市場：東P (小売業)
特色：【特色】ファミレス最大手。主力は「ガスト」。中華「バーミヤン」や和食「夢庵」など多業態。１４年に再上場
| PO発表日 |
2021/05/21 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/05/31 (月) ～ 終了： 2021/06/03 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/06/08 (火) |
| 公募株式数 |
総計：27,065,300株
（新株：27,065,300株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：2,934,700株
（売出：0株 / OA：2,934,700株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大44,742,200,000円 |
| 発表日終値 |
1,602円 |
| 発行株増加 |
15.2% (増資前発行済み株式：197,502,200株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
1,495円 |
| 割引率 |
3.05% |
| POの資金用途 |
今回の国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限44,742,200,000円
については、3,000百万円を2022年12月末までに生産性向上や新規事業に係る工場設備投資資金に、6,000
百万円を2022年12月末までに顧客利便性・店舗生産性向上や新規事業に係るIT投資資金に、6,000百万円
を2023年12月末までに国内及び海外における新規出店に係る設備投資資金に、10,000百万円を2023年12
月末までに既存店の業態転換、店舗改装等に係る設備投資資金に、残額は2021年７月末までに2021年２
月12日に締結した長期コミットメントライン契約に基づく短期借入金の返済資金に充当する予定であり
ます。海外の子会社における設備投資は当社からの投融資を通じて行う予定です。
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| 会社名 |
すかいらーくホールディングス |
| 所在地 |
東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 |
| 設立 |
2011年02月22日 |
| 従業員数 |
連結：5,773人 単独：3,646人 |
| 平均年齢 |
42.90歳 |
| 平均年収 |
5千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
