市場：東P (電気機器)
特色：【特色】日立、三菱電、ＮＥＣの半導体が統合。車載マイコン世界首位級。積極買収で製品群多様化推進
| PO発表日 |
2021/05/28 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/06/09 (水) ～ 終了： 2021/06/11 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/06/16 (水) |
| 公募株式数 |
総計：196,417,200株
（新株：196,417,200株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：173,809,700株
（売出：167,078,400株 / OA：6,731,300株） |
| その他割当 |
3株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大218,511,846,995円 |
| 発表日終値 |
1,179円 |
| 発行株増加 |
11.7% (増資前発行済み株式：1,733,293,790株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
1,174円 |
| 割引率 |
3.06% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合
計上限218,511,846,995円の全額を、本件買収のための資金の一部に充当する予定です（その場
合、当該充当額に相当する金額については、上記ローン契約に基づく借入れは行いません。）。
なお、本件買収の完了は、2021年末までを予定しています。ただし、国内一般募集及び海外募集
並びに本件第三者割当増資による資金調達のうち、資金調達の実行日が本件買収の対価の支払
日に遅れるものがある場合、当該資金調達に係る調達資金は、本件買収の対価の支払いのため
に実施した上記ローン契約に基づく借入れの返済資金の一部に充当されることとなります。
なお、上記のとおり、本件買収の完了は、2021年末までを予定していますが、英国の裁判所の
認可及び各国の規制当局による承認等を条件とするため、これらの条件の全部又は一部が満た
されない場合には、本件買収は実行されない可能性があります。
本件買収が不成立となった場合には、手取金については、その全額又は一部を、既存の借入れ
の返済、事業及び設備への投資並びに運営資金に充当する予定です。
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| 会社名 |
ルネサスエレクトロニクス |
| 所在地 |
東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 |
| 設立 |
2002年11月01日 |
| 従業員数 |
連結：21,585人 単独：6,599人 |
| 平均年齢 |
48.20歳 |
| 平均年収 |
8千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
