市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】商品・サービスと交換できる電子チケット・ｅギフト発券・流通を一貫展開。アジアにも進出
| PO発表日 |
2021/11/29 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/11/29 (月) ～ 終了： 2021/11/30 (火) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/12/15 (水) |
| 公募株式数 |
総計：1,000,000株
（新株：1,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大9,820,000,000円 |
| 発表日終値 |
2,876円 |
| 発行株増加 |
3.6% (増資前発行済み株式：27,483,102株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
2,630円 |
| 割引率 |
8.55% |
| POの資金用途 |
本海外募集による差引手取り概算額約98.2億円については、以下に充当する予定です。
①成長戦略の加速度的な実現のためのM&A資金として2025年12月末までに約73.5億円、②ソ
ウ・エクスペリエンス買収時の借入金返済原資として2026年12月末までに約13.8億円、③過去の
マイノリティ出資の投資資金に充当するために取り崩した手元資金である現預金の手当として
2021年12月末までに約10.9億円を充当する予定です。
なお、2025年12月末までに上記①記載の金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに
充当されなかった残額分を2025年12月末までに新規事業開発に向けた組織強化のための増加人
件費含む運転資金に充当する予定です。
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| 会社名 |
ギフティ |
| 所在地 |
東京都品川区東五反田２－１０－２ 東五反田スクエア１２階 |
| 設立 |
2010年08月10日 |
| 従業員数 |
連結：358人 単独：260人 |
| 平均年齢 |
33.10歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
