日宣(6543)のIPO新規上場情報

日宣の概要

日宣
[6543]日宣
市場:JQS (サービス業)
事業内容:広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供

日宣のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/01/30 (月)
BB期間 開始: 2017/02/01 (水) ~ 終了: 2017/02/07 (火)
公募価格決定 2017/02/08 (水)
購入申込期間 開始: 2017/02/09 (木) ~ 終了: 2017/02/14 (火)
上場予定日 2017/02/16 (木)

日宣のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:200,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:20.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 1,900,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,540円
仮条件価格 1,540~1,600円 (変動率:0.0%+3.9% やや強気 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定(受発注業務ペーパーレス化のための受発注システム、編集工程効率化のための業務支援システム、VOD業界向けの自社メディアの開発、新本社ビル竣工による長期借入金の返済)

日宣のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,540円 1,600円
+60円
3,000円
+1,400円
2,645円
(-355円)
変化率 +3.9% +87.5% -11.8%
吸収金額 4.42億円 4.60億円
+0.17億円
8.62億円
+4.25億円
時価総額 29.2億円 30.4億円
+1.14億円
57.0億円
+26.6億円
50.2億円
-6.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日宣の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 225,000株 90.00% 338枚
SMBC日興証券 10,000株 4.00% 10枚
岩井コスモ証券 5,000株 2.00% 5枚
いちよし証券 5,000株 2.00% 8枚
SBI証券 2,500株 1.00% 11枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日宣
所在地 東京都千代田区神田司町二丁目6番地5日宣神田第2ビル
設立 1953年03月11日
従業員数 117人
監査法人 新日本有限責任監査法人

日宣の概況(直近の経営指標、業績予想)

日宣の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/02
(単・59期)
2,506,469 230,749 95,378 916,466
1,533,758
2013/02
(単・60期)
2,620,032
4.5%
167,266
-27.5%
77,259
-19.0%
966,245
1,554,489
2014/02
(単・61期)
3,153,562
20.4%
204,958
22.5%
106,602
38.0%
1,045,523
1,634,767
2015/02
(単・62期)
3,589,684
13.8%
197,447
-3.7%
114,750
7.6%
1,230,666
3,402,142
2016/02
(単・63期)
4,136,773
15.2%
320,222
62.2%
144,779
26.2%
1,341,000
3,696,188
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/02
(連・62期)
3,939,512 190,327 84,002 1,264,624
3,663,742
2016/02
(連・63期)
4,338,421
10.1%
331,316
74.1%
199,849
137.9%
1,430,029
3,975,335
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/02(単・59期) 1,734.15 16,624.85 500
2013/02(単・60期) 1,404.72 17,529.91 500
2014/02(単・61期) 1,938.23 18,971.34 600
2015/02(単・62期) 69.38 723.92 400
2016/02(単・63期) 85.16 788.82 500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/02(連・62期) 50.79 743.90 --
2016/02(連・63期) 117.56 841.19 --
予想PER 10.88倍 (2017/02連・参考EPS:141.52・想定価格1,540円ベース)
予想PBR 1.52倍 (2017/02連・参考BPS:1,016.22・想定価格1,540円ベース)
予想配当 38.00円(2017/02)

日宣の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大津 裕司 451,000
(30,000:6.7%)
23.99 90日 or 1.5倍
有限会社オオツコーポレーション 425,000 22.61 90日 or 1.5倍
大津 穰 254,140
(20,000:7.9%)
13.52 90日 or 1.5倍
日宣社員持株会 228,800 12.17 90日 or 1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 122,500 6.52 90日 or 1.5倍
村井 敏裕 74,000 3.94 90日 or 1.5倍
本間 祐史 43,000 2.29 90日 or 1.5倍
大津 宏 40,000 2.13 90日 or 1.5倍
大津 孝 40,000 2.13 90日 or 1.5倍
飛川 亮 34,000 1.81 90日 or 1.5倍
既存株主総計(97) 1,879,800 100 対象 1,844,800株
カバー率 98.14%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
140,000株
140,000株(100.00%)

日宣のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-02-23 49,800 416 (自)2012-03-02~(至)2020-02-20
2016-10-13 40,000 416 (自)2010-03-01~(至)2020-02-20
2016-10-13 90,000 814 (自)2018-02-23~(至)2026-02-18
SO総計(3) 179,800 上場時算入 89,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

