ソウルドアウト(6553)のIPO新規上場情報

ソウルドアウトの概要

ソウルドアウト
市場:東M (サービス業)
事業内容:地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

ソウルドアウトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/06/21 (水)
BB期間 開始: 2017/06/23 (金) ~ 終了: 2017/06/29 (木)
公募価格決定 2017/06/30 (金)
購入申込期間 開始: 2017/07/04 (火) ~ 終了: 2017/07/07 (金)
上場予定日 2017/07/12 (水)

ソウルドアウトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,324,000株
(公募:410,000株 / 売出:1,914,000株)売出株式比率:82.4%
O.A.分 348,600株
発行済株数 9,290,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,080円
仮条件価格 1,080~1,200円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 業容拡大を目的とした人材の採用及び教育として、SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発として、業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金として、業容拡大に伴う広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費として

ソウルドアウトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,080円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 28.8億円 - -
時価総額 100億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソウルドアウトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,010,400株 86.51% 2,211枚
いちよし証券 162,700株 7.00% 244枚
SMBC日興証券 81,300株 3.50% 81枚
SBI証券 23,200株 1.00% 104枚
松井証券 23,200株 1.00% 232枚
マネックス証券 23,200株 1.00% 232枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソウルドアウト
所在地 東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
設立 2009年12月16日
従業員数 219人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ソウルドアウトの概況(直近の経営指標、業績予想)

ソウルドアウトの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・4期)
5,205,735 211,069 117,219 235,876
1,523,367
2013/12
(単・5期)
6,561,239
26.0%
52,960
-74.9%
29,473
-74.9%
230,185
1,567,112
2014/12
(単・6期)
7,207,917
9.9%
140,730
165.7%
89,487
203.6%
310,792
1,811,400
2015/12
(単・7期)
7,465,137
3.6%
234,169
66.4%
144,660
61.7%
428,635
2,333,263
2016/12
(単・8期)
7,930,615
6.2%
310,280
32.5%
186,085
28.6%
574,141
2,487,639
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・7期)
7,785,719 270,464 147,577 444,614
2,424,829
2016/12
(連・8期)
8,552,708
9.9%
491,959
81.9%
293,680
99.0%
714,103
2,721,961
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・4期) 6.60 13.28 2
2013/12(単・5期) 1.66 12.96 1
2014/12(単・6期) 5.04 17.50 2
2015/12(単・7期) 16.29 48.27 2
2016/12(単・8期) 20.96 64.50 3
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・7期) 16.62 47.92 --
2016/12(連・8期) 33.07 76.27 --
予想PER 19.94倍 (2017/12連・参考EPS:54.16・想定価格1,080円ベース)
予想PBR 6.65倍 (2017/12連・参考BPS:162.31・想定価格1,080円ベース)
予想配当 6.28円(2017/12)

ソウルドアウトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社オプトホールディング 5,914,080 60.64 180日
ヤフー株式会社 2,965,920
(1,914,000:64.5%)
30.41 180日
荻原 猛 444,000 4.55 180日
その他111名 119,250 1.22
山家 秀一 88,800 0.91 180日
池村 公男 44,400 0.46 180日
山中 仁史 10,700 0.11
長谷川 智史 10,400 0.11
伊藤 雄剛 10,300 0.11
林 康頼 10,300 0.11
既存株主総計(53) 9,752,150 100 対象 9,466,000株
カバー率 97.07%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ソウルドアウトのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-06-27 302,800 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016-06-28 6,400 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016-12-06 355,200 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016-12-06 6,400 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016-12-06 88,850 316 (自)2018-06-30~(至)2026-06-29
2016-06-27 112,500 316 (自)2018-06-30~(至)2026-06-29
SO総計(6) 872,150 上場時算入 670,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ソウルドアウトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +920円/+85.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
珍しい三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事。ネット証券(SBI証券、松井証券、マネックス証券)が幹事団に並ぶ。

大株主にオプト、ヤフーなど。売上利益は上り調子が続く。

マザーズ・中型・IT系でそこそこの好発進銘柄となるか?当選し易さも加味するとやや期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネット活用で地域のビジネス支援をしている。大手ネット広告系がバックに付いていて
全国展開して伸ばしてきたのが強み。実績もあり業績好調で上場。

結構前からビジネスとして考えられるが、規模が大きく注目されそう。
上場日もいい感じで単独上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは54.16円。
想定価格1,080円から計算される予想PERは約19.94倍。

コンサル系と比較すると、ぼちぼちと言った価格設定。
ただ、個人的には業績や内容を考えると成長性を加味していいと感じており、
やや割安感はあると思う。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約28.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

売出が多く売出比率82.4%。ヤフーが約3分の2を売り出す。大株主はオプトが継続。
ベンチャーキャピタルによる出資は見当たらず、資本元はオプトと言える。
ストックオプションの未行使残は316円価格で多数。行使期間に入っているものが67万株ある。

