【PO】アドベンチャー(6030)の公募増資・売出し情報

市場：東G (サービス業)

特色：【特色】格安航空券予約サイト「スカイチケット」運営、国内が主力でホテル等も扱う。投資事業も展開

公募株式数	総計：747,600株（新株：700,000株 / 自己株式：47,600株）
売出株式数	総計：0株（売出：0株 / OA：0株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大5,700,000,000円
発表日終値	9,580円
発行株増加	10.3% (増資前発行済み株式：6,800,400株)
仮条件	未発表
発行価格	8,190円
割引率	9.90%
POの資金用途	本海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年６月期までに、既存事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、アジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として５億円、残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025 年６月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。