グリーンズ(6547)のIPO新規上場情報

グリーンズの概要

グリーンズ
[6547]グリーンズ
市場:東2 (サービス業)
事業内容:ホテル・レストラン・バンケットの運営

グリーンズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/03 (金)
BB期間 開始: 2017/03/06 (月) ~ 終了: 2017/03/10 (金)
公募価格決定 2017/03/13 (月)
購入申込期間 開始: 2017/03/14 (火) ~ 終了: 2017/03/17 (金)
上場予定日 2017/03/23 (木)

グリーンズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,400,000株
(公募:2,000,000株 / 売出:2,400,000株)売出株式比率:54.5%
O.A.分 660,000株
発行済株数 12,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 42.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,350円
仮条件価格 1,350~1,400円 (変動率:0.0%+3.7% やや強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当する予定

グリーンズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,350円 1,400円
+50円
1,521円
+121円
1,373円
(-148円)
変化率 +3.7% +8.6% -9.7%
吸収金額 68.3億円 70.8億円
+2.53億円
76.9億円
+6.12億円
時価総額 162億円 168億円
+6.0億円
182億円
+14.5億円
173億円
-8.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グリーンズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,740,000株 85.00% 3,366枚
大和証券 264,000株 6.00% 396枚
SMBC日興証券 88,000株 2.00% 88枚
みずほ証券 88,000株 2.00% 88枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 88,000株 2.00% 97枚
岡三証券 88,000株 2.00% 88枚
SBI証券 44,000株 1.00% 198枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グリーンズ
所在地 三重県四日市市浜田町5番3号
設立 1964年01月08日
従業員数 634人
監査法人 仰星監査法人

グリーンズの概況(直近の経営指標、業績予想)

グリーンズの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/06
(単・49期)
21,052,297 958,671 830,277 1,484,048
16,614,566
2013/06
(単・50期)
21,180,998
0.6%
1,071,884
11.8%
4,584
-99.4%
1,488,633
14,508,259
2014/06
(単・51期)
21,888,137
3.3%
1,168,914
9.1%
-939,140
-20,587.3%
547,944
13,324,681
2015/06
(単・52期)
22,503,103
2.8%
2,051,271
75.5%
1,347,693
-243.5%
1,873,980
14,165,568
2016/06
(単・53期)
23,641,966
5.1%
2,386,737
16.4%
1,424,847
5.7%
3,270,635
14,253,354
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/06
(連・52期)
22,494,213 2,110,967 1,387,904 1,954,081
14,287,045
2016/06
(連・53期)
25,006,861
11.2%
2,270,178
7.5%
1,289,714
-7.1%
3,215,603
14,432,775
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/06(単・49期) 4,151.38 7,420.24 0
2013/06(単・50期) 22.92 7,443.17 0
2014/06(単・51期) -4,695.70 2,739.72 50
2015/06(単・52期) 134.77 187.40 50
2016/06(単・53期) 142.48 327.06 50
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(連・52期) 138.79 195.41 --
2016/06(連・53期) 128.97 321.56 --
予想PER 9.60倍 (2017/06連・参考EPS:140.59・想定価格1,350円ベース)
予想PBR 2.25倍 (2017/06連・参考BPS:599.98・想定価格1,350円ベース)
予想配当 12.50円(2017/06)

グリーンズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社新緑 2,550,000
(50,000:2.0%)
25.50 90日
株式会社TM 2,150,000
(50,000:2.3%)
21.50 90日
村木 敏雄 2,137,500
(1,700,000:79.5%)
21.38 90日
村木 雄哉 2,112,500
(300,000:14.2%)
21.12 90日
松井 清 250,000
(100,000:40.0%)
2.50
村木 尹久子 200,000
(200,000:100.0%)
2.00
鈴木 麻祐 200,000 2.00 90日
雨澤 佳世 200,000 2.00 90日
黒田 知佳 200,000 2.00 90日
既存株主総計(9) 10,000,000 100 対象 9,550,000株
カバー率 95.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グリーンズのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

グリーンズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,450円(想定価格比: +100円/+7.4%
直前予想
(上場前)
1,450円(公募比: +50円/+3.6%
初値 1,521円(公募比: +121円/+8.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
東証2部上場、シティ系・地域系の2種類のビジネスホテル展開。
三重県本店。三重ではホテルのレストランなども運営。
コンフォートホテルは全国展開。

吸収金額大きく、上場日が重なることを踏まえれば初値よりも中長期セカンダリー向け名柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

全国展開のホテルチェーン「コンフォートホテル」などで知名度は多少ある。
ただし、東証2部上場で吸収金額も大きく初値高騰向けではない

連日上場の中、単独上場となるので格好は付ける形になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年6月度の連結予想EPSは140.59円。
想定価格1,350円から計算される予想PERは約9.6倍。

ホテル銘柄ということで不動産というよりかはサービス業。
その視点で、今後東京オリンピックも含め期待感からすると割安感あり

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約68.3億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

公募売出比は約半々といったところ。オファリングレシオもやや大きめで売出数多い。

ベンチャーキャピタルの出資や、ストック・オプションの未行使残はなし。
堅実にホテル経営で積み上げてきたイメージでその部分は好感が持てる。

需給面で見ると上場初値は厳しそう、ただし中長期的な視点だと、
安定保有株としての魅力はあるかもしれない。規模的に東証1部昇格も近い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

民泊がテーマになるぐらい、東京オリンピックまでは宿泊需要が高い
直近で特需が待っている中、現状の価格帯で買えるのはお買い得なイメージ。

ただし、上場初値の視点では他の銘柄の知名度や注目度に抜かれて苦戦しそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

社名からするとどこかの園芸屋みたいな名前だが、全国ホテルチェーンは魅力な部分はある。
短期的には厳しいが、長期的には宿泊券優待などを含め株価向上施策も取りやすい。

のんびりとした投資スタイル向けのIPOか?

