市場：東P (医薬品)
特色：【特色】創薬ベンチャー老舗。買収で成長。英国の創薬事業に日本が柱の後期治験・製造販売事業加わる
| PO発表日 |
2023/11/28 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/11/28 (火) ～ 終了： 2023/11/29 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/12/14 (木) |
| 公募株式数 |
総計：1,500,000株
（新株：1,500,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大41,700,000,000円 |
| 発表日終値 |
1,534円 |
| 発行株増加 |
1.8% (増資前発行済み株式：82,336,777株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
1,426円 |
| 割引率 |
7.04% |
| POの資金用途 |
海外募集及び本新株予約権付社債の発行並びに並行第三者割当による手取金約417億円につきま
しては、以下の使途に充当する予定です。
① 最大 320 億円を、2023 年 12 月末までに、2026 年満期新株予約権付社債(既発)の買入資金とし
て充当します。なお、本買入れに応じる当該社債の社債権者の数、買入れの対象となる当該社債
の金額及び当該社債の株式への転換の状況等によっては、買入資金の総額が上記の金額に達し
ない可能性があります。
② 約 97 億円を、2026 年 12 月末までに、開発品及び製品の導入、日本における後期開発品の開発
及び商業活動、創薬プラットフォームを含む創薬・早期開発基盤の拡充を中心とした戦略的成長
投資及び運転資金に順次充当する予定です。また、上記①に充当されなかった金額の全額につい
ては、2026 年 12 月末までに、これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプライン
の研究開発及び運転資金に順次充当する予定です。
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| 会社名 |
ネクセラファーマ |
| 所在地 |
東京都港区赤坂９－７－２ |
| 設立 |
1990年06月22日 |
| 従業員数 |
連結：360人 単独：55人 |
| 平均年齢 |
43.50歳 |
| 平均年収 |
15千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
