レノバ(9519)のIPO新規上場情報

レノバの概要

レノバ
[9519]レノバ
市場:東M (電気・ガス業)
事業内容:再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業

レノバのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/02/06 (月)
BB期間 開始: 2017/02/08 (水) ~ 終了: 2017/02/14 (火)
公募価格決定 2017/02/15 (水)
購入申込期間 開始: 2017/02/16 (木) ~ 終了: 2017/02/21 (火)
上場予定日 2017/02/23 (木)

レノバのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,210,000株
(公募:650,000株 / 売出:560,000株)売出株式比率:46.3%
O.A.分 181,500株
発行済株数 18,201,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 7.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 660円
仮条件価格 660~750円 (変動率:0.0%+13.6% 強気 )
公募価格 750円
IPOの資金用途 開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金、持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金、太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出

レノバのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 660円 750円
+90円
1,125円
+375円
1,311円
(+186円)
変化率 +13.6% +50.0% +16.5%
吸収金額 9.18億円 10.4億円
+1.25億円
15.6億円
+5.21億円
時価総額 120億円 136億円
+16.3億円
204億円
+68.2億円
238億円
+33.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

レノバの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,028,500株 85.00% 1,543枚
SMBC日興証券 48,400株 4.00% 48枚
みずほ証券 48,400株 4.00% 48枚
東洋証券 36,300株 3.00% 36枚
SBI証券 12,100株 1.00% 54枚
マネックス証券 12,100株 1.00% 121枚
いちよし証券 12,100株 1.00% 18枚
極東証券 12,100株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 レノバ
所在地 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
設立 2000年05月30日
従業員数 65人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

レノバの概況(直近の経営指標、業績予想)

レノバの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/05
(単・13期)
1,085,154 17,504 5,729 1,900,722
2,414,844
2013/05
(単・14期)
930,844
-14.2%
65,705
275.4%
57,997
912.3%
2,508,093
3,328,371
2014/05
(単・15期)
1,457,965
56.6%
499,085
659.6%
311,208
436.6%
2,819,301
5,596,908
2015/05
(単・16期)
1,236,530
-15.2%
166,653
-66.6%
43,072
-86.2%
2,862,374
8,016,527
2016/05
(単・17期)
2,154,026
74.2%
1,526,351
815.9%
1,348,620
3,031.1%
5,151,494
12,295,120
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/05
(連・16期)
5,539,928 712,933 433,568 3,497,422
27,968,999
2016/05
(連・17期)
8,556,254
54.4%
1,307,972
83.5%
305,678
-29.5%
5,134,850
51,613,283
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/05(単・13期) 156.07 51,776.69 0
2013/05(単・14期) 1,562.73 61,963.42 0
2014/05(単・15期) 76.89 696.52 0
2015/05(単・16期) 2.66 176.79 0
2016/05(単・17期) 83.26 294.19 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/05(連・16期) 26.78 165.49 --
2016/05(連・17期) 18.87 227.13 --
予想PER 6.66倍 (2017/05連・参考EPS:99.09・想定価格660円ベース)
予想PBR 1.95倍 (2017/05連・参考BPS:338.37・想定価格660円ベース)
予想配当 0.00円(2017/05)

レノバの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
木南 陽介 3,720,000 19.34 90日 or 1.5倍
住友林業株式会社 1,840,000 9.57 90日 or 1.5倍
辻本 大輔 1,800,000 9.36 90日 or 1.5倍
本田 大作 1,794,000
(40,000:2.2%)
9.33 90日 or 1.5倍
株式会社ミツウロコグループ 969,600 5.04 90日 or 1.5倍
その他 58名 829,200 4.31
鈴与商事株式会社 756,000 3.93 90日 or 1.5倍
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 690,400 3.59 90日 or 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 599,600
(320,000:53.4%)
3.12 90日 or 1.5倍
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 590,800 3.07 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 19,233,600 100 対象 17,693,200株
カバー率 91.99%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
3,457,200株
3,457,200株(100.00%)

レノバのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-02-27 80,000 310 (自)2010-03-08~(至)2018-02-27
2009-01-23 20,000 310 (自)2011-02-20~(至)2018-02-27
2011-02-25 32,000 310 (自)2013-02-27~(至)2021-02-08
2012-07-23 80,000 310 (自)2014-07-25~(至)2021-08-29
2014-04-28 80,000 388 (自)2016-05-01~(至)2023-08-28
2014-04-28 84,000 388 (自)2014-05-01~(至)2023-12-13
2015-08-28 140,000 388 (自)2015-08-30~(至)2025-08-28
2015-10-26 34,000 388 (自)2015-10-28~(至)2025-08-28
2016-09-27 460,400 750 (自)2016-10-06~(至)2026-08-30
2008-06-20 12,000 310 (自)2010-07-15~(至)2018-02-27
2013-02-26 20,000 310 (自)2015-02-28~(至)2022-08-27
2014-07-29 60,000 388 (自)2014-07-31~(至)2023-12-13
2016-01-26 212,000 388 (自)2016-01-28~(至)2025-08-28
2016-10-07 367,600 750 (自)2016-10-28~(至)2026-08-30
SO総計(14) 1,682,000 上場時算入 1,682,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

レノバの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,050円(想定価格比: +390円/+59.1%
直前予想
(上場前)
1,150円(公募比: +400円/+53.3%
初値 1,125円(公募比: +375円/+50.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
平均給与1000万弱と随分と高給取り軍団。
業績の状況は良く、再生エネルギー関連でも信頼感はあるか?価格帯も買いやすいのは好感。
ベンチャーキャピタルの出資の多さや、ストック・オプションの連発は気になるところ。まとまった売りには注意。

とりあえず初値売り1枚2~3万利益、1.5倍のロックアップ解除あたりが目途の銘柄か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

再生可能エネルギーは旬が過ぎた印象もあるが、まだまだ国策感もある。
この分野はバイオ名柄系と同じくややあやふやな事業展開しているところも多いが、
しっかりとした展開を見せている安心感も多少あり。

2月終盤の3社同時上場でどうか?注目度的には悪くないと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年5月度の連結予想EPSは99.09円。
想定価格660円から計算される予想PERは約6.66倍。

1000円以下という買いやすさもあるし、PER的にも割安感あり
掴みやすい価格設定だと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.18億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

枚数が多く、大和主幹事で個人でも獲得確率は高い。
公募売出比は約半々。

ベンチャーキャピタルからの出資は非常に多い、ロックアップが当然あるが1.5倍解除で、
かなりの潜在売り圧力となりそう。
同時にストック・オプションの未行使残も行使価格こそびっくりする価格でないが量が多い。
約170万株は発行済株の約10%に匹敵。

需給面では特に1.5倍の解除は大きな壁になりそうと感じる。
公開価格では一応の買いやすさや割安感などで買い優勢でなんとかなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状、メダソーラー施設あたりが主力というのが気になるが、
上場後に新規再生可能エネルギー事業への展開が必ず期待できそうで、そこで話題になる魅力はあり。

社会的にも応援したく魅力のある事業とは考えられる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPO視点で見れば面白い銘柄の登場。
特に大和証券主幹事で枚数が多く、多くの人が参加できそうな点は好感。

事業も再生可能エネルギーは、応援したい魅力はあるだろう。
価格設定もまぁ、公募組にも既存組にも両方に花を持たせる程度と感じる。

1.5倍のロックアップ解除はインパクトがかなり大きいので意識される展開か?
仮条件引き上げで上限750円の1.5倍は1,125円となる。
1,000円周りが目安にされそうでうまく上場できるか?1枚3万円の利益ならちょうどよい小遣いだ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

レノバへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
レノバの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:1,088円 | 中央値:1,050円 | 補正値:1,061円
最高:1,680円 >>>> 最低:640円
期待の初値様(2017/02/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
案外と単価が安いのでこの程度まで
闇遊戯様(2017/02/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,110円(公募価格比:+360円)
人生初のIPO当選。
東芝のWHの粉飾問題である意味原発関連に逆風。
希望的観測ですが、もしかすると再生可能エネルギーには追い風になるかも。
ただ、ロックアップの関係で1.5倍いかないくらいかと。
キュートなパパさん様(2017/02/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:+210円)
車屋?
たか様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
最強IPOらしい会社名
アダン様(2017/02/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:+130円)
上がってほしい
メキシコ様(2017/02/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:+400円)
上がりそう
はげたか様(2017/02/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,060円(公募価格比:+310円)
今年初の当選。
1000円以上になって欲しいです。
貴夫パパ様(2017/02/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
今の地合いなら良好なスタートになると思います。初値参戦予定です。
2様(2017/02/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
公募組は1000を超えそうであれば初値で売ろうとしない方が良い。
通りすがり様(2017/02/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+780円)
moto様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+930円)
マザーズで枚数からもこのくらいにはなりますよ。


