ソレイジア・ファーマ(4597)のIPO新規上場情報

ソレイジア・ファーマの概要

ソレイジア・ファーマ
市場:東M (医薬品)
事業内容:悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売

ソレイジア・ファーマのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/06 (月)
BB期間 開始: 2017/03/07 (火) ~ 終了: 2017/03/13 (月)
公募価格決定 2017/03/14 (火)
購入申込期間 開始: 2017/03/15 (水) ~ 終了: 2017/03/21 (火)
上場予定日 2017/03/24 (金)

ソレイジア・ファーマのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:19,437,500株
(公募:19,437,500株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 2,915,600株
発行済株数 84,045,803株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 180円
仮条件価格 175~185円 (変動率:-2.8%+2.8% 中立 )
公募価格 185円
IPOの資金用途 開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定

ソレイジア・ファーマのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 180円 185円
+5円
234円
+49円
354円
(+120円)
変化率 +2.8% +26.5% +51.3%
吸収金額 40.2億円 41.3億円
+1.11億円
52.3億円
+10.9億円
時価総額 151億円 155億円
+4.20億円
196億円
+41.1億円
310億円
+113億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソレイジア・ファーマの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 16,522,700株 85.00% 16,523枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800株 5.00% 1,069枚
SMBC日興証券 583,100株 3.00% 583枚
SBI証券 194,300株 1.00% 874枚
岩井コスモ証券 194,300株 1.00% 194枚
東海東京証券 194,300株 1.00% 194枚
岡三証券 194,300株 1.00% 194枚
マネックス証券 194,300株 1.00% 1,943枚
丸三証券・マルサントレード 97,100株 0.50% 97枚
東洋証券 97,100株 0.50% 97枚
エース証券 97,100株 0.50% 825枚
極東証券 97,100株 0.50% -枚
(その他: 楽天証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソレイジア・ファーマ
所在地 東京都港区海岸一丁目2番20号
設立 2007年01月22日
従業員数 16人
監査法人 三優監査法人

ソレイジア・ファーマの概況(直近の経営指標、業績予想)

ソレイジア・ファーマの経営指標グラフ
1株あたりに基づく指標
予想PER -7.98倍 (2017/12連・参考EPS:-22.55・想定価格180円ベース)
予想配当 --(2017/12)

ソレイジア・ファーマの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤忠商事株式会社 22,850,943 31.31 90日 or 1.5倍
JapanBridge (Ireland) Limited 21,058,018 28.86 90日 or 1.5倍
Meiji Seika ファルマ株式会社 3,833,048 5.25
新生企業投資株式会社 3,229,680 4.43
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 2,254,722 3.09
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2,136,394 2.93
荒井 好裕 2,115,902 2.90 90日 or 1.5倍
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1,234,295 1.69
京東株式会社 1,231,807 1.69
協和発酵キリン株式会社 1,000,000 1.37
既存株主総計(55) 72,973,925 100 対象 48,039,172株
カバー率 65.83%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
8,698,368株
0株(0.00%)

ソレイジア・ファーマのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-11-07 486,424 19 (自)2010-11-21~(至)2018-11-20
2009-03-20 627,417 19 (自)2011-03-21~(至)2019-03-20
2011-06-30 454,701 21 (自)2013-07-01~(至)2021-06-30
2012-09-10 104,000 21 (自)2014-10-01~(至)2022-09-30
2013-07-31 1,208,913 21 (自)2015-08-01~(至)2023-07-31
2013-09-17 999,167 21 (自)2016-03-20~(至)2024-03-19
2014-10-03 800,000 21 (自)2016-10-11~(至)2024-10-10
2016-02-04 3,325,000 29 (自)2018-02-05~(至)2026-02-04
2016-04-30 100,000 29 (自)2018-05-03~(至)2026-05-02
2016-11-01 260,000 29 (自)2018-11-02~(至)2026-11-01
SO総計(10) 8,365,622 上場時算入 4,680,622株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ソレイジア・ファーマの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
180円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
210円(公募比: +25円/+13.5%
初値 234円(公募比: +49円/+26.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
赤字バイオ銘柄の登場、超低位株。買い易さはアピールできているか?
がん治療薬系。

