ディーエムソリューションズ(6549)のIPO新規上場情報

ディーエムソリューションズの概要

ディーエムソリューションズ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業

ディーエムソリューションズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/05/30 (火)
BB期間 開始: 2017/06/01 (木) ~ 終了: 2017/06/07 (水)
公募価格決定 2017/06/08 (木)
購入申込期間 開始: 2017/06/12 (月) ~ 終了: 2017/06/15 (木)
上場予定日 2017/06/20 (火)

ディーエムソリューションズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:197,000株
(公募:100,000株 / 売出:97,000株)売出株式比率:49.2%
O.A.分 29,000株
発行済株数 1,202,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,170円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点(日野ロジスティクスセンター(仮称))開設のための設備投資。 同新物流拠点開設に係る運転資金。 既存物流拠点(八王子第3ロジスティクスセンター)におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資。 今後の事業の拡大を担う人材の採用費。

ディーエムソリューションズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,170円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 4.90億円 - -
時価総額 26.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ディーエムソリューションズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
エース証券 - - -枚
髙木証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
エイチ・エス証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ディーエムソリューションズ
所在地 東京都武蔵野市御殿山一丁目1番3号
設立 2004年09月15日
従業員数 170人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ディーエムソリューションズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ディーエムソリューションズの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・8期)
3,303,752 120,988 64,031 417,958
737,584
2013/03
(単・9期)
3,848,081
16.5%
139,193
15.0%
80,859
26.3%
503,382
925,157
2014/03
(単・10期)
4,877,468
26.8%
166,610
19.7%
108,873
34.6%
630,376
1,116,863
2015/03
(単・11期)
5,912,385
21.2%
142,371
-14.5%
90,041
-17.3%
720,418
1,807,370
2016/03
(単・12期)
7,626,682
29.0%
111,295
-21.8%
70,874
-21.3%
791,292
2,306,664
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・8期) 66,699.43 435,373.12 0
2013/03(単・9期) 79,077.80 482,629.88 0
2014/03(単・10期) 99,235.95 572,029.75 0
2015/03(単・11期) 81.70 653.73 0
2016/03(単・12期) 64.31 718.05 0

ディーエムソリューションズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
花矢 卓司 471,000
(7,000:1.5%)
36.83 180日
福村 寛敏 341,000
(7,000:2.1%)
26.66 180日
松本 和久 160,000
(50,000:31.3%)
12.51 180日 or 1.5倍
アセットインクリーズ株式会社 130,000 10.16 180日
勝山 純一 35,000
(7,000:20.0%)
2.74 180日
ディーエムソリューションズ社員持株会 35,000 2.74
小林 剛司 35,000
(7,000:20.0%)
2.74 180日
在川 浩太 30,000
(12,000:40.0%)
2.35 180日
尾梶 敬祐 14,000
(7,000:50.0%)
1.09 180日
吉田 慎一朗 11,000 0.86 180日
既存株主総計(12) 1,279,000 100 対象 1,227,000株
カバー率 95.93%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ディーエムソリューションズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-08-08 177,000 1,385 (自)2016-09-01~(至)2024-07-25
SO総計(1) 177,000 上場時算入 177,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ディーエムソリューションズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
SBI証券主幹事(3連続)。
売上拡大中、利益も反転好調の予定。
ダイレクトメール営業ソリューション、コンサル関係。吉祥寺に本店。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ディーエムソリューションズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:27件
読者予想サマリ 平均値:6,163円 | 中央値:6,350円 | 補正値:6,294円
最高:9,850円 >>>> 最低:3,520円
hakio様(2017/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,130円)
さくら様(2017/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,050円(想定価格比:+4,880円)
プレミア
Williams様(2017/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,460円(想定価格比:+3,290円)
軽く二倍はこなしそうだ
卓ちゃん様(2017/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,220円(想定価格比:+6,050円)
約4倍期待します
中間管理職様(2017/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,450円(想定価格比:+5,280円)
ビーブレイクよりもこちらの方がプラチナ化しそう。
とーます様(2017/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(想定価格比:+3,580円)
株数少ない
sabaon様(2017/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,930円)
2.5倍くらい?売上も順調に増えていて期待大です。
おい様(2017/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(想定価格比:+1,350円)
社長が日栄出身なのが気になります・・・
ごくう様(2017/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,720円(想定価格比:+4,550円)
絶対欲しいです
ぴち様(2017/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,680円(想定価格比:+4,510円)
資金的にも厳しいし、ポイントも足りないので、落選濃厚
まねた様(2017/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,820円(想定価格比:+4,650円)
ほしい
ルイコスタ様(2017/05/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,900円(想定価格比:+4,730円)
ジャスダックだがマザーズ同様に良い銘柄はあがる!
3倍はいくのでは。
awaw様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,430円)
プラチナまではないかな
IPOホールディングス様(2017/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,730円)
騰がるが、配達コストが今後、上がる傾向にあるのが気がかり。初値天井かな…
コットン様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+4,830円)
当選する気がしないけど…予想だけ当たれヽ(´o`;
カレーどすた様(2017/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,950円(想定価格比:+4,780円)
枚数が少ないのでこれぐらいは騰がるのでは。
にゃが様(2017/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,010円(想定価格比:+3,840円)
IPO後半戦開始に向けて資金の移動を開始します!
SBIチャレンジポイントを使うか悩み中です。
ヤンパッパ様(2017/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,874円(想定価格比:+3,704円)
ロデオ様(2017/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,350円(想定価格比:+4,180円)
3倍付近が目安になると思います。
たか2様(2017/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(想定価格比:+4,730円)
これはいい!!ほしいですな。
きむ様(2017/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,360円(想定価格比:+3,190円)
dominion様(2017/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,780円(想定価格比:+4,610円)
これは期待できそう
コマネチ様(2017/05/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,800円(想定価格比:+4,630円)
たく様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,430円)
これならポイント使えば当たるかなあ
にっしー様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,850円(想定価格比:+7,680円)
公募株数が少ないので、結構期待できる?
希望もこめて。
やめとうめ様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(想定価格比:+4,080円)
希少価値。時流に乗って行け行けドンドンの上り龍の感あり。
ちぃ様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,030円)
そろそろ当たりそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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