【PO】ドラフト(5070)の公募増資・売出し情報

市場：東G (建設業)

特色：【特色】オフィス、商業施設、都市開発の設計・施工大手。従業員６割がデザイナー。創業者会社がＭＢＯ

公募株式数	総計：591,400株（新株：591,400株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：1,008,600株（売出：800,000株 / OA：208,600株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大586,113,000円
発表日終値	784円
発行株増加	8.6% (増資前発行済み株式：9,259,900株)
仮条件	4.0-6.0%
発行価格	708円
割引率	4.07%
POの資金用途	今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 586,113,000 円については、横浜市みなとみらい地区の活性化を目的とした臨港パーク内の複合施設であり、商業及びレクリエーションの拠点を備えた「臨港パークプロジェクト（仮称）」の建設に関し、建築工事費及び建物付属設備の設置に係る費用といった設備投資資金として 2023 年５月までに 535,000,000 円を、新ブランド「DAFT about DRAFT」の立ち上げに関し、ショールーム及びフラッグシップショップの設備投資資金として 2022 年４月までに 41,113,000 円を、同ショップの運営のための運転資金として 2022 年 12 月までに 10,000,000 円を、それぞれ充当する予定であります。