バロックジャパンリミテッド(3548)のIPO新規上場情報

バロックジャパンリミテッドの概要

バロックジャパンリミテッド
市場:東1 (小売業)
事業内容:主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業(SPA)

バロックジャパンリミテッドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/10/14 (金)
BB期間 開始: 2016/10/17 (月) ~ 終了: 2016/10/21 (金)
公募価格決定 2016/10/24 (月)
購入申込期間 開始: 2016/10/25 (火) ~ 終了: 2016/10/28 (金)
上場予定日 2016/11/01 (火)

バロックジャパンリミテッドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:11,989,800株
(公募:4,200,000株 / 売出:7,789,800株)売出株式比率:65.0%
O.A.分 1,786,900株
発行済株数 35,503,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,240円
仮条件価格 2,000~2,240円 (変動率:-10.7%0.0% 中立 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 新規出店のための設備投資資金。業務効率の向上を目的とした社内基幹システムの更新資金。借入金の返済資金

バロックジャパンリミテッドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,240円 2,000円
-240円
1,900円
-100円
1,315円
(-585円)
変化率 -10.7% -5.0% -30.8%
吸収金額 308億円 275億円
-33億円
261億円
-13億円
時価総額 795億円 710億円
-85億円
674億円
-35億円
466億円
-207億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

バロックジャパンリミテッドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 7,194,000株 60.00% 10,791枚
みずほ証券 3,357,200株 28.00% 3,357枚
SMBC日興証券 1,199,000株 10.00% 1,199枚
SBI証券 59,900株 0.50% 270枚
マネックス証券 59,900株 0.50% 599枚
SMBCフレンド証券 59,900株 0.50% 62枚
いちよし証券 59,900株 0.50% 90枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 バロックジャパンリミテッド
所在地 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
設立 2003年08月11日
従業員数 1679人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

バロックジャパンリミテッドの概況(直近の経営指標、業績予想)

バロックジャパンリミテッドの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/01
(単・13期)
52,458,351 2,505,605 407,091 6,984,629
30,103,248
2013/01
(単・14期)
59,865,046
14.1%
258,114
-89.7%
-3,177,320
-880.5%
3,807,309
26,136,239
2014/01
(単・15期)
59,017,594
-1.4%
-219,665
-185.1%
-614,925
-80.6%
3,192,383
23,255,652
2015/01
(単・16期)
58,941,321
-0.1%
-659,281
200.1%
-2,321,349
277.5%
858,203
21,987,390
2016/01
(単・17期)
63,429,887
7.6%
6,173,114
-1,036.3%
4,196,094
-280.8%
5,049,573
26,482,148
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/01
(連・16期)
62,525,554 -874,438 -2,340,097 1,652,563
24,018,802
2016/01
(連・17期)
68,769,700
10.0%
6,141,556
-802.3%
4,221,282
-280.4%
5,853,528
28,298,751
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/01(単・13期) 2,600.98 44,625.94 0
2013/01(単・14期) -20,300.42 24,325.52 0
2014/01(単・15期) -3,928.86 20,396.66 0
2015/01(単・16期) -74.15 27.41 0
2016/01(単・17期) 134.04 161.31 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/01(連・16期) -74.75 42.60 --
2016/01(連・17期) 134.85 176.30 --
予想PER 16.38倍 (2017/01連・参考EPS:136.75・想定価格2,240円ベース)
予想PBR 4.27倍 (2017/01連・参考BPS:524.82・想定価格2,240円ベース)
予想配当 --(2017/01)

バロックジャパンリミテッドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
MUTUAL CROWN LIMITED 10,003,600 29.77 180日
オリックス株式会社 9,359,600 27.86 180日
CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) 7,199,800 21.43 180日
村井 博之 4,218,000 12.55 180日
その他(208名) 873,800 2.60
深澤 瑞岐 188,000 0.56 180日
奈良 世輝 186,000 0.55 180日
深澤 哲人 176,000 0.52 180日
小池 惠一郎 158,000 0.47 180日
中根 麗子 124,000 0.37 180日
既存株主総計(52) 33,598,400 100 対象 31,965,000株
カバー率 95.14%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
7,199,800株
7,199,800株(100.00%)

バロックジャパンリミテッドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-03-06 360,000 250 (自)2010-03-07~(至)2018-03-06
2016-08-26 885,600 750 (自)2010-11-27~(至)2018-11-26
2016-08-26 1,049,800 1,150 (自)2018-01-15~(至)2021-01-14
SO総計(3) 2,295,400 上場時算入 1,245,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

バロックジャパンリミテッドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: -240円/-10.7%
直前予想
(上場前)
1,900円(公募比: -100円/-5.0%
初値 1,900円(公募比: -100円/-5.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
MOUSSYなどのブランドを手懸ける女性服飾系。
300億規模、大和主幹事。

男性目線だと人気などに分からない部分が多い。社長はメディアなどにもよく出ている印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SPA(speciality store retailer of private label apparel /製造小売業)として全国に店舗を展開。
ショップブランド名を見れば、多少街なかで見かけるという人も多いので注目度はそこそこ。

ただ、服飾小売系は特に調子がいいように思えないので投資先としては危険的注目度が高い

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年1月度の連結予想EPSは136.75円。
想定価格2,240円から計算される予想PERは約16.38倍。

特に割安性を感じない価格設定。
売上頭打ちで利益も不安定となれば、特段の割安性がなければ買いにくいか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約308億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部。主幹事は大和証券。

売出が公募の2倍程度で、はやや放出度合いも高い。

既存株主の上位が社長の上に3社ほど売りたい層がいる構成。
ただし、ベンチャーキャピタル含め180日(価格解除要件なし)と厳しめのロックアップが掛かっている。
ストック・オプションの未行使残はロックアップ条項で行使できない。価格帯は250円~1,150円。

売り側の配慮はなされているようだが、そもそも公開価格が高く放出割合も高くなっている。
初値もそうだが、BB段階での需要も少し足らなく苦戦するのではないか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

女性向け服飾ブランドとして、株主優待など株主還元では嬉しいものが出てくる可能性もある。
ただ、業界全体的に魅力よりも投資先としては危険性を感じやすい。

上場後の動きも何か大きく進展しそうな感じがないのは厳しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

女性向けにはそれなりの知名度がありそうだが、投資家受けはしない銘柄。
あえて、公開価格付近で買う理由が見当たらない。

主幹事の力で上場日は公募同値に持ってくるか程度の感触。

ブランドが好きな方がいれば、十分価格が下がってからの買いがおすすめ。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

バロックジャパンリミテッドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
バロックジャパンリミテッドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:1,984円 | 中央値:1,980円 | 補正値:1,981円
最高:3,000円 >>>> 最低:800円
こちお様(2016/10/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-80円)
てん様(2016/10/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
不人気が更に風向き↓
parms様(2016/10/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,910円(公募価格比:-90円)
あかんやつや
kanaponn様(2016/10/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-80円)
当選しましたがパスします。
ペリドット様(2016/10/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,901円(公募価格比:-99円)
もしかしたら人気が出るかもしれない

