市場：東S (情報・通信)
特色：【特色】ＡＩ技術強みに市場予測などＢｔｏＢサービスを提供。「将棋ウォーズ」などゲームアプリも
| PO発表日 |
2019/12/06 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2019/12/16 (月) ～ 終了： 2019/12/18 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2019/12/25 (水) |
| 公募株式数 |
総計：335,400株
（新株：335,400株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：697,600株
（売出：563,000株 / OA：134,600株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大4,000,275,080円 |
| 発表日終値 |
11,300円 |
| 発行株増加 |
6.7% (増資前発行済み株式：7,016,014株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
12,153円 |
| 割引率 |
4.00% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集の手取概算額 4,000,275,080 円については、当社の AI（BtoB）サービスにおける開発
規模の拡大に伴い、下記に充当する予定であります。
１．2022 年４月までに 1,967,000,000 円を AI 領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用
関連費用
２．2022 年４月までに 831,000,000 円をサーバ等設備への投資資金及び 229,000,000 円を外部サーバ
使用時の通信費
３．2022 年４月までに 234,000,000 円をオフィス増床の為の敷金及び費用等
４．2021 年 11 月までに 300,000,000 円を当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資
金
５．2021 年４月までに 439,275,080 円を事業運営を行うにあたり必要な運転資金
なお、残額が生じた場合は、AI に関連する研究開発資金、開発環境の向上を目的とした PC 周辺機器の
購入及び事業運営を行うにあたり必要な運転資金として、2022 年４月までに充当する予定であります。
上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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| 会社名 |
ＨＥＲＯＺ |
| 所在地 |
東京都港区芝五丁目３１番１７号ＰＭＯ田町２Ｆ |
| 設立 |
2009年04月30日 |
| 従業員数 |
連結：256人 単独：79人 |
| 平均年齢 |
37.60歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
