バンク・オブ・イノベーションの概要
バンク・オブ・イノベーションのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2018/07/04 (水) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2018/07/06 (金) ~ 終了: 2018/07/12 (木) |
公募価格決定 | 2018/07/13 (金) |
購入申込期間 | 開始: 2018/07/17 (火) ~ 終了: 2018/07/20 (金) |
上場予定日 | 2018/07/24 (火) |
バンク・オブ・イノベーションのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:230,500株 (公募:130,500株 / 売出:100,000株)売出株式比率:43.4% |
---|---|
O.A.分 | 34,500株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 3,861,500株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 6.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 870円 |
仮条件価格 | 870~960円 (変動率:0.0% ~+10.3% 強気 ) |
公募価格 | 960円(想定価格との差:+90円 / +10.3% ) |
IPOの資金用途 | 事業拡大を目的としたスマートフォンゲーム開発・運営の増加人員に係る採用費及び人件費、残額については新規タイトル開発のために調達した長期借入金の返済資金の一部として |
バンク・オブ・イノベーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 870円 | 960円 +90円 |
2,000円
+1,040円 |
5,380円
(+3,380円) |
変化率 | +10.3% | +108.3% | +169.0% | |
吸収金額 | 2.30億円 | 2.54億円 +0.23億円 |
5.30億円 +2.75億円 |
|
時価総額 | 33.5億円 | 37.0億円 +3.47億円 |
77.2億円 +40.1億円 |
215億円 +138億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
バンク・オブ・イノベーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | バンク・オブ・イノベーション |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 |
設立 | 2006年01月12日 |
従業員数 | 145人 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
バンク・オブ・イノベーションの概況(直近の経営指標、業績予想)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2013/09 (単・8期) |
873,243 | 25,144 | 22,389 | 40,375 393,001 |
2014/09 (単・9期) |
1,927,506 120.7% |
28,546 13.5% |
29,643 32.4% |
70,520 632,889 |
2015/09 (単・10期) |
2,023,267 5.0% |
44,872 57.2% |
39,391 32.9% |
693,268 1,414,351 |
2016/09 (単・11期) |
2,299,987 13.7% |
-375,670 -937.2% |
-364,164 -1,024.5% |
329,103 1,469,130 |
2017/09 (単・12期) |
4,001,262 74.0% |
159,876 -142.6% |
199,018 -154.7% |
528,121 2,477,343 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2013/09(単・8期) | 7,900.35 | 13,830.31 | 0 |
2014/09(単・9期) | 10,459.94 | 24,290.25 | 0 |
2015/09(単・10期) | 13,884.84 | 203,647.19 | 0 |
2016/09(単・11期) | -107.23 | 96.41 | 0 |
2017/09(単・12期) | 58.60 | 155.02 | 0 |
予想PER | 16.31倍 (2018/09単・参考EPS:53.35・想定価格870円ベース) |
---|---|
予想PBR | 3.65倍 (2018/09単・参考BPS:238.32・想定価格870円ベース) |
予想配当 | --(2018/09) |
バンク・オブ・イノベーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
樋口 智裕 | 1,669,000 | 43.96 | 90日 or 1.5倍 |
田中 大介 | 400,000 (100,000:25.0%) |
10.53 | 90日 or 1.5倍 |
株式会社サイバーエージェント | 350,000 | 9.22 | 90日 or 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 339,000 | 8.93 | 90日 or 1.5倍 |
株式会社Cygames | 200,000 | 5.27 | 90日 or 1.5倍 |
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 193,000 | 5.08 | 90日 or 1.5倍 |
JPE第1号株式会社 | 160,000 | 4.21 | 90日 or 1.5倍 |
りそなキャピタル3号投資事業組合 | 120,000 | 3.16 | 90日 or 1.5倍 |
HPEジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合 | 100,000 | 2.63 | 90日 or 1.5倍 |
太田 薫正 | 80,000 | 2.11 | 90日 or 1.5倍 |
既存株主総計(18) | 3,797,000 | 100 | 対象 3,681,000株 カバー率 99.57% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5) (内ロックアップ) |
上場前:912,000株 売出後:912,000株 912,000株(100.00%) |
---|
バンク・オブ・イノベーションのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2013-12-27 | 15,000 | 250 | (自)2017-02-01~(至)2023-09-30 |