なわけ無いだろ!
もも様(2016/10/27) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
GUT様(2016/10/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
優待後出しって感じなのでちょい割れスタートからのセカン上げパターンか。
torin様(2016/10/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
SBIでまさかの当選してしまった。
無難にOAで寄るパターンか。
りん様(2016/10/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-200円)
規模が大き過ぎるMBO案件。仮条件の再下限で決定したので予想も更に下へ変更
ごくう様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,902円(公募価格比:-98円)
タケ様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
割れ確定銘柄
カレーどすた様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:-40円)
初参戦します。よろしくお願いします。
花もめん様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,945円(公募価格比:-55円)
余ってるみたいで、まぁこんなもんでしょう!
meg様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,910円(公募価格比:-90円)
今回はパスしました
いがらっぽい様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,060円(公募価格比:+60円)
ラッキー様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,787円(公募価格比:-213円)
VCばかりで時価総額も大きい。ユニクロをもとに公募価格を算出したと聞いたから買いたくない。
yastaine様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
女性向け服飾ブランド、、、。手を出せません。
スティンガー様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
引受価額で止まるかどうかですね。
IPOハンター様(2016/10/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:-80円)
割れるに違いない
ヤマカン様(2016/10/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:-220円)
ブランドでは、買わない
AKL様(2016/10/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:+210円)
公募割れですね・・・
みおん様(2016/10/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
なんとかOAで寄ればましな方
もっと下の可能性もあると思います。
モニュバレ様(2016/10/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+20円)
公募割れもありえる。
kuro様(2016/10/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
また下限です…
g0n様(2016/10/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:-430円)
SBIのみBB参加
愛美NO1様(2016/10/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,335円(公募価格比:+335円)
自信無し
スプラン様(2016/10/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
公募割れは公開会社も幹事会社もイメージダウン
ぽん様(2016/10/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
多すぎる。
アロエ様(2016/10/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,011円(公募価格比:+11円)
これ買ったらアカンやつ!?
赤貧様(2016/10/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:-140円)
KHネオケムよりも割れそう。
きりたん様(2016/10/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+50円)
人気無さそう銘柄
ぱんだ様(2016/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+190円)
手出し無用ですね。
ななしの権平様(2016/10/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,185円(公募価格比:+185円)
西の森様(2016/10/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:-130円)
公募割れするの分かってて上場する気だろう。
酷い主幹事だ
わらびもち様(2016/10/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,974円(公募価格比:-26円)
ほんのちょっと下がる
利益が安定しない
盛岡様(2016/10/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-110円)
手出し無用じゃないでしょうか
アルファルファ様(2016/10/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
ガッツリ割れる
落ちた柿
赤羽様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-160円)
高い
みもーざ様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
当選せずSBIのポイント欲しいです。
kyuu様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+60円)
公募株多すぎる。
ルイコスタ様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+160円)
需給面で厳しいだろう。
tonpechi様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
アパレル小売りの出店増目的のIPO。魅力を感じません。
とももん様(2016/10/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+20円)
もちろんパスですw
ten様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
買い材料が見当たらない。
こりこり様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
愛読者様(2016/10/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
マイナススタートで。あまり欲しくないです。
きみ様(2016/10/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
aa様(2016/10/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
こんくらい。
Vivi様(2016/10/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
これくらいでしょうか。
ゲレゲレマタンゴB様(2016/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
ヤバイ。
かぶけ様(2016/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
(\"゚д゚)、ペッ
たかW2様(2016/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:-70円)
ちょっと旨みがないような・・。
mm様(2016/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+40円)
これは人気がないような気がする。
ぎゃーふぶ様(2016/10/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:-230円)
IPO特攻隊幸運を祈る。
my20001様(2016/10/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+140円)
ちょっと高いでしょうか
金持ち様(2016/10/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-60円)
どう考えてもいらない・・・
べる様(2016/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+240円)
またまた微妙。
ダングラール様(2016/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
割れそう
点温膏様(2016/10/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
人気が出ることは考えられない
シーボルト¥様(2016/10/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,105円(公募価格比:+105円)
大型なのはよくない・・・
桜上水様(2016/10/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
業績が安定しないな。。。
スヌーピー様(2016/10/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
この位かな〜
toshi様(2016/10/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+130円)
駄目か
おすず様(2016/10/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
割れると思う
もとしん様(2016/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
いらないよね
ze様(2016/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-10円)
買わないです。
モト3様(2016/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+130円)
欲しくはないですね。
ジヨン様(2016/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
今回はパスします
よっしー様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,002円(公募価格比:+2円)
2000円割れはしないと予想
どあ様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
今年はこのまま終わるのか?奇跡はないのか?
貧乏人様(2016/10/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
いらない
todo様(2016/09/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-160円)
いらない。魅力なし。
ぴち様(2016/09/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-10円)
大型IPOはコメダですら割れましたので、今年はJR九州やLINEなど話題性の高い銘柄以外の大型IPOはかなり危険
たく様(2016/09/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:-170円)
規模がちょっと大きいかな
みよぶー様(2016/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
株数多すぎです。
強引なトレミー様(2016/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
SB I ポイント狙いだけで!
ぶーごん様(2016/09/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:-340円)
規模的に手出し無用
きむ様(2016/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
管さん様(2016/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-1,200円)
大和にしては珍しい
松村様(2016/09/28) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+250円)
同日上場ですが、きっと名証ですが造園に軍配が上がるでしょう。
規模が違いすぎる。
ここは取得容易。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