ロックアップは180日(価格解除要件なし)ときつめ。

マイナス点は30億程度の規模とストックオプションが気になるところ。
ただ、7月IPOのスケジュールを見るといい時期に上場となるので、
買い需要のほうが高まると感じていて、需給面も問題にならないか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業としてはそれほど新鮮味はないが、しっかりとした実績を残してきて満を持して上場のイメージ。
今後の地方企業へのコンサルに関して上場メリットがあると感じる。

初値の判断は難しいにしても、ジリジリと評価されてくるような企業に思える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

三菱UFJモルガン・スタンレー証券がマザーズで中規模のIPO主幹事を務めるのは珍しく、
今回はチャンス銘柄と感じる。

30億の規模感からは初値高騰の期待が減るだけで、
今回は公募割れがどうとかのレベルの内容ではなく積極的に取りに行きたいIPO。

配当なども見られるので中長期的にと考えている人も多いとなれば、
先に見込まれてある程度の初値結果を残すのではないかと期待。
状況よくいけば初値2000円のラインが見えてくる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ソウルドアウトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:1,939円 | 中央値:1,910円 | 補正値:1,919円
最高:3,050円 >>>> 最低:1,080円
yo様(2017/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+770円)
こなあんばいで~
xenon様(2017/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+720円)
わらびもち様(2017/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+800円)
みんなで当選したいですね^^
盛岡様(2017/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+740円)
30億規模ですから+5万~いけばGOODでしょう
アロエ様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,910円(想定価格比:+830円)
三菱主幹事は穴場!?
ハリケーンフューリー様(2017/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+930円)
普段当たらない人にも当選チャンスあり?
アルファルファ様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+920円)
対面なら複数取得容易そうですね
kent様(2017/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,960円(想定価格比:+880円)
2倍位いくかな?
「ねー三菱さん。」
初夏様(2017/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:+780円)
久々のIPO当選となるか!
郵政関連、LINEでたびたびお世話になっている三菱様なので期待してしまう。
申込は全力で行きます。
UG様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+750円)
悪くはないけど、枚数を加味すると高騰は無いかな
愛読者様(2017/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,120円)
IPOの間があくのがプラス。
KTam様(2017/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,120円)
急騰はない。長期で。
mm様(2017/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,867円(想定価格比:+787円)
三菱で当たるといいな。
kk様(2017/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+970円)
これくらい
ロデオ様(2017/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,120円)
2倍まではいかないと思います。
my20001様(2017/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,060円(想定価格比:+980円)
少し間が空きますね
ダングラール様(2017/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+920円)
これはソルドアウトしますね
かぶけ様(2017/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,720円)
当選株もソウルドアウト!
これも当たらんだろうなぁ~
yshi様(2017/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,013円(想定価格比:+933円)
2倍弱くらい
ここなちゃん様(2017/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+620円)
なんとなくこんな感じ。
かば34様(2017/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+770円)
枚数がそこそこあるので、当選したい。
赤羽様(2017/06/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+320円)
吸収金額大きい
mmm様(2017/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,570円(想定価格比:+490円)
1.5倍は届かずも、これぐらいはいきそうかな?
aa様(2017/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+820円)
こんなもん
あおいそら様(2017/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(想定価格比:±0円)
案外
Williams様(2017/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+570円)
こんなもんでしょう。
とーます様(2017/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,020円)
こんなものか
2310様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+870円)
これはチャンスか!?
タカ様(2017/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+700円)
予想当たりますように☆
pen49様(2017/06/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+720円)
ピノキヨ様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+820円)
なんとなく
みよぶー様(2017/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+400円)
良くも悪くも地合い次第ですな。
WESTICE様(2017/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+920円)
これくらいでしょう
名前が好きじゃないけど
sabaon様(2017/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+720円)
売出が多いのが気になるけど、これくらいは最低行くと思う。
ken4ro55様(2017/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+480円)
小遣い稼ぎにはなりそう
1994.narita.brian@gmail.com様(2017/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+940円)
爆上げはないけど、これくらいの規模の方が当選の期待が高まる
なか様(2017/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+900円)
このくらいはいける!
さくら様(2017/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,020円)
名前がいい
カレーどすた様(2017/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+870円)
リクシルビバの雪辱を晴らしたいです。
けん様(2017/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,800円)
ノーコメント
dominion様(2017/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,770円(想定価格比:+1,690円)
あんまり上がりそうにないなぁ、、、
Remain unsold様(2017/06/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,045円(想定価格比:+965円)
少しは売れ残って回して欲しい。
えねるぎー様(2017/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+1,970円)
ドラコリスク様(2017/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,435円(想定価格比:+355円)
当選が期待出来るIPOが登場!初値はそこそこの値段になるだろうが、すぐに売却せずに中期で保有したい気もする。複数当選も期待出来るかも?
にゃが様(2017/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+120円)
売出比率が高いのが気になります。
当たれば欲しいですが、全力ではいきません。
きむ様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+870円)
たく様(2017/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+570円)
会社の名前はいいけど・・・
宗衛門さん様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,120円)
いくでしょう。
いやっおゆきなさい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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