日宣の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +960円/+62.3%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +900円/+56.3%
初値 3,000円(公募比: +1,400円/+87.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
カタログなんとかのニッセンではなく、日本宣伝を略して日宣。ということで広告宣伝業。
社名の通りややオールド企業だが、業態的に時代にあった変化はあり。
業績は緩やかな売上増。悪くはない印象。
ジャスダック上場でも小型感や業種からそれなりの結果を残しそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セクターはサービス業で広告宣伝業であるが、ややオールド感ありで注目度としてはどうか?
目新しい技術などは感じないが、しっかりとした基盤と変化してきた実績はありそう。

2月IPOとしては単独上場でスケジュール的にも注目度はアップ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年2月度の連結予想EPSは141.52円。
想定価格1,540円から計算される予想PERは約10.88倍。

業績は直近で緩やかながら堅調な伸びを見せており割安感あり。
買いやすい価格設定になっている印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.42億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は大和証券。

公募売出比は4:1で公募が多く、オファリングレシオも低い。

ベンチャーキャピタルからの出資は一部あり、ロックアップの掛かりは良いが1.5倍解除は多少目安になる。
ストック・オプションの未行使残は400~800円と安めの設定であるが、
べらぼうな状況ではなくこのあたりは仕方のない売り玉として見ておくべきか?

割安感があって4億程度の吸収規模なら需給面では十分買い旺盛で始まりそうだ。
1.5倍超えでも指標的にはまだ行けそうで、そこから売り買い交錯の展開か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オールド企業なため、人気化は今更感がある。
しかしその分、しっかりとしたIPOプレミアムの付いた公開価格や配当なども出てくる。

堅調な投資先としては評価できそう。業種としても、まだまだイノベーションが起きやすい業種。
現状、堅調な業績推移は評価していいと思う。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ上場の期待感で買うIPOではないが、悪い部分はあまりないIPO
初値は思ったほど伸びない可能性もあるが、買いやすいIPOとも考えられ公募では欲しいところ。

映像やフリーペーパーでのプロモーションが多そうだが、
例えばフリーペーパーなどは旬が過ぎた感もあるが業績が堅調なのは好感。

気になるのは今となってのIPOの意図が少し曖昧な点で、
こういった部分が市場でどう評価されるかか?魅力にはちょっと欠けるというべき。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

