フルテック(6546)のIPO新規上場情報

フルテックの概要

フルテック
[6546]フルテック
市場:東2 (サービス業)
事業内容:自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等

フルテックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/02 (木)
BB期間 開始: 2017/03/03 (金) ~ 終了: 2017/03/09 (木)
公募価格決定 2017/03/10 (金)
購入申込期間 開始: 2017/03/13 (月) ~ 終了: 2017/03/16 (木)
上場予定日 2017/03/22 (水)

フルテックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,119,200株
(公募:600,000株 / 売出:519,200株)売出株式比率:46.4%
O.A.分 167,800株
発行済株数 5,200,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 540円
仮条件価格 540~600円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 600円
IPOの資金用途 顧客獲得のための営業活動、当社グループ知名度向上を目的とした広告宣伝費。 自社ブランド防火設備用自動ドアの開発や既存商品の機能向上に必要な研究開発費。 拠点管理職のマネジメント力、現場担当者の技術・サービス力の向上を目的とした人材育成にかかる研修費。

フルテックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 540円 600円
+60円
1,230円
+630円
1,046円
(-184円)
変化率 +11.1% +105.0% -15.0%
吸収金額 6.94億円 7.72億円
+0.77億円
15.8億円
+8.10億円
時価総額 28.8億円 31.2億円
+3.12億円
63.9億円
+32.7億円
56.1億円
-7.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フルテックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 907,000株 81.04% 816枚
みずほ証券 89,500株 8.00% 90枚
SMBC日興証券 55,900株 4.99% 56枚
いちよし証券 33,500株 2.99% 50枚
SBI証券 22,300株 1.99% 100枚
岩井コスモ証券 5,500株 0.49% 6枚
エース証券 5,500株 0.49% 47枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フルテック
所在地 北海道札幌市中央区大通東三丁目4番地の3
設立 1963年11月02日
従業員数 646人
監査法人 監査法人銀河

フルテックの概況(直近の経営指標、業績予想)

フルテックの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・49期)
8,743,910 365,355 103,680 3,174,857
6,163,594
2013/03
(単・50期)
8,944,601
2.3%
349,173
-4.4%
143,468
38.4%
3,308,325
5,731,518
2014/03
(単・51期)
9,513,588
6.4%
433,580
24.2%
-52,232
-136.4%
3,291,270
6,492,488
2015/03
(単・52期)
9,750,689
2.5%
667,499
54.0%
412,295
-889.4%
3,698,663
7,225,539
2016/03
(単・53期)
10,059,292
3.2%
604,402
-9.5%
308,983
-25.1%
3,966,718
7,364,056
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(連・52期)
10,098,974 786,460 471,411 4,199,057
8,358,082
2016/03
(連・53期)
10,446,013
3.4%
814,285
3.5%
424,894
-9.9%
4,496,626
8,434,425
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・49期) 1,036.80 31,748.58 100
2013/03(単・50期) 1,434.68 33,083.26 125
2014/03(単・51期) -522.33 32,730.40 125
2015/03(単・52期) 103.07 920.11 100
2016/03(単・53期) 77.17 940.12 100
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(連・52期) 117.85 1,045.21 --
2016/03(連・53期) 106.12 1,066.28 --
予想PER 7.55倍 (2017/03連・参考EPS:71.57・想定価格540円ベース)
予想PBR 0.54倍 (2017/03連・参考BPS:1,002.92・想定価格540円ベース)
予想配当 22.00円(2017/03)

フルテックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
有限会社ウェルマックス 1,195,920
(100,000:8.4%)
26.00 90日
古野 重幸 1,000,000
(400,000:40.0%)
21.74 90日
古野 豊 356,000 7.74 90日
古野 元昭 208,000 4.52 90日
フルテック従業員持株会 200,000 4.35
秋元 正雄 192,000 4.17 90日
古野 直樹 136,000 2.96 90日
古野 善昭 130,800 2.84 90日
古野 廣子 109,600 2.38 90日
田中 康之 102,080 2.22 90日
既存株主総計(54) 4,600,000 100 対象 4,340,000株
カバー率 94.35%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フルテックのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

フルテックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
630円(想定価格比: +90円/+16.7%
直前予想
(上場前)
750円(公募比: +150円/+25.0%
初値 1,230円(公募比: +630円/+105.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部の地味系案件。ただし吸収金額や時価総額は低め。
業績は緩やかながら増収増益傾向。

ガラス張りの分煙室などこういうところが作っているのかという印象。

本店北海道。監査法人銀河ってなんか凄い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

自動ドアなどの保守などサービス業セクター。
東証2部上場のオールド企業で地味さが目立つ。

連日上場の3月では注目度の強弱でかなり厳しい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは71.57円。
想定価格540円から計算される予想PERは約7.55倍。

予想PERでは割安感があるが、成長しない企業で利益が落ちているのが気になる。
価格設定としては妥当なところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.94億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

東証2部上場にしては上場規模が小さい。

公募売出比は約半々といったところ。オファリングレシオも標準的。

ベンチャーキャピタルの出資も見当たらず、ストック・オプションの未行使残もなし。
非上場で安定して続いてきた企業というイメージはある。

東証2部にしては規模が小さいので、需給面はそれほど悪くないと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