2018-03-27 | 24,000 | 1,038 | (自)2018-11-01~(至)2025-09-30 |
2018-03-27 | 27,000 | 750 | (自)2019-10-01~(至)2026-09-30 |
SO総計(3) | 66,000 | 上場時算入 | 15,000株 |
バンク・オブ・イノベーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価: (A:積極的) |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
3,600円(想定価格比: +2,730円/+313.8%) |
直前予想 (上場前) |
2,880円(公募比: +1,920円/+200.0%) |
初値 | 2,000円(公募比: +1,040円/+108.3%) |
・新規承認時の第一印象 (A:積極的)
スマホゲーム関連、幹事団が大和証券・SBI証券の2社。
過去の見込まれたゲーム関連上場よりは妥当な設定価格となっている模様。
吸収金額小さく、当選が非常に難しいが、その分、初値は期待できそう。
ベンチャーキャピタルの玉数が多いことは注意。
過去の見込まれたゲーム関連上場よりは妥当な設定価格となっている模様。
吸収金額小さく、当選が非常に難しいが、その分、初値は期待できそう。
ベンチャーキャピタルの玉数が多いことは注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
スマホゲーム作成会社のプラチナチケット案件。
まだまだ注目度は高めと言える事業で、久しぶりのゲーム関連株の上場。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2018年9月度、単体予想EPSは53.35円。
想定価格870円から計算される予想PERは約16.31倍。
成長期待だけでべらぼうな予想PERでも上場している分野で、
この価格設定は、真っ当で格安な設定と言いたい。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約2.3億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。
公募売出比率は約半々でオファリングレシオはかなり低め。
ベンチャーキャピタルの保有が多く、今回売り出さずに保有が多い。
1.5倍でロックアップ解除となるが、初値が1.5倍に収まるとは思えずV.C.玉全数売り圧力と認識。
ストックオプションの未行使残の方は極端に意識するべきものではない。
需給面で注意したいのはベンチャーキャピタルの保有だが、これは初値が付いた後の爆弾を抱えている状態。
初値が付く前は希少株のイメージで、圧倒的な買い気配で始まりそう。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
ゲーム関連株は人気はまだあるが、やや不安定さも潜在している。
現在リリースのゲームをホームページで見ても、、ゲームとしない人にとっては全く分からない。
超ヒット作を生み出せるかどうかだと思うので、正直バイオに似た博打案件だという印象。
ただ、上場時の価格設定が妥当なところは評価したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
IPOでは人気の高いゲーム関連の上場だが、
今回は価格設定が妥当、上場時期も黒字計上をしっかり出してで問題ないだろう。
それよりも幹事団2社で、非常に供給が絞られており争奪戦になる気配。
ロップアップ1.5倍解除だが、全くの無視で3~4倍程度までは跳ね上がる実力がありそう。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
スマホゲーム作成会社のプラチナチケット案件。
まだまだ注目度は高めと言える事業で、久しぶりのゲーム関連株の上場。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2018年9月度、単体予想EPSは53.35円。
想定価格870円から計算される予想PERは約16.31倍。
成長期待だけでべらぼうな予想PERでも上場している分野で、
この価格設定は、真っ当で格安な設定と言いたい。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約2.3億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。
公募売出比率は約半々でオファリングレシオはかなり低め。
ベンチャーキャピタルの保有が多く、今回売り出さずに保有が多い。
1.5倍でロックアップ解除となるが、初値が1.5倍に収まるとは思えずV.C.玉全数売り圧力と認識。
ストックオプションの未行使残の方は極端に意識するべきものではない。
需給面で注意したいのはベンチャーキャピタルの保有だが、これは初値が付いた後の爆弾を抱えている状態。
初値が付く前は希少株のイメージで、圧倒的な買い気配で始まりそう。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
ゲーム関連株は人気はまだあるが、やや不安定さも潜在している。
現在リリースのゲームをホームページで見ても、、ゲームとしない人にとっては全く分からない。
超ヒット作を生み出せるかどうかだと思うので、正直バイオに似た博打案件だという印象。
ただ、上場時の価格設定が妥当なところは評価したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
IPOでは人気の高いゲーム関連の上場だが、
今回は価格設定が妥当、上場時期も黒字計上をしっかり出してで問題ないだろう。
それよりも幹事団2社で、非常に供給が絞られており争奪戦になる気配。
ロップアップ1.5倍解除だが、全くの無視で3~4倍程度までは跳ね上がる実力がありそう。
全体考察
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バンク・オブ・イノベーションへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。バンク・オブ・イノベーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:3,576円 | 中央値:3,500円 | 補正値:3,775円
最高:10,000円 >>>> 最低:125円
最高:10,000円 >>>> 最低:125円
888様(2018/07/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,190円)
幸運様(2018/07/19) スタンス:(S) BB期間終了後
激予想値:4,800円(公募価格比:+3,840円)
プラチナチケットで業績も良し↑
kishimama様(2018/07/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
激予想値:3,680円(公募価格比:+2,720円)
ファンタジーな世界で、楽しめるゲームだからこそ美しい。
たきおん様(2018/07/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,240円)
久しぶりに当選!お願い上がって!
parms様(2018/07/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+2,140円)
まあこんなものでしょう
如月様(2018/07/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
激予想値:3,700円(公募価格比:+2,740円)
あたらん
ぽぞ様(2018/07/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,340円)
けっこう上がると思います。
クロフネ様(2018/07/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
知らないスマホゲームだけど、人気声優使ってるからパワーはありそう
だーく様(2018/07/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,500円)
率ならこっちか?
タカ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
これくらいかなー??
level様(2018/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,208円(公募価格比:+1,248円)
2.3倍ということで
kuro様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,400円(公募価格比:+3,440円)
吸収金額5億もないプラチナチケット
ダングラ様(2018/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,600円(公募価格比:+2,640円)
聞いたことないゲームばかりだが、スマホゲーのトレンドはやはり強いのだろう
aa様(2018/07/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
こんなもん
にゃんこ様(2018/07/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
当たるといいな…。
ももんが様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,110円(公募価格比:+3,150円)
これくらいまでいったりして
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+2,090円)
やっぱ小型なのが一番の強み
きむら様(2018/07/10) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
激予想値:8,700円(公募価格比:+7,740円)
成長性のある業種。ヒット作が出れば万はいく。
ルイコスタ様(2018/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,020円(公募価格比:+3,060円)
主幹事とSBIのみの幹事団とは珍しいですね。4倍程度か。
pi様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
当たったらいいのに
GC様(2018/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,290円)
ゲーム、当たれば高利益なきがする
keroyon25様(2018/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,890円)
背脂チャッチャ様(2018/07/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,640円)
低地合い継続
太郎様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
ウォンテッドリーを彷彿とさせる
シノ@様(2018/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,750円(公募価格比:+2,790円)
個人の売り玉も少なそうで高騰しそう。
hakio様(2018/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
激予想値:3,600円(公募価格比:+2,640円)
マヌカハニー様(2018/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,140円)
これも3倍超えれば勢い付く
紫みねみ様(2018/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,740円)
超軽量級
多趣味様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,240円)
バンクイ〇〇〇スの方だったらすごく嬉しい
房州ビワ様(2018/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,440円)
7月末~8月上旬の中では一番の騰落率になるだろう
スティンガー様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
小型の分、セカンダリーが盛り上がるかもしれないですね。
愛読者様(2018/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,340円)
もう少しいくかな
このもん様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
地合いが戻ればこのへん
lcms様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,000円(公募価格比:+3,040円)
4倍。。。は厳しいですかね
Advanced様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:3,800円(公募価格比:+2,840円)
調達資金は少な目、ただしVCが気になりますがね。
ハリケーンフューリー様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:3,600円(公募価格比:+2,640円)
ダイワで当てたい
ペリドット様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
小型だからもっと行くかもですね
アロエ様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
プラチナ過ぎる!?