日宣へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日宣の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:2,524円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,507円
最高:5,000円 >>>> 最低:1,230円
ぺぺ様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,770円(公募価格比:+1,170円)
こんなもんか!!
jpp様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,300円)
高評価!!
アダン様(2017/02/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,720円(公募価格比:+1,120円)
倍は無理かな
Shonenboy様(2017/02/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:+940円)
ほしかった。。
はげたか様(2017/02/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,360円(公募価格比:+760円)
1.5倍あたりで
masa様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
業績、業種から考えて、やや強気でもこれくらい。
ごま様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
もう少しいくかもしれませんね。まずまずではないでしょうか。
しらり様(2017/02/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+180円)
広告商品は絶対になくならない
媒体が変わっても必ずぞんざいするじゃないでしょうか
ぽっぽぴ様(2017/02/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
割れはしないと信じたい
メルロ・パンティ様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+550円)
それなりに上げてくるだろう。
hanahana様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,080円)
欲しかったです。
akiyon様(2017/02/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,350円)
倍は無理だが、このくらいか?
yamara様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+920円)
このあたりか
haneda様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
思いのほか騰がりそうな気がします。
KMT様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,340円(公募価格比:+740円)
このくらい
kuro様(2017/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,300円)
小さいし主力株は上がらないからIPOヘ
ぱんだ様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+760円)
期待できますね。
まゆゆ様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+830円)
1.5倍くらい。
ペリドット様(2017/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,000円)
期待大
空腹の兎は飛ぶ様(2017/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+1,670円)
16年8月に本社移転。
人気はあまりないが、初値上昇が見込めそう。
西の森様(2017/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,900円)
小型マザーズであれば期待できたが・・・
JQSだとどうだろう
点温膏様(2017/02/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,150円)
オールド企業で業種が微妙ということで
初値はそこそこ
Advanced様(2017/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+1,210円)
広告業は良いよね電通とか
桜上水様(2017/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
主幹事にて裁量でいただけそう
シヤノンの流れを継いでほしい
わらびもち様(2017/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+800円)
よくある宣伝広告業なのであまり上げ過ぎると2ndaryでえらい目にあいそう
盛岡様(2017/02/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,410円)
2倍いくかは微妙なところ
愛美NO1様(2017/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+830円)
この位か?
UG様(2017/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+460円)
派手さは無いけど、良い銘柄だと思う。
のぶー様(2017/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+630円)
広告業界の革命として期待。
愛読者様(2017/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
ほどほどに上がると思います。
アルファルファ様(2017/02/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+910円)
小型なので買いが集まると即金
opi様(2017/02/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+870円)
和洋服様(2017/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+770円)
IPO的には今月は大和証券が頑張っているなあ
かぶけ様(2017/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,010円)
ここまでいくかは地合次第
mm様(2017/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,280円)
小型銘柄なので2倍は欲しい。
my20001様(2017/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,050円)
名前は地味めですが
きりたん様(2017/01/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-370円)
住宅関連は微妙。
ぐーたろう様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
結構高目狙い。
アロエ様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,250円)
バリューでお買い得!?
ダングラール様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,000円)
とりあえず申し込み
turbo様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+420円)
とりあえずこれぐらいは欲しい
フジサン様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+720円)
小型なので。
aa様(2017/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
こんなもん
はるぴょん様(2017/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+650円)
軽いので
よっぴ様(2017/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,100円)
利益10万越え予想です。
赤羽様(2017/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
VR
daijin様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+450円)
当たってほしい!
いのかず様(2017/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
ほしい〜。当たれ〜。
sayo様(2017/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+20円)
そんなに上に行くとも思えない。
もっぴー様(2017/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+650円)
そこそこいけるのでは
かぶまる様(2017/01/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+650円)
発行株数少ないのでこのぐらい初値つけそう。
midnight様(2017/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+710円)
1.5倍くらいか?
ターちゃん様(2017/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+440円)
売出し少な目、業績も右肩上がり
kako様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
老舗だから。。。だけどね  おとなしい初値かも
カレーどすた様(2017/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
吸収金額が少なめなので結構上がるんじゃないでしょうか。
スティンガー様(2017/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,050円)
需給だけでどこまであがるかでしょうか。
ze様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+950円)
軽くこれくらいかと。
ばってら様(2017/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,450円)
いくとおもいます
とーます様(2017/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+450円)
とりあえず当たればほしい。
マヤほし様(2017/01/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,560円)
ヒランプ様(2017/01/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+240円)
こい\(^-^)/
ヨッシー様(2017/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,000円)
欲しい
たく様(2017/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,140円)
とりあえずほしい
yshi様(2017/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
たかにゃん様(2017/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+850円)
もうちょと行きそう。
シノ様(2017/01/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+740円)
小粒で業績も悪くなく、それなりに上げてくると思います。
みよぶー様(2017/01/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
どうだろう・・・時期的にはわるくないけど。。
ぶーごん様(2017/01/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+250円)
こんな感じ
あおいそら様(2017/01/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,500円)
けん様(2017/01/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,685円(公募価格比:+85円)
こんなもんがいいとこ
ルイコスタ様(2017/01/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,850円)
上場の資金用途が新本社ビル竣工に使用というのが今一釈然としないが銘柄自体は良いと思う。2倍程度は行くと予想。
宣ちゃんさん様(2017/01/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,500円)
新しい会社ではなく、ある程度の信頼はある。
強引なトレミー様(2017/01/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
ロックアップ解除価格を若干上回る程度か...
カールおじさん様(2017/01/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,380円)
2倍弱のスーパー価格でいかがでしょうか。
kyuu様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+640円)
初値は上がるかな?
ハゴ様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+270円)
利金期待
ぴち様(2017/01/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,230円)
社名が2部っぽい
66dyea様(2017/01/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
津田様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
需給でやや上がりそう
きむ様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,160円)
ガンバルジャン様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
広告業も大変だろうが頑張ってほしい。期待を込めて!
コナン様(2017/01/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
hide様(2017/01/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
1953年設立の老舗広告会社(日宣)。
特に新しさはない。
新規事業ではなく、旧態依然の老舗会社
ロックアップ100%140000株
ベンチャーキャピタルのストックオプション89800株
indo様(2017/01/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,400円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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