エスキュービズム(3982)のIPO新規上場情報

エスキュービズムは上場中止となりました。

エスキュービズムの概要

エスキュービズム
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:オムニチャネルプラットフォームの構築家電製造販売中古車販売

エスキュービズムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/01 (水)
BB期間 開始: 2017/03/03 (金) ~ 終了: 2017/03/09 (木)
公募価格決定 2017/03/10 (金)
購入申込期間 開始: 2017/03/13 (月) ~ 終了: 2017/03/16 (木)
上場予定日 2017/03/22 (水)

エスキュービズムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:100,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:71.4%
O.A.分 52,500株
発行済株数 2,122,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,250円
仮条件価格 1,150~1,250円 (変動率:-8.0%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ①人材採用費、②情報システム投資に充当し、残額を広告宣伝費に充当する予定

エスキュービズムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,250円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.31億円 - -
時価総額 26.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エスキュービズムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 308,000株 88.00% 308枚
SBI証券 17,500株 5.00% 79枚
SMBC日興証券 10,500株 3.00% 11枚
大和証券 7,000株 2.00% 11枚
マネックス証券 3,500株 1.00% 35枚
岩井コスモ証券 3,500株 1.00% 4枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エスキュービズム
所在地 東京都港区芝公園二丁目4番1号芝パークビル
設立 2006年05月11日
従業員数 127人
監査法人 新日本有限責任監査法人

エスキュービズムの概況(直近の経営指標、業績予想)

エスキュービズムの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・6期)
859,584 70,717 48,228 123,967
762,125
2013/03
(単・7期)
1,501,141
74.6%
15,141
-78.6%
4,385
-90.9%
93,452
1,042,030
2014/03
(単・8期)
2,536,740
69.0%
69,189
357.0%
-43,132
-1,083.6%
70,319
1,044,621
2015/03
(単・9期)
414,600
-83.7%
44,936
-35.1%
33,535
-177.7%
113,104
1,116,025
2016/03
(単・10期)
605,550
46.1%
65,066
44.8%
50,108
49.4%
188,213
1,698,112
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(連・9期)
3,860,406 55,593 7,984 81,159
1,593,974
2016/03
(連・10期)
5,534,008
43.4%
64,529
16.1%
12,007
50.4%
115,998
2,179,064
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・6期) 1,019.62 2,582.99 0
2013/03(単・7期) 91.74 1,944.60 0
2014/03(単・8期) -901.85 1,429.26 0
2015/03(単・9期) 17.04 57.04 0
2016/03(単・10期) 24.92 93.05 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(連・9期) 4.06 40.93 --
2016/03(連・10期) 5.97 57.35 --
予想PER 17.18倍 (2017/03連・参考EPS:72.76・想定価格1,250円ベース)
予想PBR 3.39倍 (2017/03連・参考BPS:368.25・想定価格1,250円ベース)
予想配当 --(2017/03)

エスキュービズムの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藪崎 敬祐 1,299,600 60.78 90日 or 1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 280,000
(180,000:64.3%)
13.09 90日 or 1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 152,000
(70,000:46.1%)
7.11 90日 or 1.5倍
株式会社EPARK 116,000 5.42 90日 or 1.5倍
神谷 浩之 60,000 2.81
武下 真典 56,520 2.64 90日 or 1.5倍
真田 幹己 40,400 1.89 90日 or 1.5倍
エスキュービズム従業員持株会 38,880 1.82
株式会社SUI 32,000 1.50
株式会社アセットインベスター 20,000 0.94
既存株主総計(20) 2,138,300 100 対象 1,946,400株
カバー率 91.03%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
452,000株
432,000株(95.58%)

エスキュービズムのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2011-03-28 40,000 242 (自)2013-04-01~(至)2018-03-31
2014-03-10 24,000 625 (自)2016-03-12~(至)2019-03-11
2016-03-12 32,000 950 (自)2017-11-20~(至)2020-11-19
2017-11-20 19,500 950 (自)2018-11-26~(至)2021-11-25
SO総計(4) 115,500 上場時算入 64,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エスキュービズムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
3,700円(想定価格比: +2,450円/+196.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
オムニチャネル?(チャネルを問わずあらゆる場所で顧客との接点とのこと)。
販売や集客で新規性のある事業。
社名もエスキュービズムとカタカナでおじさんにはついていけない。

売上高が倍々ゲームで拡大中、急成長で期待感高い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

新しいことに果敢にチャレンジしていく精神が見える企業。
プレスリリースも積極的でトークイベントなどでも出てくることが多い模様。

いかにもIPOらしい企業で注目を集めそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは72.76円。
想定価格1,250円から計算される予想PERは約17.18倍。

新規ビジネス形態の期待度を考えると数値上割安感あり
業績の伸びもしっかりで後押しする。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.31億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は2:5程度で売り出しが多い。ただ、オファリングレシオは低め。

ベンチャーキャピタルからの出資は多めで株価が高ければ放出もあり注意。
ロックアップは1.5倍価格で解除となっている。初値でもちろん超えそうな情勢。
ストック・オプションの未行使残に関しては、あまり気にする量ではないとみる。

期待される中、供給が少なく需給面も抜群。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オムニチャネルという次世代感があるビジネスで人気化しそう。
家電や中古車販売手法などいろいろな分野にまで、アイデアで勝負している。