何回も赤字バイオ銘柄を経験している人から見れば怪しいが、結局は狙い通りの低位株での買いやすさからなんとなかってしまいそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

赤字バイオ系の上場は意外にも1年以上の間隔が空いた。
想定価格180円という低位スタートが前代未聞でいろいろと注目を集めそう。

3月上場ラッシュ時に敢えて赤字バイオに博打賭ける人は少なそうか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは-22.55円。
想定価格180円から計算される予想PERは約-7.98倍。

赤字バイオらしい状況で、予想でも黒字化の見込み無し
上場時からボロ株のイメージが付きそうな状況。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約40.2億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

全数公募のIPO。その為、ロックアップのかかっていないベンチャーキャピタルが多数
ストック・オプションの未行使残も約10分の1の価格で多数存在する。

公開価格が安いことで数字上のトリックになっているが、
その分株数が多く、本来ならば上場までに整理すべきイメージはある。

結局は赤字バイオが40億程度の資金を集められるかというと厳しい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

バイオ銘柄がIPOで人気になる時もあったが、1年以上も上場がないようにテーマからは少し外れている。
既上場のバイオ銘柄が問題点をたくさん露呈しているのもマイナス点

1枚2万円以下で買える株になっていることで気軽な買いやすさを演出しているが、
100均でも質の良いものなら欲しいが、質が悪ければ100円でも要らないのと一緒。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

低位株にしているのは姑息なアイデアという言葉がピッタリ。
上場日は出来高はかなり膨れ上がりそうな気はしているが、別に低位株だから
下値不安は少ないわけではない。遊び感覚での参加はやけどを負うので注意。

安そうという演出以外は、これといって公募で貰う魅力はないということでパス銘柄とする。
低位スタートの参考記録ができそうなのは興味あり。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

