ジェイ・エス・ビー(3480)のIPO新規上場情報

ジェイ・エス・ビーの概要

ジェイ・エス・ビー
市場:東2 (不動産業)
事業内容:学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業

ジェイ・エス・ビーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/06/28 (水)
BB期間 開始: 2017/06/30 (金) ~ 終了: 2017/07/06 (木)
公募価格決定 2017/07/07 (金)
購入申込期間 開始: 2017/07/11 (火) ~ 終了: 2017/07/14 (金)
上場予定日 2017/07/20 (木)

ジェイ・エス・ビーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:450,700株
(公募:333,500株 / 売出:117,200株)売出株式比率:26.0%
O.A.分 67,600株
発行済株数 4,370,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,100円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 賃貸用不動産取得及び基幹システム刷新のための設備投資に充当する予定

ジェイ・エス・ビーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,100円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 16.6億円 - -
時価総額 135億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイ・エス・ビーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エイチ・エス証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
西村証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジェイ・エス・ビー
所在地 京都市下京区因幡堂町655番地
設立 1990年07月27日
従業員数 750人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ジェイ・エス・ビーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェイ・エス・ビーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/10
(単・24期)
24,509,790 537,976 364,538 3,898,807
19,015,246
2013/10
(単・25期)
24,935,111
1.7%
358,956
-33.3%
387,849
6.4%
4,291,240
19,350,597
2014/10
(単・26期)
28,204,299
13.1%
881,921
145.7%
320,815
-17.3%
4,375,754
19,175,250
2015/10
(単・27期)
28,436,436
0.8%
1,392,765
57.9%
803,348
150.4%
5,040,540
19,635,109
2016/10
(単・28期)
29,588,885
4.1%
1,528,523
9.7%
904,792
12.6%
5,850,213
22,102,142
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/10
(連・27期)
32,058,755 1,419,408 811,629 5,432,240
21,102,414
2016/10
(連・28期)
34,063,698
6.3%
2,063,834
45.4%
1,187,197
46.3%
6,483,819
23,642,888
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/10(単・24期) 4,620.27 49,414.55 1,300
2013/10(単・25期) 4,915.71 54,388.35 1,625
2014/10(単・26期) 4,066.10 55,459.50 1,625
2015/10(単・27期) 199.58 1,248.59 1,625
2016/10(単・28期) 224.94 1,456.00 1,625
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/10(連・27期) 201.64 1,345.61 --
2016/10(連・28期) 295.15 1,613.69 --

ジェイ・エス・ビーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡 靖子 2,300,000 53.04 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 318,000
(117,200:36.9%)
7.33 90日 or 1.5倍
OMインベストメント株式会社 285,000 6.57 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 230,000 5.30 90日 or 1.5倍
その他191名 174,400 4.02
森トラスト株式会社 133,100 3.07 90日 or 1.5倍
みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 110,000 2.54 90日 or 1.5倍
株式会社関西アーバン銀行 78,900 1.82 90日 or 1.5倍
伊藤 敏浩 75,500 1.74
株式会社シティビルサービス 66,100 1.52
既存株主総計(52) 4,336,500 100 対象 3,653,000株
カバー率 84.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
966,000株
966,000株(100.00%)

ジェイ・エス・ビーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-14 299,500 1,300 (自)2018-11-01~(至)2026-09-30
SO総計(1) 299,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジェイ・エス・ビーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東証2部上場で不動産セクターとパット見では不人気IPO。
ただし、売上もやや伸びで利益急上昇とマザーズ伸びの上昇。

低PERを考えると割安感も相まって、意外に狙い目IPOの可能性秘める。

京都本店、主幹事三菱と最近あまり見られない部分も多い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ジェイ・エス・ビーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:20件
読者予想サマリ 平均値:4,442円 | 中央値:3,940円 | 補正値:4,090円
最高:8,860円 >>>> 最低:3,150円
yo様(2017/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,000円)
こなあんばいで~
sabaon様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+400円)
業績のびてるけど、VC多いし2部だしといまいちな要素もあるので、こんなものかと。
とーます様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+450円)
仮条件見てからかな
ここなちゃん様(2017/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+600円)
なんとなくこんな感じ。
かば34様(2017/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+350円)
枚数も多くなく、割れることはないでしょう。
ドラコリスク様(2017/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,940円(想定価格比:+840円)
成長性には疑問も...二部という事を差し引いても、初値はそこそこ付きそう。
クラ様(2017/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+450円)
みよぶー様(2017/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+1,500円)
若干、値がさ銘柄きましたね。ほしいです
ぴち様(2017/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,060円(想定価格比:+960円)
当選してもすぐには売らずホールドした方がよさそう
ほも様(2017/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+400円)
たく様(2017/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,100円)
業績も良さそうなので割れないと思います
タカ様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(想定価格比:+2,050円)
予想当たれ!
hk様(2017/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,650円(想定価格比:+1,550円)
頑張れ!
なか様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,870円(想定価格比:+770円)
+20%前後
カレーどすた様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(想定価格比:+1,850円)
地合いが良ければ東2でもこのくらいはいくのでは。
きむ様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+1,400円)
さくら様(2017/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+50円)
2部で微妙
ストライカー様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+200円)
チョイプラスかな
菅さん様(2017/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,860円(想定価格比:+5,760円)
俺も気張ってみた
あやめ様(2017/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(想定価格比:+5,150円)
少し気張ってみた。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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