UG様(2018/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
社名はイラっとくる
株名人様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
絶対欲しい銘柄、当たって下さい
アルファルファ様(2018/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
まあ、当たるわけないですね
waikazu様(2018/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,260円(公募価格比:+3,300円)
この位はいくとおもうよ
BAK様(2018/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,200円(公募価格比:+3,240円)
供給絞られすぎ。3日目までかかりそう。
まつ様(2018/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,100円(公募価格比:+3,140円)
7月最強
千恵子様(2018/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:10,000円(公募価格比:+9,040円)
配分株数から鑑みてこの予想以上うかも
my20001様(2018/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+2,180円)
単価が小さいのが残念です
赤羽様(2018/07/05) スタンス:(C) BB期間終了前
激予想値:4,200円(公募価格比:+3,240円)
スマホゲー
みんすくみ様(2018/07/05) スタンス:(C) BB期間終了前
激予想値:3,480円(公募価格比:+2,520円)
IPOバブル崩壊気味、復活を願う
かめきち様(2018/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
供給がかなり絞られている点、買いやすい価格帯といい点からも買いが集まるのは必然。強気の予想としました。
IPO投資家様(2018/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
人気殺到。
3倍は行くでしょ。
3倍は行くでしょ。
koheizi様(2018/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,100円(公募価格比:+3,140円)
かぶけ様(2018/07/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,340円)
絵餅
ほいみん様(2018/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
激予想値:3,800円(公募価格比:+2,840円)
ピタリ賞ねらいです
あらちゃん様(2018/07/03) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,500円(公募価格比:+3,540円)
これは非常に欲しい株ですね
いなり様(2018/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-90円)
想定
にゃもじゅん様(2018/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
かなり期待してます。上場日は初値つかないですね。
はげたか様(2018/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:5,000円(公募価格比:+4,040円)
期待を込めて
にゃが様(2018/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
想定価格が安いので複数当選したいところ
らら様(2018/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,500円(公募価格比:+3,540円)
あがりそうな社名
タケちゃん様(2018/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,300円(公募価格比:+3,340円)
当たりますように
ドリーム様(2018/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
激予想値:3,700円(公募価格比:+2,740円)
このくらい
ぎゃーふぶ様(2018/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
激予想値:4,000円(公募価格比:+3,040円)
こんくらい。
svs様(2018/06/25) スタンス:(D) BB期間終了前
激予想値:125円(公募価格比:-835円)
スマホゲームはオワコン
ハウス様(2018/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,850円(公募価格比:+3,890円)
欲しいです
星野よしお様(2018/06/24) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,673円(公募価格比:+3,713円)
プラチナチケット
株くん様(2018/06/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
激予想値:3,500円(公募価格比:+2,540円)
k&k様(2018/06/23) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,430円(公募価格比:+3,470円)
概ね、5倍を見込む。
ぴち様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,850円(公募価格比:+2,890円)
大和とSBIだけということはブランジスタの再来!
みよぶー様(2018/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
単価が低くなかったらおいしかったのに。。
R.M様(2018/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:4,680円(公募価格比:+3,720円)
めがっさ様(2018/06/21) スタンス:(D) BB期間終了前
激予想値:4,310円(公募価格比:+3,350円)
時間の無駄遣いなので。
あおいそら様(2018/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-460円)
この手は、競争きびしい。赤字転落なんかよくある業種
ヤン・ウェンリー様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+760円)
ジン毛ベア様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:4,500円(公募価格比:+3,540円)
ゲームはよくわからんがかなり株価は上がるだろう
水無月様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,900円(公募価格比:+2,940円)
大和証券に申し込む。
きむ様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,440円)
2倍以上はあるかな
松村様(2018/06/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
激予想値:7,700円(公募価格比:+6,740円)
凄すぎます。
松村様がゲットしなきゃだね。
ウフフ。
松村様がゲットしなきゃだね。
ウフフ。
カレーどすた様(2018/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
激予想値:5,000円(公募価格比:+4,040円)
単価の低さと枚数の少なさとでまったく期待できません。
全力でパスします。
全力でパスします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。