それぞれには失敗も多いだろうが、大当たりと言うかビジネスを変える魅力感はある。
また、赤字企業という訳でなく、現状でも業績が伸びているところも評価したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全面に渡って評価できる銘柄で、S級銘柄に指定したい。

ただ、3月上場で連日上場・同時上場に入ってくるなか、
初値の落とし所というものが難しくなっている。
初値高騰は基本と見られるが、そこからどこまで伸びるかは賭けと言ったところ。

今まで失敗を叩かれまくってきた日本なので、こういった企業が躍進することは
希望が持てて良いことだと感じる。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

エスキュービズムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エスキュービズムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:4,110円 | 中央値:3,870円 | 補正値:3,942円
最高:9,999円 >>>> 最低:500円
dip様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,220円(想定価格比:+1,970円)
このくらいは...
JOCHUJYOCHU様(2017/03/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:500円(想定価格比:-750円)
kora様(2017/03/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,999円(想定価格比:+8,749円)
ドタキャン
しね
kuro様(2017/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,000円(想定価格比:-250円)
中止かよ!やめるならはよやめて!ポイントや金の予定を狂わすなよ!
Hide様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(想定価格比:+6,750円)
行け~
Shonenboy様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,100円(想定価格比:+3,850円)
期待したい
麻世♪様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(想定価格比:+1,750円)
きりたん様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+3,300円)
久しぶりの超優良銘柄
トリビア777様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,930円(想定価格比:+3,680円)
同日上場がやや響くと思われるが、業務内容や割安感から人気になると考えました。
赤貧様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,190円(想定価格比:+2,940円)
内容は良いけれど、こんなもの。
ぱんだ様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+1,970円)
2倍は軽く超える。
たいさん様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,200円)
今年は1発当てたい。その1発になってほしい。
シノ@様(2017/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,750円)
同日上場があり、仮条件が弱気なのは気になりますが、最近の地合いの良さもあり、強めの予想にしておきます。
aa様(2017/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,550円)
こんなもん
bounty様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,550円)
強気で期待を込めて
ペリドット様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,950円)
今年のみずほ主幹事は良さげ
西の森様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,750円)
人気のネット流通関連
点温膏様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,950円)
吸収金額だけみるなら期待してもいい
事業は微妙だと思いました
Advanced様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,150円)
家電や中古車はちとマイナスかも
桜上水様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+3,350円)
ラッシュ中盤ともなると買いが減ってくるか・・・?
新米三等兵様(2017/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,550円)
どうせ当たらない。セカンダリー勝負。
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,910円(想定価格比:+1,660円)
ほしいですね
アロエ様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,350円)
イマドキの会社!?
わらびもち様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,250円)
仮条件が意外と弱め
盛岡様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+2,450円)
新規性があるところはだいたい多くのVCが存在しますね
アルファルファ様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,750円)
VCが多いのが気になりますが、期待はしてもいいかと
すがりしもの様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,250円)
神様仏様みずほ様 当選をお願いします!
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,550円)
3月のみずほは良い銘柄が多いですね。
UG様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,870円(想定価格比:+2,620円)
個人的にはオムニチャネルとかはあまり評価していないけど、初値は別ですね。
愛読者様(2017/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,250円)
二日目は行くでしょう。
mm様(2017/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,200円)
最強
フジサン様(2017/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,120円(想定価格比:+2,870円)
期待大、ぜひ欲しい。
ダングラール様(2017/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,550円)
ECアゲ
my20001様(2017/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,940円(想定価格比:+3,690円)
期待できそうです
かぶけ様(2017/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+2,100円)
もっと高いかも
yshi様(2017/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(想定価格比:+2,860円)
フリーダム様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,771円(想定価格比:+3,521円)
ぶっ飛びますか!
カレーどすた様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,750円)
これも欲しいです。
kana様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+1,900円)
ほしい
tobu55様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,270円(想定価格比:+2,020円)
最強でしょう。
鰆様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,250円)
IOT事業での売り上げの伸びが全く無く、中古車と家電の販売で売り上げを伸ばしているだけ。ストックビジネス特有の優位性である、損益分岐点を超えたら急激に利益が出る、といったことは無いでしょう。
新クラウン様(2017/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+4,550円)
白熱するとみた
とーます様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(想定価格比:+2,740円)
当たればほしい
にっしー様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,850円(想定価格比:+4,600円)
g0n様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+2,500円)
IoT関連ぜひ欲しい
ぎゃーふぶ様(2017/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(想定価格比:+4,300円)
ゴーゴーゴー!
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,950円)
IoTです。欲しいです。
でも当たらないToT
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+2,050円)
欲しいです。結構上がると思います。
Y様(2017/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,250円)
絶対欲しい
みよぶー様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,650円)
最近のIPOは上がる銘柄、上がらない銘柄が明確に分かれていますね。
ここはほしいです
たく様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(想定価格比:+3,100円)
オムニチャネルとかよくわからないけど
ぴち様(2017/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+3,150円)
今年のみずほは今のところハズレなし
ばってら様(2017/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,230円(想定価格比:+4,980円)
ほしい
強引なトレミー様(2017/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,750円)
初値はかなり跳ねそうで、黙って見ているだけになりそう...
ze様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+2,000円)
当選したいです。
きむ様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,250円)
jny様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,550円)
当選したい!
そこそこ様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(想定価格比:+1,960円)
かなり面白い案件
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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