エコモット(3987)のIPO新規上場情報

エコモットの概要

エコモット
[3987]エコモット
市場:札ア (情報・通信業)
事業内容:IoTインテグレーション事業(IoTソリューションの企画及びこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務)

エコモットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/05/31 (水)
BB期間 開始: 2017/06/02 (金) ~ 終了: 2017/06/08 (木)
公募価格決定 2017/06/09 (金)
購入申込期間 開始: 2017/06/13 (火) ~ 終了: 2017/06/16 (金)
上場予定日 2017/06/21 (水)

エコモットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:162,000株
(公募:12,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:92.6%
O.A.分 24,000株
発行済株数 622,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,500円
仮条件価格 2,470~2,730円 (変動率:-1.2%+9.2% 中立 )
公募価格 2,730円
IPOの資金用途 事業拡大のための採用費及び人件費、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資

エコモットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,500円 2,730円
+230円
4,195円
+1,465円
3,560円
(-635円)
変化率 +9.2% +53.7% -15.1%
吸収金額 4.65億円 5.77億円
+0.42億円
7.80億円
+2.72億円
時価総額 15.5億円 16.9億円
+1.43億円
26.9億円
+9.11億円
23.3億円
-2.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エコモットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 142,600株 88.02% 143枚
SMBC日興証券 8,100株 5.00% 8枚
SBI証券 4,900株 3.02% 22枚
松井証券 1,600株 0.99% 16枚
SMBCフレンド証券 1,600株 0.99% 2枚
エイチ・エス証券 1,600株 0.99% 3枚
上光証券 1,600株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エコモット
所在地 札幌市中央区北一条東二丁目5番2号
設立 2007年02月19日
従業員数 58人
監査法人 新日本有限責任監査法人

エコモットの概況(直近の経営指標、業績予想)

エコモットの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・6期)
351,233 -20,113 -17,944 101,770
291,720
2013/03
(単・7期)
517,286
47.3%
13,974
-169.5%
7,815
-143.6%
109,585
323,397
2014/03
(単・8期)
592,544
14.5%
58,624
319.5%
35,635
356.0%
145,221
429,461
2015/03
(単・9期)
685,619
15.7%
49,222
-16.0%
35,637
0.0%
180,858
542,113
2016/03
(単・10期)
738,987
7.8%
11,572
-76.5%
6,590
-81.5%
187,448
565,936
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・6期) -94,746.62 333,673.69 0
2013/03(単・7期) 25,624.13 359,297.81 0
2014/03(単・8期) 116,836.80 476,134.88 0
2015/03(単・9期) 58.42 296.48 0
2016/03(単・10期) 10.80 307.29 0
予想PER 23.82倍 (2018/03単・参考EPS:104.95・想定価格2,500円ベース)
予想PBR 4.57倍 (2018/03単・参考BPS:546.81・想定価格2,500円ベース)
予想配当 0.00円(2018/03)

エコモットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
入澤 拓也 242,000 34.44 180日
北海道しんきん地域活性投資事業有限責任組合 175,000
(150,000:85.7%)
24.91 90日 or 1.5倍
しなねん商事株式会社 116,000 16.51 180日
松永 崇 52,000 7.40 180日
株式会社北洋銀行 22,000 3.13 90日 or 1.5倍
株式会社テラスカイ 22,000 3.13
北海道ベンチャーキャピタル株式会社 7,400 1.05 90日 or 1.5倍
花田 浩二 6,000 0.85 180日
工藤 貴史 5,600 0.80 180日
加藤 一裕 3,000 0.43 180日
既存株主総計(38) 702,400 100 対象 632,000株
カバー率 89.98%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
182,400株
182,400株(100.00%)

エコモットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-16 92,400 300 (自)2017-04-01~(至)2024-05-31
SO総計(1) 92,400 上場時算入 92,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エコモットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,000円/+120.0%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +2,770円/+101.5%
初値 4,195円(公募比: +1,465円/+53.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
札証アンビシャス上場。IoT事業で売上の伸びも好調。
4億規模が小型だが、地方市場では大きめ。何故マザーズではないのか?

