ＣｒｏｓｓＥホールディングス(231A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＣｒｏｓｓＥホールディングスの概要

市場：福Q (建設業)

事業内容：ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業

ＣｒｏｓｓＥホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/08/13 (火)
ＢＢ期間	開始： 2024/08/14 (水) ～終了： 2024/08/20 (火)
公募価格決定	2024/08/21 (水)
購入申込期間	開始： 2024/08/22 (木) ～終了： 2024/08/27 (火)
上場予定日	2024/08/29 (木)

ＣｒｏｓｓＥホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：700,000株（公募：350,000株 / 売出：350,000株）売出株式比率：50.0%
O.A.分	100,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,479,800株（上場時、公募株数含む）
OR	32.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,150円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	資産取得　運転資金　採用費、人件費　システム投資に充当する予定

ＣｒｏｓｓＥホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,150円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	9.20億円	-	-
時価総額	28.5億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
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ＣｒｏｓｓＥホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
ＦＦＧ証券（旧ふくおか証券）	-	-	-枚
西日本シティTT証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ＣｒｏｓｓＥホールディングス
所在地	長崎県佐世保市ハウステンボス町 5 番地 3
設立	2022年11月01日
従業員数	71人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

ＣｒｏｓｓＥホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＣｒｏｓｓＥホールディングスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2023/09 (単・1期)	136,961	13,122	5,262	1,167,238 1,254,283

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/09 (連・0期)	2,165,922	283,125	200,295	1,689,598 2,168,475
2023/09 (連・1期)	2,814,274 29.9%	343,522 21.3%	247,804 23.7%	1,937,403 2,739,035

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2023/09(単・1期)	2.47	548.05	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/09(連・0期)	94.04	793.31	--
2023/09(連・1期)	116.35	909.66	--

⇒ＣｒｏｓｓＥホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

ＣｒｏｓｓＥホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社エイチ・アイ・エス	2,100,000 (350,000:16.7%)	93.33	180日
松尾貴	36,000	1.60	180日
鶴田修一	15,000	0.67	180日
小川幸男	12,000	0.53	180日
天羽邦久	12,000	0.53	180日
中川惠夫	10,000	0.44	180日
村岡実	10,000	0.44	180日
西山義隆	8,000	0.36	180日
松本守二郎	8,000	0.36	180日
ＣｒｏｓｓＥホールディングス従業員持株会	6,800	0.30	180日
既存株主総計(25)	2,250,200	100	対象 1,900,200株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒ＣｒｏｓｓＥホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ＣｒｏｓｓＥホールディングスのロックアップ情報詳細

ＣｒｏｓｓＥホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-09-24	120,400	725	(自)2022-11-01～(至)2029-09-24
SO総計(1)	120,400	上場時算入	120,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＣｒｏｓｓＥホールディングスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
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ＣｒｏｓｓＥホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

久しぶりの福証Qボード単独上場。Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）のオハコIPOらしく、福証Qボード単独上場は4連続主幹事。数年に1度レベルの頻度の状況。

旧ハウステンボス・技術センターで地元での実績が売りの建設業セクター。地方上場・建設業セクターと地味感あるが、ハウステンボスの知名度と地元活性化の盛り上げで伸びるかどうか？

業績はこの手の事業にしてはかなり伸びており、割安感からは買いやすい。スペック的に評価は高くしたいところだが、それでも地方上場IPOは初値から伸びにくい部分もあるので、過度な期待はせずにということになりそう。

初値に弱い地方単独上場ということで一発目C評価にしたが、B評価と迷った。BBスタンス時に評価を上げる可能性あり。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント