JMC(5704)のIPO新規上場情報

JMCの概要

JMC
[5704]JMC
市場:東M (非鉄金属)
事業内容:3Dプリンターおよび砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売

JMCのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/11/09 (水)
BB期間 開始: 2016/11/10 (木) ~ 終了: 2016/11/16 (水)
公募価格決定 2016/11/17 (木)
購入申込期間 開始: 2016/11/18 (金) ~ 終了: 2016/11/24 (木)
上場予定日 2016/11/29 (火)

JMCのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,000,000株
(公募:970,000株 / 売出:30,000株)売出株式比率:3.0%
O.A.分 150,000株
発行済株数 2,450,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 46.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 920円
仮条件価格 920~960円 (変動率:0.0%+4.3% やや強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 全額を設備投資資金に充当する予定

JMCのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 920円 960円
+40円
1,816円
+856円
1,668円
(-148円)
変化率 +4.3% +89.2% -8.1%
吸収金額 10.5億円 11.4億円
+0.46億円
20.8億円
+9.84億円
時価総額 22.5億円 23.5億円
+0.98億円
44.4億円
+20.9億円
43.3億円
-1.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

JMCの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 900,000株 90.00% 810枚
SBI証券 50,000株 5.00% 225枚
SMBC日興証券 40,000株 4.00% 40枚
静銀ティーエム証券 10,000株 1.00% -枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 JMC
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番5号
設立 1992年12月18日
従業員数 78人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

JMCの概況(直近の経営指標、業績予想)

JMCの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/04
(単・19期)
452,797 49,218 31,115 54,383
322,697
2012/04
(単・20期)
618,340
36.6%
72,181
46.7%
28,704
-7.7%
77,808
406,818
2013/04
(単・21期)
595,574
-3.7%
51,412
-28.8%
38,453
34.0%
204,601
531,807
2014/04
(単・22期)
826,581
38.8%
74,370
44.7%
35,399
-7.9%
238,001
627,864
2014/12
(単・23期)
643,713
-22.1%
51,484
-30.8%
20,007
-43.5%
581,208
1,003,275
2015/12
(単・24期)
1,327,176
106.2%
194,702
278.2%
124,093
520.2%
705,302
1,360,953
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/04(単・19期) 141,433.84 247,198.08 0
2012/04(単・20期) 130,476.14 353,674.22 0
2013/04(単・21期) 165,696.38 466,370.59 0
2014/04(単・22期) 151,818.05 618,188.62 0
2014/12(単・23期) 21.69 392.71 0
2015/12(単・24期) 83.85 476.56 0
予想PER 11.58倍 (2016/12単・参考EPS:79.42・想定価格920円ベース)
予想PBR 1.37倍 (2016/12単・参考BPS:669.51・想定価格920円ベース)
予想配当 --(2016/12)

JMCの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
渡邊 大知 706,800 41.41 90日
鈴木 浩之 328,000 19.22 90日
DCIハイテク製造業成長支援 109,200 6.40 90日 or 1.5倍
EEIクリーンテック投資事業 100,000 5.86 90日 or 1.5倍
渡邊商事株式会社 92,000 5.39 90日
東京都ベンチャー企業成長支援投資 90,800 5.32 90日 or 1.5倍
山﨑 晴太郎 48,000 2.81 90日
静岡キャピタル5号投資事業 40,000 2.34 90日 or 1.5倍
森谷 知子 37,200 2.18 90日
TNP中小企業・ベンチャー企業 30,000 1.76 90日 or 1.5倍
既存株主総計(34) 1,706,800 100 対象 1,634,400株
カバー率 95.76%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
400,000株
400,000株(100.00%)

JMCのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-07-31 124,000 250 (自)2016-07-31~(至)2024-07-31
2016-07-15 46,800 1,000 (自)2017-03-27~(至)2025-03-26
2016-07-15 56,000 1,000 (自)2017-08-06~(至)2025-08-04
SO総計(3) 226,800 上場時算入 124,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

