市場：東G (情報・通信)
特色：【特色】電力・ガス切り替えプラットフォーム運営や電力・ガス会社にクラウド型ＤＸ支援サービス提供
| PO発表日 |
2021/11/26 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/12/07 (火) ～ 終了： 2021/12/09 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/12/14 (火) |
| 公募株式数 |
総計：750,000株
（新株：750,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：747,000株
（売出：552,000株 / OA：195,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大5,508,925,000円 |
| 発表日終値 |
8,470円 |
| 発行株増加 |
6.8% (増資前発行済み株式：13,800,010株) |
| 仮条件 |
5.0-8.0% |
| 発行価格 |
5,584円 |
| 割引率 |
8.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集における差引手取概算額 5,508,925,000 円については、国内販売の手取概算額
（未定）と海外販売の手取概算額（未定）と合わせて、今後の成長に向けた投資資金として以
下の通り充当する予定であります。
（プラットフォーム事業）
1 プロモーション及びセールス・マーケティング体制強化の投資に係る資金 1,200 百万円：プラ
ットフォーム価値を高めるための新規ユーザー獲得を目的とした自社チャネルの強化のためのデ
ジタルマーケティング並びにテレビ CM 等のオフラインマーケティング活動に係る広告宣伝費、
拡大するパートナーチャネルの強化や、新規ユーザー獲得を実現するためのセールス・マーケテ
ィング活動に係る人件費として 1,200 百万円を 2022 年１月から 2022 年 12 月末までに充当する
予定です。
2 当社グループの顧客基盤強化を企図した買収に係る資金 350 百万円：2021 年 11 月１日に実施
したオーベラス・ジャパン株式会社の株式取得費用につき、取り崩した手元資金である現預金の
手当 100 百万円及び銀行借入の返済に係る資金 250 百万円として、350 百万円を 2021 年 12 月か
ら 2026 年 12 月末まで（2021 年に 100 百万円、2022 年に 50 百万円、2023 年に 50 百万円、2024
年に 50 百万円、2025 年に 50 百万円、2026 年に 50 百万円）資金計画に沿って充当する予定で
す。
3 自社サービス拡充に資する資金 800 百万円：今後の電力データ自由化に向けた会員向けサービ
スの強化を含むプラットフォーム事業の価値向上に向けて、ARPU の向上、既存ユーザーの解約率
低下等の LTV 向上につながる施策及び開発等に係るマーケター・エンジニアの新規採用費や人件
費及び外注費などとして、800 百万円を 2022 年１月から 2023 年 12 月末までに充当する予定で
す。
（データ事業）
4 「脱炭素テックファンド」への出資や運営に係る資金 600 百万円：脱炭素化において先行する
海外の技術や事業を取り込み、日本国内での優先的事業展開や事業シナジーを生むことを目的と
した海外特化型の脱炭素テックファンド（「Japan Energy Capital ２号ファンド（英名：Japan
Energy Capital 2 L.P.）」（以下、「ファンド」という。）への LP 出資に係る資金として 550 百万
円を 2022 年１月から 2024 年９月末まで（2022 年に 180 百万円、2023 年に 180 百万円、2024 年
に 190 百万円）に充当する予定です。当該出資資金は、ファンドの投資方針に従って、優れた脱
炭素技術と実績を持つと判断された海外のベンチャー企業への投資に充当される予定です。ま
た、当該ファンド運営に係る体制構築のための人件費として 50 百万円を 2022 年３月から 2023
年 12 月末までに充当する予定です。なお、ファンドへの出資資金に関しては、当該ファンドが
キャピタルコール形式をとっており、上限５百万 USD の出資コミット額の範囲内での出資履行請
求に応じて追加出資をする必要があるため、投資先への実際の投資タイミングや出資履行請求の
タイミングが当初想定と異なった場合には、上記の資金充当時期の期別の内訳が変更されること
があります。
5 データ事業の将来成長に資する資金 850 百万円：脱炭素領域並びに分散化領域におけるデータ
事業の将来的な成長に資する取組みに係る成長投資（EV 関連サービス開発等の体制構築に係るエ
ンジニアの新規採用費や人件費、ファンドへの追加コミットなど）に係る資金として、500 百万
円を 2022 年１月から 2023 年 12 月末までに充当する予定です。
11
（全社費用等）
6 a.プラットフォーム事業及びデータ事業におけるエンジニア、セールス、サポート人員、及びフ
ァイナンス・組織開発機能を強化するためのコーポレート人員の採用費並びに人件費、b.組織運
営に必要となる共通費（地代家賃、サーバー・ソフトウェア費用、専門家費用等）、c.既存の銀
行借入の返済に係る資金等として残額を 2022 年１月から 2023 年 12 月末までに充当する予定で
す。なお、残額の充当における優先順位としては、a. b. c.とする予定です。
|
| 会社名 |
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ |
| 所在地 |
東京都千代田区大手町２－６－２ 日本ビル３Ｆ |
| 設立 |
2015年04月27日 |
| 従業員数 |
連結：343人 単独：168人 |
| 平均年齢 |
34.70歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