まったくIPOらしいところはないので人気化は厳しい。
魅力という点では、やはり割安感や配当性向などで買う銘柄。

資産価値としては、上場時では買いやすい設定になっているのが魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月の連日上場で東証2部という地味市場・地味企業の上場は初値に厳しい。
割安感を多少演出しても、買いが他の銘柄に行ってしまい初値伸びないのが定石

あえて、公募取得するような銘柄ではない。
ただし、下値不安は限定されているので緩やかでも微利益へ得ることを前提で、
IPO公募当選の気分を味わいたい方は参戦。

時価総額の低さは、想定価格付近でのお買い得感はあると感じる。
中長期的な視野で。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

フルテックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フルテックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:643円 | 中央値:635円 | 補正値:643円
最高:800円 >>>> 最低:450円
dip様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:584円(公募価格比:-16円)
ぼちぼち
愛美NO1様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:655円(公募価格比:+55円)
当たってしまった!プラスに期待したい!!
シゲチャン様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:670円(公募価格比:+70円)
買いやすい価格帯から予想外に上がる可能性あり
とまとま42様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:685円(公募価格比:+85円)
期待を込めてこんなもん
さくら様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:+100円)
同時に上場する案件が1社少なくなったみたいなので
赤羽様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:+120円)
次世代自動ドア
はまかん様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:+100円)
意外ともっと上だったりして。今のIPO地合いは分からない。
はげたか様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:618円(公募価格比:+18円)
公募付近
kuro様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:690円(公募価格比:+90円)
堅い、地味、小遣い稼ぎでしょう
シノ@様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:+60円)
配当利回りが高めなのは良いですね。
IPOとしての魅力は低そうですが、野村ですし割れないと思います。
きりたん様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:635円(公募価格比:+35円)
割るか割らないか?
じじい様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:635円(公募価格比:+35円)
無事上限決定なら手数料は出るだろう。後は中期保有。
ぐーたろう様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:645円(公募価格比:+45円)
野村幹事だから割らないでしょう
ぱんだ様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+30円)
公募割れは回避すると思います。
ドグラ・マグロ様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+80円)
買いやすいお手軽価格ではあると思う。
闇遊戯様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:733円(公募価格比:+133円)
予想配当22円
予想配当利回りが3%になる733円を予想。
600円でIPOに参加した場合、約22%上昇を予想。
aa様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+100円)
こんなもん
period様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
期待薄ですね
ペリドット様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+110円)
600円で配当利回り3.66%
麻世♪様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
西の森様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+100円)
地合いを考慮して強気に
点温膏様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+70円)
ピーク時のお口直し銘柄
Advanced様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+200円)
小型だから良い結果になるかもな
桜上水様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+150円)
割れる心配は無くなったかも
たく様(2017/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+60円)
こんなもんかね
新米三等兵様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
割れなきゃ御の字。
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
持っても下値はあまり不安がないので、ポイント狙いで申込みだけ
アロエ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+50円)
地味過ぎて埋もれちゃう!?
わらびもち様(2017/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+60円)
長期投資向け
盛岡様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:+40円)
割れないと思うけど、野村さんの強気な仮条件が怖い
アルファルファ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+10円)
過密日程でどうしても陰に隠れそう
かくがくしかじか様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+30円)
大事な仕事だがいかんせん人気がでるとは思えない。
しかも東証2部
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:705円(公募価格比:+105円)
初値売りというよりは中長期保有向けでしょうか。
UG様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+100円)
仮条件が以外と強気。
愛読者様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+20円)
公募で手に入れるほどでもないです
mm様(2017/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+160円)
公募割れは無いと思います。
フジサン様(2017/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+80円)
地味だけど吸収金額は小さいので、公募割れまではなさそう。
ダングラール様(2017/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+20円)
エレベーター同様地味
my20001様(2017/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+30円)
同日に有望な銘柄とデカい銘柄がありますが、どうでしょうか
yshi様(2017/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:616円(公募価格比:+16円)
なんとか割れないかな
かぶけ様(2017/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+50円)
業績はあれだけど、需給はあれだし
カレーどすた様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+200円)
吸収金額少なく、ロックアップもかかっていますが、東2なので初値が伸びにくいというのはあります。
mama様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:-40円)
いらない
とーます様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:597円(公募価格比:-3円)
最終利益まで含めて順調ならなあ。
g0n様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:-10円)
割れないとは思うがIPOの旨みはないかな
ぎゃーふぶ様(2017/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:666円(公募価格比:+66円)
666オーメンでいってみよう。
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
市場が微妙
業種も微妙
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+20円)
2部だし上場後に地味に上げていくんではないでしょうか。
みよぶー様(2017/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:-70円)
最近のIPOは上がる銘柄、上がらない銘柄が明確に分かれていますね。
ここはいらない。
たく様(2017/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+30円)
ぎりぎり割れないんじゃない
クラ様(2017/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
ぴち様(2017/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+10円)
野村なので仮条件強気で設定して微プラスの初値でしょう
Y様(2017/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-100円)
見送る
ばってら様(2017/02/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+30円)
強引なトレミー様(2017/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:-45円)
東ニだから...安さだけが取り得か
ze様(2017/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:-60円)
無理しなくていいと思います。
きむ様(2017/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
さいころ様(2017/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-150円)
見送りかな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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