岐阜造園(1438)のIPO新規上場情報

岐阜造園の概要

岐阜造園
[1438]岐阜造園
市場:名2 (建設業)
事業内容:造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等

岐阜造園のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/10/12 (水)
BB期間 開始: 2016/10/14 (金) ~ 終了: 2016/10/21 (金)
公募価格決定 2016/10/24 (月)
購入申込期間 開始: 2016/10/25 (火) ~ 終了: 2016/10/27 (木)
上場予定日 2016/11/01 (火)

岐阜造園のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:400,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 60,000株
発行済株数 1,415,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,000円
仮条件価格 1,000~1,150円 (変動率:0.0%+15.0% 強気 )
公募価格 1,150円
IPOの資金用途 設備資金、採用費及び人件費、広告宣伝費として充当する予定

岐阜造園のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,000円 1,150円
+150円
1,191円
+41円
1,078円
(-113円)
変化率 +15.0% +3.6% -9.5%
吸収金額 4.60億円 5.29億円
+0.69億円
5.47億円
+0.18億円
時価総額 14.1億円 16.2億円
+2.12億円
16.8億円
+0.58億円
15.6億円
-1.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

岐阜造園の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 360,000株 90.00% 360枚
SMBC日興証券 20,000株 5.00% 20枚
SBI証券 12,000株 3.00% 54枚
エイチ・エス証券 4,000株 1.00% 6枚
安藤証券 4,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 岐阜造園
所在地 岐阜県岐阜市茜部菱野四丁目 79 番地の1
設立 1966年01月06日
従業員数 98人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

岐阜造園の概況(直近の経営指標、業績予想)

岐阜造園の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/09
(単・46期)
2,299,543 158,361 86,383 1,092,260
1,673,486
2012/09
(単・47期)
1,958,404
-14.8%
88,942
-43.8%
-36,827
-142.6%
1,026,226
1,756,171
2013/09
(単・48期)
2,008,173
2.5%
118,323
33.0%
88,561
-340.5%
1,118,625
1,934,000
2014/09
(単・49期)
2,423,579
20.7%
209,649
77.2%
112,151
26.6%
1,203,126
2,089,012
2015/09
(単・50期)
2,813,585
16.1%
279,980
33.5%
191,988
71.2%
1,391,927
2,311,244
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/09
(連・49期)
3,868,164 262,449 141,020 1,239,352
2,522,791
2015/09
(連・50期)
4,167,833
7.7%
349,486
33.2%
235,520
67.0%
1,474,136
2,813,910
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/09(単・46期) 851.07 10,761.18 300
2012/09(単・47期) -362.83 10,110.61 0
2013/09(単・48期) 872.53 11,020.94 300
2014/09(単・49期) 110.49 1,185.35 150
2015/09(単・50期) 189.15 1,371.36 300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(連・49期) 138.94 1,221.04 --
2015/09(連・50期) 232.04 1,452.35 --
予想PER 6.61倍 (2017/09連・参考EPS:151.40・想定価格1,000円ベース)
予想PBR 0.63倍 (2017/09連・参考BPS:1,592.40・想定価格1,000円ベース)
予想配当 35.00円(2017/09)

岐阜造園の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小栗 達弘 280,230 27.61 180日
小栗 弘 267,530 26.36
小栗 勝郎 263,930 26.00 180日
岐阜造園社員持株会 72,200 7.11
伊藤 俊 15,010 1.48
山田 準 15,000 1.48 180日
山﨑 茂 15,000 1.48
舟橋 恵 15,000 1.48 180日
川下 保博 10,000 0.99 180日
小栗 栄 6,600 0.65 180日
既存株主総計(21) 1,015,000 100 対象 605,860株
カバー率 59.69%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

岐阜造園のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

岐阜造園の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +200円/+20.0%
直前予想
(上場前)
1,200円(公募比: +50円/+4.3%
初値 1,191円(公募比: +41円/+3.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
名証2部単独上場、造園業。
中京系ということでやはり東海東京証券が主幹事。
業績は伸び盛りも、成長性や期待感はどうか?
既存株主は小栗一族が殆ど。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証2部単独上場のIPO、セクターも建設業と注目度は低い。
基本的に地方史上単独上場のIPOは人気面からは初値は期待薄。

なお、11月1日は服飾小売系の大型上場もあり上場が被ることになる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年9月度の連結予想EPSは151.4円。
想定価格1,000円から計算される予想PERは約6.61倍。

