シンシア(7782)のIPO新規上場情報

シンシアの概要

シンシア
[7782]シンシア
市場:東M (精密機器)
事業内容:コンタクトレンズの製造・販売

シンシアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/11/28 (月)
BB期間 開始: 2016/11/30 (水) ~ 終了: 2016/12/06 (火)
公募価格決定 2016/12/07 (水)
購入申込期間 開始: 2016/12/09 (金) ~ 終了: 2016/12/14 (水)
上場予定日 2016/12/16 (金)

シンシアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:450,000株
(公募:200,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:55.6%
O.A.分 50,000株
発行済株数 2,089,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,100円
仮条件価格 1,940~2,100円 (変動率:-7.6%0.0% 中立 )
公募価格 2,100円
IPOの資金用途 当社グループ知名度向上、当社ブランドに対する信頼性向上を目的とした広告宣伝費、物流管理基幹システムの改修資金、借入金の返済資金

シンシアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,100円 2,100円
±0円
1,950円
-150円
747円
分割 3倍
(+291円)
変化率 0.0% -7.1% +14.9%
吸収金額 10.5億円 10.5億円
±0.0億円
9.75億円
-0.7億円
時価総額 43.8億円 43.8億円
±0.0億円
40.7億円
-3.1億円
50.3億円
+9.57億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シンシアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 382,500株 85.00% 1,721枚
東海東京証券 36,000株 8.00% 36枚
マネックス証券 4,500株 1.00% 45枚
岩井コスモ証券 4,500株 1.00% 5枚
東洋証券 4,500株 1.00% 5枚
水戸証券 4,500株 1.00% -枚
藍澤證券(アイザワ証券) 4,500株 1.00% -枚
極東証券 4,500株 1.00% -枚
日本アジア証券 4,500株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シンシア
所在地 東京都中央区日本橋箱崎町30番1号
設立 2008年09月05日
従業員数 40人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

シンシアの概況(直近の経営指標、業績予想)

シンシアの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・4期)
2,405,130 376,659 205,613 520,511
1,453,628
2012/12
(単・5期)
2,633,948
9.5%
447,805
18.9%
256,757
24.9%
577,268
1,636,774
2013/12
(単・6期)
2,618,925
-0.6%
671,042
49.9%
363,322
41.5%
1,074,189
2,627,020
2014/12
(単・7期)
3,628,821
38.6%
372,207
-44.5%
223,907
-38.4%
1,608,439
3,133,573
2015/12
(単・8期)
3,974,648
9.5%
300,837
-19.2%
201,239
-10.1%
1,647,403
2,947,757
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・7期)
3,731,923 366,386 216,291 1,613,643
3,202,151
2015/12
(連・8期)
4,244,303
13.7%
318,346
-13.1%
211,804
-2.1%
1,662,953
3,015,798
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・4期) 205,613.86 520,511.09 0
2012/12(単・5期) 256,757.81 577,268.94 200,000
2013/12(単・6期) 363,322.75 1,074,189.75 0
2014/12(単・7期) 111.95 804.22 0
2015/12(単・8期) 115.28 872.00 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・7期) 108.15 806.82 --
2015/12(連・8期) 121.33 880.24 --
予想PER 20.80倍 (2016/12単・参考EPS:100.94・想定価格2,100円ベース)
予想PBR 2.20倍 (2016/12単・参考BPS:955.37・想定価格2,100円ベース)
予想配当 --(2016/12)

シンシアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社キャピタルメディカ 1,700,000 77.33 90日
株式会社シンシア 111,000 5.05
中村 研 83,000 3.78
オリックス株式会社 42,000 1.91
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 42,000 1.91
かながわ成長企業支援投資事業組合 42,000 1.91
清水 康久 24,000 1.10
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 19,000 0.86
長嶺 英昌 16,000 0.73
飯島 彰 16,000 0.73
既存株主総計(46) 2,198,400 100 対象 1,700,000株
カバー率 77.33%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
144,000株
0株(0.00%)

シンシアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-28 185,900 500 (自)2016-03-29~(至)2024-03-27
2016-09-08 7,000 750 (自)2016-12-17~(至)2024-12-15
2016-09-08 1,000 500 (自)2017-05-28~(至)2025-05-26
2016-09-08 2,000 1,200 (自)2017-12-23~(至)2025-12-21
2016-09-08 2,500 1,200 (自)2017-05-28~(至)2025-05-26
SO総計(5) 198,400 上場時算入 185,900株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

シンシアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,250円(想定価格比: +150円/+7.1%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +200円/+9.5%
初値 1,950円(公募比: -150円/-7.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
聞いたことあるけど有名ではないコンタクトレンズメーカー。
製造とあるが、どちらかというと小売のイメージ。メニコンとは違うと思うが、その分規模も小さい。

業績はマザーズらしくないがとりあえず伸びている。なんとなくジャスダックスタンダードっぽい銘柄だが、マザーズ上場になったのは好感。

ただ、どこに特徴があるのかは掴みにくい。

SBI証券主幹事でどうでるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

知名度の低いコンタクトレンズメーカーの上場で注目度は低い。
また、ホームページなどを見ても特徴的な技術などが感じられず微妙感あり。

12月のごたごた上場では埋もれやすい銘柄と見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の連結予想EPSは100.94円。
想定価格2,100円から計算される予想PERは約20.8倍。

これといって割安感は感じにくい価格設定だが、比較的新しい企業で
マザーズ上場、業績は伸び盛りを考えるともっと評価できることは出来る。
ただ、「ここがトップでした。」なんてことにならないか?何が業績好調の要因かは知っておきたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

公募売出比はやや売り出しが多い程度。枚数もそこそこ。
既存株主へのロックアップは甘く、ベンチャーキャピタルには何もかかっていない。
ただ、ベンチャーキャピタルの玉数がそれほど多いわけではない。

ストック・オプションの未行使残で約18万株、500円で行使可能なものがある方が影響が大きそう。

やや不信感のあるロックアップやストック・オプションだと感じるところもあり、
積極的な買いがしづらい環境にあると感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コンタクトレンズは高い技術力や信頼感が必要そうなイメージだが、
シンシアはまだ若い企業、このあたりどうやって業績を伸ばしているのかが気になる。

そちらかというとカラーコンタクトレンズやワンデー系の使い捨てに強みがありそう。
JINSが眼鏡市場にメガネを掛けない人まで引き込んだみたいな形で伸びているのか?
コンタクト版JINSになれるかが焦点と見ていい?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

評価に非常に困る名柄。
普通のコンタクトレンズメーカーとしてみてしまうと微妙でパスしたい銘柄。
ニチコンが民事再生法など通常のコンタクトレンズは厳しい経営環境。

ただ、新しい市場開拓をして業績を伸ばしているようで、
コンタクトレンズの新ブランドとしての位置づけが出てくれば面白い。

といってもIPOの上場初値高騰狙いとしては、売り側対策などで悪い内容も多く、
ここは控えめな参加が吉と考える。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

シンシアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シンシアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:2,383円 | 中央値:2,290円 | 補正値:2,318円
最高:6,000円 >>>> 最低:1,700円
けむ様(2016/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+200円)
日経平均の上昇により少し期待感あり
sk様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+600円)
海外展開に期待が持てる
通りすがり様(2016/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,420円(公募価格比:+320円)
希望を持ってこめて。
ブラウン様(2016/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+200円)
キュートなパパさん様(2016/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-180円)
社名の透明感は半端ない
ぽんて16様(2016/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,410円(公募価格比:+310円)
地合いよし。ちょっとだけ頑張って!
ピブロ様(2016/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:+210円)
こんなところでしょう
ひさお様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+800円)
300株当選。期待を込めて・・
Vivi様(2016/12/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,415円(公募価格比:+315円)
感覚的に。
3388tete様(2016/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,470円(公募価格比:+370円)
100株申告 100株当選 このパターンは あまり良くないが 
りん様(2016/12/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+100円)
特に魅力はなし。微妙な銘柄。これぐらいかな
モト3様(2016/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+130円)
このぐらいかと。
ミジンコ様(2016/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:+210円)
SBIで15000株応募して資金枠で当選200株。。
この結果をどう見ます?
同時上場の相手は気にしなくていいと思いますが。。
安心していられるIPOに当選したいです(笑)
期待を込めてちょいプラスで。
きりたん様(2016/12/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+410円)
公開価格割れるかな?
ぐーたろう様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+350円)
意外に、人気が出そう。
kuro様(2016/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+210円)
同値からちょい浮きぐらい
ぱんだ様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+480円)
そこそこ騰がるでしょう。
べる様(2016/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:±0円)
このくらいかなと。
IPOハンター様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+300円)
少しだけプラス
ピッチャー様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+100円)
aa様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+100円)
こんなもん
風邪に注意様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+120円)
微妙ですね
盛岡様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+900円)
自分はハードコンタクト愛用者なので、
応援の意味で高値予想です。
E.T様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+180円)
時期が悪い
わらびもち様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+250円)
HP見たが、宣伝費に金かけてそうなイメージ
桜上水様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+300円)
メニコン・シードは人気
ペリドット様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+400円)
公募割れは無いと思うんだけど~~~
Advanced様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+500円)
同業比較ならもっと評価されてもいいです。
VCには要注意。
点温膏様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+200円)
コンタクトレンズ業界ではマイナー?
西の森様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+100円)
メニコンのときのようなPER15倍程度の割安感を出してほしかった
アロエ様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+10円)
社名が素敵!?
アルファルファ様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,932円(公募価格比:-168円)
直近で業績の伸びが鈍化してるのがマイナス
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,050円)
欲しいデス
赤羽様(2016/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:±0円)
商品の特色が分からない
愛読者様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+400円)
メニコンあたりを想像しますが、それほどでもないかな。
ダングラール様(2016/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+50円)
私はメガネ派です
UG様(2016/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-260円)
ニチコンが死んだタイミングで上場とか・・・
タケ様(2016/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-200円)
だめよだめだめ
mm様(2016/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,050円)
南沙織を思い出す。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+10円)
かぶけ様(2016/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+630円)
押せ押せの地合込で
my20001様(2016/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+190円)
まだ同日上場の影響は小さいでしょうか
カレーどすた様(2016/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-110円)
地合いしだいですが、売り圧力が強そうなので。
taku様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-400円)
上場発表後に日本コンタクトレンズが民事再生
市場縮小が原因ですのでSBIポイント組の売りに買いが負けるかと
AC様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-100円)
SBIの値付けは昨今の銘柄を見るに信用できませんね。
本当はもっと価値低いと思いますが、公開時はこんなもんだろう。
愛美NO1様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+230円)
自信全く無し
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+300円)
これは予想が難しいです。
IPOとしては微妙ですが、個人的には興味がある銘柄です。
みよぶー様(2016/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-250円)
微妙な銘柄が続きますね・・・
g0n様(2016/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-100円)
知らないコンタクトレンズメーカー
OEMが中心なのか?
目に入れるものは知名度高いのでないとちょっとって人多いのでは積極的に買いたいとは思えない
強引なトレミー様(2016/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-120円)
SB Iの値付けは信用できない
ぜに様(2016/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+700円)
柳の下にドジョウ2匹いろかな?
nana様(2016/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+50円)
すべてにおいて微妙。
スティンガー様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+120円)
あまり高騰するイメージがわかないですね。
とーます様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:±0円)
コンタクトはやっぱり大手の寡占では。
金持ち様(2016/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:-240円)
コンタクトレンズに将来性を感じない・・・
toshi様(2016/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-350円)
名前倒れ
Geezer様(2016/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-200円)
コンタクトレンズの優待があったら買いたい(IPOで、とは言ってない)
たく様(2016/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:±0円)
あんまり良くないような気がする
松村 Z様(2016/11/14) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+1,270円)
名前が可愛いね。
きむ様(2016/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+400円)
ぽん様(2016/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-120円)
売り出し多し。44万に対してVC14万も多すぎる。おまけにロックアップは0%と掛っていない。初日に初値狙いで公募以上に売られる可能性が高すぎてせっかくの新規公開が無駄になる。主幹事SBIでもスルーします。今なら情報・通信、業績上向き、発行30万(公募7割売出3割OA0割)吸収5億、VCあってもロックアップ全株主に100%90or180日、公募価格1.5~1.6千円あたりはないものか。
ぴち様(2016/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+340円)
とりあえず参戦
ze様(2016/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,050円)
意外に。
ぶーごん様(2016/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+150円)
初値付けたら下がりそう
あおいそら様(2016/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,900円)
買い
はまちゃん様(2016/11/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-120円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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