JMCの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,440円(想定価格比: +520円/+56.5%
直前予想
(上場前)
1,700円(公募比: +740円/+77.1%
初値 1,816円(公募比: +856円/+89.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
非鉄金属セクター、技術系で業績が急上昇。
まだまだ注目度は高めの3D分野関連。
枚数は若干多めも野村主幹事で10億レベル、需給面もそこそこ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3Dプリンターということで技術的な多少の注目はありそう。
いろいろな企業が、事業の一つとして行っているイメージがあるが専門で上場会社は初か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の連結予想EPSは79.42円。
想定価格920円から計算される予想PERは約11.58倍。

現状の業績成長で見られてそうで数値的には妥当な価格。
特に業績が落ち目でもないので、比較的割安感は感じやすいと思う

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は、ほぼ公募となっている。

ベンチャーキャピタルからの出資はやや多めで40万株ほど。
ただし90日or1.5倍のロックアップがあり。
またストックオプションの未行使残で、行使期間に入るものも12.4万株ほど。
こちらも250円価格となっていて、やや売り玉は多いイメージはある。

1.5倍までは安心のイメージ、ただ初値が1.5倍を超えていくとV.C.の売りをこなしながら、
どもまで株価成長目指せるかが焦点。とりあえず上場時の需給面では良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「3D」というキーワードで見れば、パット見で面白い銘柄。
ただし、セクターは非鉄金属で地味系に感じられてしまうリスクも。

上場時の時価総額も低く、PBRでも1倍台と買いやすい価格なので
上場時の応援としては、非常に買いやすい設定になっていると感じる。
英文字3文字企業はなんとなく怖いが、これだけ小さいスタートなら安心だろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

技術的な強さがあるそうな企業ながら、マザーズで小さいスタートとなる点を評価したい。
また3Dのテーマからすれば、今後大当たりの技術の可能性もある。

気になる点はベンチャーキャピタルの保有割合などだが、
これも時価総額が低いために割合が多く見えるためと感じる。

想定価格も1000円以下で非常に買いやすいIPOになっていると感じる。
3社同時上場もあり、初値高騰はしないかもしれないが、それもあまり気にせず積極参加できそうな銘柄か?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

JMCへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
JMCの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:1,660円 | 中央値:1,600円 | 補正値:1,618円
最高:3,896円 >>>> 最低:630円
タケ様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
ここらへん
キュートなパパさん様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
こんくらい
1800様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
100株いただいたので期待を多分に込めて。
モト3様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:+60円)
んーどうでしょう。
りん様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
成長面では疑問がある銘柄。1.5倍が目安かも。でも相場が劇的に良くなってきたので倍近くいくかもしれない。
ぎゃーふぶ様(2016/11/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+1,070円)
こんくらい。
ポチョムキン様(2016/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
意外と上がるかも。
ミツバチ様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,410円(公募価格比:+450円)
あたりますように
アロエ様(2016/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
エルテス同日で分が悪い!?
ミナミのターボー様(2016/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
米英と同じく、大きく外れて上がってほしい
ドナルド花札様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
いい感じです。
ten様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+460円)
ロックアップ解除価格の一歩手前ぐらい。
kuro様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+520円)
1.5倍超で
ぐーたろう様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+530円)
このところ、相場が過熱気味。
きりたん様(2016/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+630円)
期待の業種と思う。
まき様(2016/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
どうだか?
ぱんだ様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
それなりに騰がりそうですね。
toshi様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+920円)
期待できそう
盛岡様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
日程がよろしくないかと。
わらびもち様(2016/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
エルテスに割を食われるかも
愛美NO1様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+400円)
弱気
べる様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
このくらいかなと。
強引なトレミー様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+580円)
野村さんお願いします!
冬でも麦茶様(2016/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+550円)
初値売りよりも中長期的に保持したい銘柄ですね
IPOハンター様(2016/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
野村で2枚セットが欲しい
iecaeii6様(2016/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
初値はこの位。
桜上水様(2016/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
トランプ政権で影響?
Advanced様(2016/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
11月最後にふさわしい
VCが多いけど、それだけ投資する価値があるということ
点温膏様(2016/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+990円)
10億超えでちょい重めですが、3Dプリンタはまだ製品数が少ないので参入余地があります。
西の森様(2016/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
面白みのある分野
ラッキー様(2016/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
VC多い.ロックアップ解除の1.5倍かなと
UG様(2016/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,060円)
これくらいいってもいいのではないか。
ペリドット様(2016/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+790円)
2倍ぐらい?(VCが邪魔しなければ)
アルファルファ様(2016/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
売り圧力がありそう
1.5梅ぐらいで
ダングラール様(2016/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+460円)
3Dプリンターはこれから本格的に注目を集めるかもしれない
my20001様(2016/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+620円)
市場が乱高下してますね
かぶけ様(2016/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,536円(公募価格比:+576円)
金属だけに固い予想で。
もっこす様(2016/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,872円(公募価格比:+912円)
期待大、テレビで取り上げられてたので
Vivi様(2016/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+620円)
これくらいでしょうか。
愛読者様(2016/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
VCが邪魔ですね
かいと1163様(2016/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+500円)
当たりますように。。。
mm様(2016/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+720円)
公募割れは無いと思います。
赤羽様(2016/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
医療、軍事、航空宇宙
カレーどすた様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
ニッポンのものづくり応援します。
スグ様(2016/11/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+200円)
大統領はトランプかな
どあ様(2016/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
それなりに、上がりそうなので絶対ほしいです。
ルイコスタ様(2016/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
ジャスト2000!いい銘柄だと思う。
くら様(2016/11/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+820円)
magu様(2016/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,350円)
はでじみななお様(2016/11/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+570円)
よっしー様(2016/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,801円(公募価格比:+841円)
にゃが様(2016/10/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+90円)
これも微妙です。
スティンガー様(2016/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
そこそこの値をつけるのではないでしょうか。
はまやん様(2016/10/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,896円(公募価格比:+2,936円)
Geezer様(2016/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
初値売りで、ちょっと遊ぶくらいの+がでればいいかな。
みよぶー様(2016/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
安い価格なので伸びそう。
kanaponn様(2016/10/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
欲しい。でも無理でしょうね。
g0n様(2016/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+140円)
BB参加予定
面白いと思いますが
野村なのでまず当たらないでしょう。
ただし、3社同日で枚数考慮するとこんなもんかと
kyuu様(2016/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
2倍未満。
ze様(2016/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
騰がるとは思います。
yastaine様(2016/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
頑張れものづくり!
とらっき様(2016/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,190円)
時価総額20億台は割安すぎない?
とーます様(2016/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+510円)
参加することに意義がある銘柄になりそうですね。
いがらっぽい様(2016/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+800円)
イルマ様(2016/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
ロックアップ1・5は気になりますが他は条件クリア。十分です。
かば34様(2016/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+880円)
軽く2倍で
モンター様(2016/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,835円(公募価格比:+875円)
初値はこれぐらい。
ものづくり関連銘柄としてマークしたい。
おてん様(2016/10/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,190円)
この分野はまだまだ注目
ffafs様(2016/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
株数多いが、これくらいなら。
ぴち様(2016/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
SBIポイント獲得銘柄
欲しいのは当たらない様(2016/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
まず当たらないでしょう。
とももん様(2016/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,895円(公募価格比:+935円)
絶対欲しいです
yu-様(2016/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:736円(公募価格比:-224円)
たく様(2016/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+720円)
このくらい
はてさて様(2016/10/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:-330円)
行使価格に 10,003円 (自)2017-03-27~(至)2025-03-26とあるので自分でしらべるか。
金持ち様(2016/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+1,000円)
野村か・・・
きむ様(2016/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+860円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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