ソレイジア・ファーマへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ソレイジア・ファーマの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:213円 | 中央値:187円 | 補正値:195円
最高:1,150円 >>>> 最低:120円
あきお様(2017/03/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:190円(公募価格比:+5円)
大化けしたら面白いけれど。
haneda様(2017/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:210円(公募価格比:+25円)
今の地合いなら。
kuro様(2017/03/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:170円(公募価格比:-15円)
枚数大杉
りん様(2017/03/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:160円(公募価格比:-25円)
大型の赤字バイオ銘柄。低位以外は全く魅力無し。
nan様(2017/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:160円(公募価格比:-25円)
こんなもん
チルト3度様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:230円(公募価格比:+45円)
5年に1回、1000円くらいを付けると予想。NISA格納で気絶して待つ。
大豪院邪鬼様(2017/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:186円(公募価格比:+1円)
ここにバイオバブル到来を宣言する
たか様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:278円(公募価格比:+93円)
優良株
小梅様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:225円(公募価格比:+40円)
2019年黒字予想。期待を込めて。
はげたか様(2017/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:176円(公募価格比:-9円)
公募価格が安すぎ。
ks様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:222円(公募価格比:+37円)
少額、公募のみ。
犬様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:208円(公募価格比:+23円)
このくらいかな。。。
dip様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:197円(公募価格比:+12円)
ん~どうでしょう...
s様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:240円(公募価格比:+55円)
筆頭既存株主・将来性・吸収金額・地合い
貴夫パパ様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:370円(公募価格比:+185円)
将来性に期待。
NV様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:180円(公募価格比:-5円)
あまり期待が持てない
赤羽様(2017/03/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:178円(公募価格比:-7円)
umnでウンザリ
きりたん様(2017/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:184円(公募価格比:-1円)
ちょい割れ
ぐーたろう様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:+15円)
これは割らないでしょう
ぱんだ様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:190円(公募価格比:+5円)
微増かな?証券会社によっては手数料負けしそう。
はやぶさ様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:190円(公募価格比:+5円)
バイオ関連は承認などされれば美味しいです
Advanced様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:185円(公募価格比:±0円)
健闘してもこれぐらい
桜上水様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:215円(公募価格比:+30円)
国を挙げて応援すべき
わらびもち様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:180円(公募価格比:-5円)
私の身長と同じ予想で
盛岡様(2017/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:175円(公募価格比:-10円)
上にいくのが想像できない
良くて公開価格前後かと
点温膏様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:190円(公募価格比:+5円)
パスしたほうが利口
西の森様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:+15円)
よくわからない理由でプラスになる
ペリドット様(2017/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:165円(公募価格比:-20円)
無難に公募割れ予想です
parms様(2017/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:185円(公募価格比:±0円)
今は人気ないので、お買い得だと思います。
愛読者様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:+15円)
多少上がっても手数料負けかな
Shonenboy様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:210円(公募価格比:+25円)
いらないかなー
麻世♪様(2017/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:170円(公募価格比:-15円)
シノ@様(2017/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:175円(公募価格比:-10円)
低単価で参加しやすいのは良いのですが…
たく様(2017/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:171円(公募価格比:-14円)
SP-02次第
じじい様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:190円(公募価格比:+5円)
条件が厳しいがネット証券分の手数料ならでそう。
上限で決まれば190~195になると思うのでその中の下で。
ruta様(2017/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:120円(公募価格比:-65円)
論外
内容貧弱
会社側もそれを承知で低位の需給だけで資金集めしようとしている節がある
アルファルファ様(2017/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:161円(公募価格比:-24円)
この地合いで予想が難しいが、残念な方向の予想で
アロエ様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:170円(公募価格比:-15円)
バイオバブルまで塩漬け!?
aa様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:180円(公募価格比:-5円)
こんなもん
フジサン様(2017/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:180円(公募価格比:-5円)
超低位なのがどうでるか
UG様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:172円(公募価格比:-13円)
頑張って欲しいけど、金を出すかは別
my20001様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:187円(公募価格比:+2円)
当選枚数にもよりますが、手数料負けしそうです
かぶけ様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:197円(公募価格比:+12円)
安いから買っちゃおう的なノリで割れなさそうだけど、複数株購入は怖いのでパス
新米三等兵様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:185円(公募価格比:±0円)
これだけ安ければ申し込んでもいいかな、といったところ。
ダングラール様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:185円(公募価格比:±0円)
儲けはなさそう
mm様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:179円(公募価格比:-6円)
吸収金額が40億円と大きいから公募割れを予想。
yshi様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:189円(公募価格比:+4円)
予測不能
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:190円(公募価格比:+5円)
手数料負けもありえそうです。みずほが何枚セットにするか気になります。
とーます様(2017/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:180円(公募価格比:-5円)
手数料負けか
ぽん様(2017/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:145円(公募価格比:-40円)
24様(2017/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:210円(公募価格比:+25円)
お小遣い程度までは伸びる
viku様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:270円(公募価格比:+85円)
ロックアップの額で初値がついた後にマネーゲーム化しそう
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:245円(公募価格比:+60円)
こんくらい。
農民様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:160円(公募価格比:-25円)
いらない
ze様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:360円(公募価格比:+175円)
なんとかこれ位か。
g0n様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:180円(公募価格比:-5円)
やっすいな
遊びで1or2枚持っててもいいかなと思わせる価格設定
うまいね
たく様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:223円(公募価格比:+38円)
どっちに転ぶかわからないから今日の日にち
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:150円(公募価格比:-35円)
想定価格が安いですね。公募割れしても損失はしれているので、当選したら買ってみようかな
ぴち様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:195円(公募価格比:+10円)
普通なら公募割れ濃厚でしょうけど、この価格設定がどういう結果になるか興味深い
クロー人様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:+15円)
マネーゲーム化しそうな予感
みよぶー様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:250円(公募価格比:+65円)
単元が安すぎる・・・・意図的だなあ・・
Y様(2017/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:150円(公募価格比:-35円)
いらない
きむ様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:230円(公募価格比:+45円)
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:150円(公募価格比:-35円)
赤字バイオでいい思い出はない。
かば34様(2017/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:260円(公募価格比:+75円)
枚数が多いのが難点ですが
ばってら様(2017/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:220円(公募価格比:+35円)
けみかる様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:375円(公募価格比:+190円)
バイオの再生に期待して。
津田様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:185円(公募価格比:±0円)
低位株にして初値売圧力を弱めようという姑息なアイディア。
セカンダリーに買いが集まるかもしれない。
カレーどすた様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:141円(公募価格比:-44円)
こんなに安い株のIPOは見たことないので、全く自信ありません。
松村様(2017/02/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+965円)
最強バイオですね。
リプロセル以来の楽しみが増えました。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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