市場：東S (卸売業)
特色：【特色】オセアニアなど海外向け自動車総合サービス事業。中古車の輸出、物流、検査など。豪州新車も
| PO発表日 |
2024/05/24 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2024/06/03 (月) ～ 終了： 2024/06/05 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2024/06/11 (火) |
| 公募株式数 |
総計：10,434,800株
（新株：10,434,800株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：1,565,200株
（売出：0株 / OA：1,565,200株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大8,194,600,000円 |
| 発表日終値 |
712円 |
| 発行株増加 |
18.5% (増資前発行済み株式：64,955,580株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
635円 |
| 割引率 |
3.05% |
| POの資金用途 |
一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 8,194,600,000 円については、2024 年
11 月末までに、Autopact 株式取得に伴い 2023 年 11 月に調達した金融機関からの借入金 230 億円
の返済の一部に充当する予定です。なお、Autopact はオーストラリア東部３州で長期に亘って
新車販売を展開する大手自動車ディーラーグループであり、同社の強みである新車を中心とし
た顧客接点（自動車販売網、保有顧客、フルラインナップサービス）を活かしオーストラリアモデルの中核的プラットフォームの構築を推進して参ります。本件調達により、自己資本増強
による財務基盤の強化及び借入余力の拡充を図り、当社グループの新経営計画（2025 年 3 月期
～2027 年 3 月期）に掲げる『チャレンジの継続』の遂行並びに更なる企業価値の向上を目指し
て参ります。
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| 会社名 |
オプティマスグループ |
| 所在地 |
東京都港区芝二丁目５番６号 芝２５６スクエアビル８Ｆ |
| 設立 |
2015年01月09日 |
| 従業員数 |
連結：2,341人 単独：35人 |
| 平均年齢 |
49.40歳 |
| 平均年収 |
9千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
