ROXXの概要
ROXXのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/09/03 (火) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/09/05 (木) ～ 終了： 2024/09/11 (水) |
| 公募価格決定 | 2024/09/12 (木) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/09/13 (金) ～ 終了： 2024/09/19 (木) |
| 上場予定日 | 2024/09/25 (水) |
ROXXのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：2,923,100株 （公募：325,000株 / 売出：2,598,100株）売出株式比率：88.9% |
|---|---|
| O.A.分 | 438,400株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 7,273,170株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 46.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 2,110円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 運転資金として、広告宣伝費並びにシステム開発関連費に充当する予定 |
ROXXのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 2,110円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 70.9億円 | - | - | |
| 時価総額 | 153億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ROXXの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ROXX |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
| 設立 | 2013年11月01日 |
| 従業員数 | 291人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ROXXの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/09 (単・6期) |
280,863 | -306,125 | -306,415 | 120,897 368,962 |
| 2020/09 (単・7期) |
580,407 106.7% |
-468,493 53.0% |
-471,849 54.0% |
1,148,747 1,581,859 |
| 2021/09 (単・8期) |
886,476 52.7% |
-596,518 27.3% |
-589,318 24.9% |
758,979 1,385,262 |
| 2022/09 (単・9期) |
1,214,068 37.0% |
-748,993 25.6% |
-841,628 42.8% |
923,616 1,666,648 |
| 2023/09 (単・10期) |
2,075,781 71.0% |
-742,951 -0.8% |
-746,359 -11.3% |
313,113 1,484,617 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/09(単・6期) | -383,844.09 | 143,934.55 | 0 |
| 2020/09(単・7期) | -476,282.66 | 1,013,837.50 | 0 |
| 2021/09(単・8期) | -101.75 | 129.37 | 0 |
| 2022/09(単・9期) | -137.36 | 139.91 | 0 |
| 2023/09(単・10期) | -111.81 | 46.55 | 0 |
ROXXの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 中嶋 汰朗 | 1,379,827 (170,000:12.3%) |
17.92 | 360日 |
| クルーズ株式会社 | 560,000 (560,000:100.0%) |
7.27 | |
| グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合 | 501,737 (321,100:64.0%) |
6.51 | 360日 |
| One Capital １号投資事業有限責任組合 | 490,411 (313,800:64.0%) |
6.37 | 360日 |
| パーソルキャリア株式会社 | 440,000 | 5.71 | 1080日 |
| 山田 浩輝 | 430,000 | 5.58 | 360日 |
| SkylandVentures２号投資事業有限責任組合 | 397,400 (119,200:30.0%) |
5.16 | 180日 |
| KxShareHW投資事業有限責任組合 | 310,956 | 4.04 | 360日 |
| One CapitalDX１号投資事業有限責任組合 | 301,589 | 3.92 | 360日 |
| その他株主70名 | 255,201 (19,600:7.7%) |
3.31 | （一部） |
| 既存株主総計(51) | 7,701,870 | 100 | 対象 4,610,080株 カバー率 90.33% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(21) （内ロックアップ） |
3,142,706株 2,438,836株(77.60%) |
|---|
ROXXのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-21 | 125,000 | 340 | (自)2020-12-22～(至)2028-12-21 |
| 2019-09-27 | 50,000 | 400 | (自)2021-09-28～(至)2029-09-27 |
| 2019-09-27 | 25,000 | 400 | (自)2019-09-30～(至)2029-09-29 |
| 2020-08-28 | 10,000 | 500 | (自)2022-08-29～(至)2030-08-28 |
| 2021-08-20 | 81,700 | 1,000 | (自)2023-09-30～(至)2031-08-20 |
| 2022-08-24 | 86,300 | 1,000 | (自)2024-09-30～(至)2032-08-24 |
| 2023-09-19 | 195,200 | 1,000 | (自)2025-09-30～(至)2033-09-19 |
| 2023-09-19 | 180,500 | 1,000 | (自)2024-12-15～(至)2034-08-31 |
| SO総計(8) | 753,700 | 上場時算入 | 291,700株 |
ROXXの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ROXXへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：6件
読者予想サマリ 平均値：2,150円 | 中央値：2,220円 | 補正値：2,150円
最高：2,500円 >>>> 最低：1,600円
最高：2,500円 >>>> 最低：1,600円
東京中央銀行様(2024/08/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,220円(想定価格比：+110円)
損を取り返すマン様(2024/08/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：+390円)
タイミー正社員版
成長実績はたいしたもの。
この領域ブルーオーシャンだし、人手不足はこれからますます進む。AIが進もうが、フィジカルの仕事は誰かやらないといけない。アルバイトじゃローンは組めないから正社員になりたいニーズはある。
おそらく需要がかなりあるが、供給がおいつかないのだろうから、まだまだこれから期待できる。
これだけ物価あがってるのに賃金増えない。社会課題解決にはこの会社のやってることは必要な気がするし、応援したい。
成長実績はたいしたもの。
この領域ブルーオーシャンだし、人手不足はこれからますます進む。AIが進もうが、フィジカルの仕事は誰かやらないといけない。アルバイトじゃローンは組めないから正社員になりたいニーズはある。
おそらく需要がかなりあるが、供給がおいつかないのだろうから、まだまだこれから期待できる。
これだけ物価あがってるのに賃金増えない。社会課題解決にはこの会社のやってることは必要な気がするし、応援したい。
フレディ様(2024/08/19) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,100円(想定価格比：-10円)
パスします
M松様(2024/08/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,250円(想定価格比：+140円)
赤字幅もそれなりだが、売上成長が非常に高く赤字幅も減少傾向、スポットのタイミーと正社員のロックスという形で人気が出る可能性はあると思う
きむ様(2024/08/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,230円(想定価格比：+120円)
公募付近
マック様(2024/08/19) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,600円(想定価格比：-510円)
こんなの買えるわけないじゃん。よく上場させる気になったな。
この初値予想の価格でも買いたくないが、公募か価格がこのぐらいだとこの程度ぐらいまで下げてもおかしくはない。
この初値予想の価格でも買いたくないが、公募か価格がこのぐらいだとこの程度ぐらいまで下げてもおかしくはない。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
Zキャリアのニーズも強く、まだまだ伸び代あり。主要株主のロックアップ期間も長くて、暴落リスクは些少。