初値視点で見ると、東証2部上場で地方本店の地味さがあり、
その上吸収規模もやや大きめなため、奮わない可能性のほうが高い。
公募付近の決着でも売らずに持ち続けられるのであれば公募申し込みもいいけど、
それなら初値で買えばいいので、やはりBBスタンスは微妙を維持。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

グリーンズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グリーンズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:1,446円 | 中央値:1,430円 | 補正値:1,435円
最高:2,000円 >>>> 最低:1,130円
大豪院邪鬼様(2017/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,302円(公募価格比:-98円)
ipoバブル終焉のときは近い・・・
kuro様(2017/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+30円)
良い雰囲気が上場日まで残っているか
dip様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+120円)
どうでしょう...
コウチャン様(2017/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+280円)
chainaとkoreaの口喧嘩で旅行客がまたJapanに逃げてホテル業界に特需?
はげたか様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+80円)
これぐらいかと。
pochi様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
この辺
星座様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
意外といきます 長期的にもこれから伸びる銘柄です
ドグラ・マグロ様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:-30円)
当たったけどたぶん辞退します。
chidai様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
このくらいは行きそう
いっちゅんくん様(2017/03/14) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
hoso様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
公募割れはないでしょう
としっち様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+300円)
初値は割れないと予想(公募価格上限+野村主幹事+単独上場+オリンピック関連-東証2部-吸収規模)
ミツバチ99様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+220円)
野村で初めて当せんしました、希望価格です。
とまとま42様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+130円)
観光客招致という国策銘柄なので
中期で持ってみたい
犬様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
これぐらいは意外と行くと思います。
かっちゃん様(2017/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,465円(公募価格比:+65円)
野村で初めて当選しました
黒やん様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
地味なスタートになりそう ガンバレ
赤羽様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
配当利回り3%
たく様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,543円(公募価格比:+143円)
期待をこめて
さくら様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
あまり魅力をかんじません。
きりたん様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+10円)
ちょいプラス
ぐーたろう様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-20円)
株式市場の好転が追い風か
麻世♪様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-200円)
シノ@様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+70円)
吸収金額が大きいですが、割安ですし1部昇格への視野を入れて、一定の需給はありそうですね。
ぱんだ様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+40円)
好地合いとはいえ、これは危険。
ごくう様(2017/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,372円(公募価格比:-28円)
hhgg様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
株主優待で宿泊券が付いたら嬉しい
Lawson様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
地味なのでちょい+くらい
aa様(2017/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
こんなもん
ペリドット様(2017/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:-10円)
良いとこ無し
西の森様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
バリューなので下値不安は無い
点温膏様(2017/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:-30円)
公募割れだと思います
Advanced様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
割安で好業績
今後は優待が出るかも
桜上水様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+60円)
業績は良さそうなので少し期待したい
UG様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+110円)
意外と仮条件強気ですね。
新米三等兵様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
枚数多すぎ。
mm様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-70円)
公募割れを予想。
愛読者様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
同値ぐらいで御の字でしょう。
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
初値暴騰は期待できませんが、じわじわ系
フジサン様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
2部で吸収金額も大きいのでイマイチ。
かぶまる様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:-40円)
上場ラッシュのなか人気化しない2部上場銘柄。
アロエ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+20円)
野村證券がipoの地合いを冷やす!?
わらびもち様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,248円(公募価格比:-152円)
全力で見送り
アルファルファ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
公募割れも視野に入る
盛岡様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,295円(公募価格比:-105円)
ラッシュで東証2部の60億超えは怖いです
夜食の時間様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-100円)
うーんパス
ダングラール様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
初値予想グラフもグリーン
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-20円)
公募で取得しなくともいいかなと感じます。
yshi様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+10円)
手数料程度
my20001様(2017/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+70円)
前日上場銘柄が即金になって、その影響がどうなるかですね
かぶけ様(2017/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+10円)
当然パスですが
グリーーーーンだけにキセキのプラス予想
めがね様(2017/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+120円)
とーます様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,271円(公募価格比:-129円)
ここはパス
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+70円)
こんくらい。
けち様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-150円)
いらない
g0n様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-20円)
コンフォートホテルはよく利用するが公募ではいらないかな
割れないまでも旨みないと予想
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
長期保有ならいいかもしれませんが、IPOとしてはいまいち。
みよぶー様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-50円)
無難にぷらまいぜろ。。
Y様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
微妙
たく様(2017/02/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
ちょっとくらいプラスでしょう
クラ様(2017/02/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+50円)
ぴち様(2017/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:-110円)
これは厳しい
ばってら様(2017/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-170円)
強引なトレミー様(2017/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,192円(公募価格比:-208円)
セカンダリー狙いで!優待新設に期待するだけだが、インするタイミングを計って...
ze様(2017/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-50円)
微妙過ぎますね。
カレーどすた様(2017/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:-270円)
東2、吸収金額大きい、借入金返済、微妙としかいえない銘柄ですね。
kora様(2017/02/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:-40円)
今年は糞IPOがつづく
きむ様(2017/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:±0円)
もぐら様(2017/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-250円)
腕組み状態!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