ぎゃーふぶ様(2017/02/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,180円(公募価格比:+430円)
スカでした。
pine様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
このくらいでしょう
いそよし様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+370円)
この程度は行くでしょう
ポチョムキン様(2017/02/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
これくらい。
Advanced様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+410円)
上場はVCの逃げ場?
ぐーたろう様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+210円)
1000円はいかないかな?
ぱんだ様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+260円)
同日上場の3社の中では一番弱そうだけど、それなりに騰がりそう。
kuro様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+390円)
ここは枚数的に1.5倍付近で
桜上水様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+850円)
意外に上がる
parms様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+400円)
点温膏様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
初日ギリギリ寄り
西の森様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+290円)
VCとSOが怖いね
わらびもち様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+550円)
いかにもVCが飛びつきそうな銘柄だねい
こよーて様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+130円)
控えめ
三四郎 様(2017/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+200円)
公募価格が少し高いので微妙です。900~950円が妥当かも?
アルファルファ様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+260円)
単価低めなのでお小遣い
盛岡様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
期待し過ぎは禁物
Shonenboy様(2017/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+240円)
当たってほしい
べる様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+380円)
最近大和証券銘柄も当らないからなぁorz
masa様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+140円)
旬を過ぎた再生エネルギー関係だから…。
ごま様(2017/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+230円)
vcとsoで初音はそれほど伸びないかな。
でも将来的には期待しています。
愛美NO1様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+190円)
当たれば良いが・・・
シノ@様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+260円)
VC、3社同時上場でもありますので約1.5倍辺りで。
アロエ様(2017/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+460円)
VCがとても気になる!?
yamara様(2017/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+360円)
このあたりか
ぽっぽぴ様(2017/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
めどはコレくらいかと思います。
hanahana様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
赤羽様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+400円)
SOの権利確定条件には上場から1年後と書いてある
愛読者様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
仮条件は強気ですが、そこまで期待できるのでしょうか。
かぶけ様(2017/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+560円)
3社同時の他2社が強いので、これも予想以上に強い展開に
UG様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+200円)
こんなものかなと。
mm様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+380円)
売り圧力が結構有りそう。
koganemochi様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+270円)
このくらい?
aa様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
こんなもん
my20001様(2017/02/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+490円)
やや強気に来たなという印象です
ダングラール様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+330円)
お買い得
フジサン様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+270円)
不安材料も多いですが、このくらいまでは。
ペリドット様(2017/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+500円)
仮条件強すぎ
期待大
たかW2様(2017/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+430円)
強気の仮条件価格設定ですので、この位いくのでは。
かぶまる様(2017/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+280円)
寄り天っぽいが、1000円は超えるでしょう。
ボンゾ様(2017/02/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:671円(公募価格比:-79円)
よくわからないんでこの辺で
よっぴ様(2017/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
ちょうどキリの良いところで千円です
ぶーごん様(2017/02/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:-40円)
目新しさ無く、全体的に微妙…。少し利が乗る程度で。
na様(2017/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
ほしいね
みよぶー様(2017/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+850円)
名前で初値があがる!!
あると思います!!
とーます様(2017/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:-25円)
当たればほしいが、なんかいろんな点で微妙
Give様(2017/01/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
23日のIPO勢の中では、あまり高寄りせず早い段階から商いが始まりそうで、その点に目をつけたデイ組が意外に値を底上げしそうな気がします。
強引なトレミー様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
ストックオプションの数が多過ぎるから...初値から下げ切った所が狙い目かも?
スティンガー様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:895円(公募価格比:+145円)
23日上場の中では一番取得が期待できそうです。1枚2万程度プラスになれば御の字です。
もっぴー様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:+275円)
期待できると思うの
カレーどすた様(2017/01/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
太陽光発電関連なのと、あとストックオプションが多いので微妙かなと。
かね様(2017/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+510円)
あたれ
na様(2017/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
安さで上がる
津田様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+230円)
上がりそう
たく様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,192円(公募価格比:+442円)
長期で持ってもいいかも
Y様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
当たってほしい
ルイコスタ様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+350円)
再生可能エネルギー関連だが将来性は覗える。
単価が安いのが残念。
TK様(2017/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+650円)
太陽光発電中心なので評価されにくい面がありますが、保有している発電所からの売電収入は手堅く、業績の下振れリスクが非常に少ない稀有なベンチャーだと思います。初値はこれくらいかと思いますが、その後、長期的に上昇が期待できると思います。
ze様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:995円(公募価格比:+245円)
いい感じだと思います。
ぴち様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+80円)
微益で十分
えねるぎー様(2017/01/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
再生可能 GO GO
ばってら様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+150円)
まあこのくらい
神谷翔様(2017/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
トランプ氏の環境問題を無視する姿勢はCSRについての議論を呼び起こすと思われます。その時期にレノバという再生エネルギー事業を手掛ける会社が上場するということで注目は集まるでしょう。
ここ3年好決算で素晴らしい利益率をほこっていますし、太陽光発電所に投資していたが次々と倒産していたため、より低価格で色んな発電所を買収できるマーケットになっております。強い決算の再生エネルギー事業を手掛ける企業はこれからより注目を浴びること間違いなし。
yshi様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:755円(公募価格比:+5円)
カールおじさん様(2017/01/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+50円)
800円超えるかな?
きむ様(2017/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-30円)
かば34様(2017/01/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:-110円)
再生可能エネルギー。今は旬ではない。
なな様(2017/01/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:-40円)
これぐらいかな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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