初値は上場が被らなければ、そこそこに良い結果に。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

札証アンビシャス上場ということで注目度ではややマイナスも、
業種はIoT関連で規模も小さく、需給面で狙い打ちされそうな感はある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の単体予想EPSは104.95円。
想定価格2,500円から計算される予想PERは約23.82倍。

売上は拡大中だが、利益はややあべこべで想定通り行くかは疑問。
あまり数値上では語りにくい部分があると考える。
時価総額が小さいので、割安性よりも成長性を信じれるかが問題

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.65億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は札証アンビシャス市場。主幹事は岡三証券

公募売出比は、殆どが売り出し株となる。売り出し元はベンチャーキャピタル。
売出元含めベンチャーキャピタルにはロックアップがかかっているが、
1.5倍価格で解除となり、上場時に売り出しているということもあり資金回収しやすい印象。

ストック・オプションの未行使残は300円で約9万株と、割合としては大きめ
行使期間に入っているので注意は必要。

マザーズなら4.5億規模は小型だが、札証ではやや大きく感じる。
また売出が多い点や、ストックオプションなど多少気になる点あり。

上場時には多少プラスになった後は、一旦落ち着いて誰かが仕掛けないと難しい展開か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IoTは注目度の高い業種で、類似企業も軒並み高PERで推移している銘柄が多い。
北海道の企業で、内容を見ると「農作物」「交通」といった北海道の広大な大地で必要としている
技術を生み出しているところは好感

まだまだ売上額も小さく、拡大途上感は否めないところで、どう展開するかになる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

このところ札証アンビシャス銘柄で岡三証券主幹事が続いていて、
直近2銘柄は2倍以上の初値を付けて好発進した。

今回も業種からは期待したいが、直近IPOの株価推移を見ていると、
やはり市場的に役不足感も否めないのかもしれない。
急拡大を目指すなら「マザーズ上場」が本筋とは考えたい。

ただ、スケジュール感や需給面など総合すると、初値は2倍程度は可能性として考えられそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

エコモットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エコモットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:5,674円 | 中央値:5,400円 | 補正値:5,482円
最高:12,500円 >>>> 最低:1,950円
タカ様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,510円(公募価格比:+3,780円)
予想当たりますように♪
pen49様(2017/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,070円)
さり様(2017/06/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,300円(公募価格比:+6,570円)
でふ様(2017/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,270円)
さら様(2017/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+6,170円)
ぎゃーふぶ様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,050円(公募価格比:+5,320円)
こんくらい。
たか様(2017/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,770円)
この枚数だからセカンダリーがいいかも
su様(2017/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,070円)
yukishin様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,670円)
札幌が少し気がかりだが、株数が少ないのでこれくらいはいくでしょう。
meg様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+2,090円)
これくらいかな
新様(2017/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,770円)
草競馬様(2017/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,270円)
今年初のIPO当選!希望的初値額です。
kk様(2017/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+2,820円)
これくらい
ボンズ様(2017/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+2,970円)
これくらいじゃないですかね
ゴング様(2017/06/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,070円)
末広がりくらいで
合馬様(2017/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,270円)
欲しいけど無理だろうな
兼様(2017/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,270円)
ほと様(2017/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,770円)
ksn様(2017/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+2,920円)
これくらいいきそう
たつ様(2017/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+9,770円)
最強でしょ。IoT関連銘柄でこの公開枚数。IoT関連は高PERでもガンガン買われるもの。セカンダリーが面白いでしょ
みやこ様(2017/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,770円)
この枚数ですから欲しい
さき様(2017/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+5,170円)
久々に札幌にいい銘柄がきた!
ここなちゃん様(2017/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+2,570円)
なんとなくこんな感じ。
赤貧様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,320円)
札幌市場も岡三幹事も久しぶり
きりたん様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,670円)
こんな感じです。
にゃんこ様(2017/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,570円)
当たるといいな。
kuro様(2017/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,370円)
抽選枚数がとにかく少ない
あい様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,140円(公募価格比:+4,410円)
なかなかの高騰を期待。
茶々丸様(2017/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+1,000円)
日経株価20,000円大台越,市場に高揚感出ていて
タイミング良い上場だ、
為替高や市場相場に影響されない会社自体の財務状況、
営業成績見込みなどから推測し投資家に支持されそう、
北海道でIT関連企業という事もこれからのトレンドに
乗り好感有り、初値の30~50%上昇を期待しています。
スティンガー様(2017/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,770円)
セカンダリーは板がすぐ薄くなりそうで手を出せませんが、
初値売り戦略で行くならばありでしょう。仮条件上限の約2倍と予想しました。
WESTICE様(2017/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,470円)
希望を込めて
桜上水様(2017/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,970円)
アンビシャスにしては良い銘柄
UG様(2017/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+1,010円)
過度な期待は禁物かなぁ
Advanced様(2017/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,870円)
2倍ぐらいかな
マザーズなら3倍いくかもしれない
yamara様(2017/06/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,170円)
このあたりか
aa様(2017/06/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,270円)
こんなもん
わらびもち様(2017/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,270円)
アンビシャスで伝説を作れ!
盛岡様(2017/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,070円)
岡三証券の口座は持ってませんが・・・
ドラコリスク様(2017/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,780円(公募価格比:+4,050円)
札幌市場とはいえ、初値だけは跳ねそうで即金もあるか?但し、熱が冷めるのも早そうだが...
シノ@様(2017/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,070円)
札証ですが、これも期待できそうですね。
my20001様(2017/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,970円(公募価格比:+3,240円)
札証ですが、頑張りそうです
アロエ様(2017/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,270円)
札証アンビシャスでもそんなの関係ねえー!?
アルファルファ様(2017/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,070円)
ここ2,3年の札証をみると悪くない初値がつきそうです。
ただし超小型とかが多かったので参考にならないかもしれません。
ハリケーンフューリー様(2017/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,770円)
札幌に資金が流入するかどうかは不明だが、
くれば高値になるでしょう
西の森様(2017/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,770円)
まさかの大穴
ペリドット様(2017/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,270円)
アンビシャスということは考えなければ余裕で2倍超え
ドモン様(2017/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+4,670円)
 一撃必殺!上場高値、その後は札証アンビシャスなので上場後徐々に下がり、有望銘柄なので買い直しで徐々にあげて行くと予想。
ピノキヨ様(2017/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,120円)
なんとなく
yshi様(2017/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,730円(公募価格比:+2,000円)
2倍弱ぐらい
t11様(2017/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+850円)
売り出し多すぎませんか?
麻世♪様(2017/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+270円)
いつかは当たってほしい
mm様(2017/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+3,140円)
地方創生に期待しています。
愛読者様(2017/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,820円)
市場が。なんでマザースじゃないんでしょう。
みよぶー様(2017/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+570円)
上場場所がね・・・いまいち
点温膏様(2017/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,270円)
札証というのがマイナス点だけど期待したい
ダングラ様(2017/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,770円)
やっていることは面白い
かぶけ様(2017/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,970円)
他の方の予想が低くて意外どす。
591817様(2017/06/01) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,170円)
余命3ヶ月の不死身様(2017/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,500円)
北の大地の底力が試される
赤羽様(2017/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,095円(公募価格比:+1,365円)
フュージョンより技術力ありそう
toshi様(2017/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+520円)
大きな期待はできません
hakio様(2017/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+770円)
ファ様(2017/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+170円)
微妙
とーます様(2017/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+740円)
マザーズならなあ
Williams様(2017/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,270円)
ベンチャーキャピタルのリスクがあり、1.5倍が目安になりそう。
卓ちゃん様(2017/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,885円(公募価格比:+155円)
想定価格より少し上かな
sabaon様(2017/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,070円)
なぜ札幌?マザーズだったらよかったのに。
ロデオ様(2017/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+780円)
このくらいは上がるんじゃないでしょうか。
ごくう様(2017/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+990円)
awaw様(2017/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+810円)
札幌じゃなければ
ぴち様(2017/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+1,950円)
今年同じ主幹事から同じく札証銘柄のフュージョン当選連絡いただいたので、これも期待したい
たく様(2017/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+870円)
札幌上場だけどこれくらいはあがるでしょう
mama様(2017/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,770円)
ほしい
きたのだいち様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+2,610円)
期待しすぎかな!
ルイコスタ様(2017/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+770円)
良い銘柄だが札アなのが残念。マザーズだったら2倍くらいのレスポンスはあった。
dominion様(2017/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+970円)
1000ぐらいは上がるかな?
モットモットエコモット様(2017/05/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+770円)
(株)エコノスみたいに、初値は↑ その後↓
カレーどすた様(2017/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-780円)
札幌でこの規模は厳しいと見ます。
にゃが様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,670円)
札証というところがちょっと。
マザーズだったらもっと上がると思う。
きむ様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+270円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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