日終値	71,500円
発行株増加	32.2% (増資前発行済み株式：235,347株)
仮条件	2.5-5.0%
発行価格	64,430円
割引率	2.50%
POの資金用途	新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）の取得による資産規模拡大及び収益安定性の向上を目的として、市場動向、LTV 水準及び分配金水準等に留意しつつ検討を行った結果、新投資口の発行を決定したものです。