オロ(3983)のIPO新規上場情報

オロの概要

オロ
[3983]オロ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZACEnterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業

オロのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/06 (月)
BB期間 開始: 2017/03/07 (火) ~ 終了: 2017/03/13 (月)
公募価格決定 2017/03/14 (火)
購入申込期間 開始: 2017/03/15 (水) ~ 終了: 2017/03/21 (火)
上場予定日 2017/03/24 (金)

オロのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,000,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 150,000株
発行済株数 4,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,930円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金は、当社ビジネスソリューション事業拡大に伴うデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠になっていることから、サーバー設備費用、新設するサテライトオフィスの敷金及び建物附属設備費用。 投融資資金は、新設する予定の海外現地法人への出資金および貸付金。 運転資金(開発要員の人件費)は、ビジネスソリューション事業及びコミュニケーションデザイン事業の開発人員の人件費の一部 その他運転資金等の内訳として、ZAC Enterpriseの国際化対応等の研究開発費及びソフトウェア制作費など

オロのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,930円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 22.1億円 - -
時価総額 77.2億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オロの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オロ
所在地 東京都目黒区目黒三丁目9番1号
設立 1999年01月20日
従業員数 320人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

オロの概況(直近の経営指標、業績予想)

オロの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・13期)
1,445,964 121,279 69,286 348,702
662,756
2012/03
(単・14期)
1,721,459
19.1%
221,060
82.3%
127,795
84.4%
476,499
792,233
2013/03
(単・15期)
2,182,387
26.8%
316,337
43.1%
194,725
52.4%
671,257
1,112,594
2014/03
(単・16期)
2,415,181
10.7%
216,880
-31.4%
124,081
-36.3%
795,522
1,189,808
2014/12
(単・17期)
1,751,646
-27.5%
155,350
-28.4%
105,432
-15.0%
901,166
1,293,553
2015/12
(単・18期)
2,978,817
70.1%
621,269
299.9%
401,514
280.8%
1,303,421
1,995,414
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・17期)
1,878,811 198,655 138,942 1,058,419
1,440,117
2015/12
(連・18期)
3,053,219
62.5%
677,713
241.2%
452,725
225.8%
1,496,818
2,215,854
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・13期) 115,476.84 581,171.00 0
2012/03(単・14期) 212,993.17 794,166.62 0
2013/03(単・15期) 324,542.97 1,118,762.38 0
2014/03(単・16期) 206,802.44 1,325,870.38 0
2014/12(単・17期) 35.14 300.39 0
2015/12(単・18期) 133.84 434.47 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・17期) 46.31 351.07 --
2015/12(連・18期) 150.91 497.68 --

オロの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
川 田 篤 1,800,000 60.00
日 野 靖 久 965,000 32.17 90日
藤 崎 邦 生 100,000 3.33 90日
信 太 孝 一 50,000 1.67 90日
佐 伯 賢 司 25,000 0.83
大 下 真 25,000 0.83
角 昌 祐 15,000 0.50
廣 瀬 彰 5,000 0.17
村 上 志 傑 5,000 0.17
森 秀 格 5,000 0.17
既存株主総計(11) 3,000,000 100 対象 1,115,000株
カバー率 37.17%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

オロのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

オロの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
企業向けソフトウェア開発はIPOでは現在花形。
最近ではクラウド系が多い。しかし、結構上場会社も増えてきた印象でパイの取り合い状態かも?

初値観点から見れば3月のIPOラッシュ疲れと少し大きめの吸収金額で低調スタートもありえる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

オロへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:22件
読者予想サマリ 平均値:3,854円 | 中央値:3,560円 | 補正値:3,648円
最高:8,500円 >>>> 最低:2,100円
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,570円(想定価格比:+1,640円)
こんくらい。
ころ様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+170円)
あたれ
ze様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,070円)
初値はいきそう。
williams様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+270円)
微妙な銘柄。
g0n様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,670円)
オロオロすることはないだろう
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,015円(想定価格比:+1,085円)
電話で「はい、オロです」と言っても、お客さんに聞き返されそう
みよぶー様(2017/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,670円)
初値成立後、爆下げですね
oogi様(2017/02/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,570円)
欲しいけど
野村かー(´;ω;`)
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,070円)
欲しいです。
ねこマタギ様(2017/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,970円)
大手企業向けソフトウェア開発を手掛けるクラウド関連IPOで、マザーズ上場となれば、否応でも注目度は高まるでしょう。業績も右肩上がりで、しかも公募オンリーで売出株数ゼロとなれば、初値高騰は間違いなし。市場吸収金額が相対的に大きいとの指摘もあるが、当選確率ならびに下げ圧力が小さいことを考えると需要面も問題にならないと考える。
Y様(2017/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,670円)
欲しい
たく様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,580円(想定価格比:+2,650円)
このくらいいくでしょう
くら様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(想定価格比:+1,430円)
カレーどすた様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(想定価格比:+1,550円)
売り抜けに注意したいと思います。
ぴち様(2017/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+830円)
それなりに騰がりそうな気もするが、実は弱いような気も・・・
ばってら様(2017/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,810円(想定価格比:+2,880円)
強引なトレミー様(2017/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,560円(想定価格比:+1,630円)
初値はそれなりに...セカンダリ-で跳ねるか?
おしずもう様(2017/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+580円)
評価基準値が割れそうな案件かも?
きむ様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,310円(想定価格比:+3,380円)
たかW2様(2017/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(想定価格比:+900円)
た様(2017/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+6,570円)
ジョーカー様(2017/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,070円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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