建設セクターでみればPERは妥当水準か?ただし業績の伸びからすれば割安感あり。
またPBRからみれば1倍以下と十分資産価値として買えるものとなっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.6億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は名証2部。主幹事は東海東京証券。

全数公募によるもの、約3分の1が市場放出といったレベル。

オールド安定企業ということでベンチャーキャピタルによる出資なし。
またストック・オプションの未行使などもない。
ロックアップの掛かりは甘さもあるが、公開価格水準で売る人は少なそう。

全体的に売り側リスクは少ないが、地方上場は需要も低く初値は抑えめになる傾向

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業にこれと言った特徴はなさそう。50年以上も続くオールド企業で上場メリットは微妙。
安定した魅力を感じる人には、公募ゲットでIPOプレミアムを得るには最適。

ただ、思惑からの買いなどが入ることは期待しない方がいい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値が上がるかどうかではあまり見ないほうが良い銘柄。
資産価値でのお得感はあり、安定的な業績を上げているということで面白さはある。

また造園業や園芸が好きな人にとっては気になる銘柄かもしれない。
予想配当も35円と配当利回り高めなので1000円ぐらいだったら買いやすい。

ただし仮条件は若干引き上げ、初値は微増程度を目論んでおいて、
長期的に1500円等を目途に持てるかどうかで判断すると良さそう。

BBスタンス的には応募して損はない銘柄という最終判断。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

岐阜造園へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
岐阜造園の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:1,297円 | 中央値:1,250円 | 補正値:1,264円
最高:5,500円 >>>> 最低:900円
yukiyuki様(2016/10/26) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
名証2部・・・2部ですよ・・・・2部・・・・w
みもーざ様(2016/10/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+500円)
枚数が少ないので!
タケ様(2016/10/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
チョイ上?
カレーどすた様(2016/10/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:-70円)
初参戦します。よろしくお願いします。
meg様(2016/10/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,340円(公募価格比:+190円)
東海東京で補欠当選でした
りん様(2016/10/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
妥当に公募近辺か
いがらっぽい様(2016/10/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,360円(公募価格比:+210円)
こるむ様(2016/10/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
100株、当選しました。
母に美味しいお寿司を食べさせてあげたいので、このくらいはお願いします!と思っています。
IPOハンター様(2016/10/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+90円)
ちょいプラス
るかしー様(2016/10/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
主幹事でゲット。中長期でホールドかな。
yastaine様(2016/10/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:-160円)
これはパスします。
みおん様(2016/10/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,262円(公募価格比:+112円)
案外いいかもしれません
公募割れはないと思います。
3284様(2016/10/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+230円)
主幹事「東海東京証券」は、毎年 地元・中京圏の1~2社を掘り起こして そこそこの初値を付けている。
今回も公募価格を1,150円として1.2倍程度を付ける予感がする。
これは意外にも狙い目ですぞ!
やま様(2016/10/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+160円)
何かと人気しにくい背景も、収益は出せている。
特にマイナスになることはないのでは?
ANA MILK様(2016/10/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
園芸ブームに乗ると思います
愛美NO1様(2016/10/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,190円(公募価格比:+40円)
どうせ外れるでしょう!
croatia様(2016/10/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,420円(公募価格比:+270円)
アロエ様(2016/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+270円)
思ったよりも頑張る!?
ペリドット様(2016/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+170円)
1割増~ぐらい
lavie700様(2016/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
きりたん様(2016/10/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,225円(公募価格比:+75円)
名証は初めて。
ぐーたろう様(2016/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
初値割れるかも。
ぱんだ様(2016/10/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
多少あがるかもしれないけど、割れるリスクもありますね。
JR九州当たらん様(2016/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+300円)
地味業種と思うけど、ビル緑化とか意外に成長産業だったりして。
kuro様(2016/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+140円)
1割ちょい
西の森様(2016/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
東海東京の口座持ってないわ・・・
残念
わらびもち様(2016/10/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+90円)
お小遣い程度の利益かと
盛岡様(2016/10/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+210円)
名証は最近割れないね
2007年ごろはめっちゃ割れましたよ
アルファルファ様(2016/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+120円)
人気は微妙だけど公募割れは無いってとこか
みもーざ様(2016/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
安いので、このくらいはと思ってます。
とももん様(2016/10/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,345円(公募価格比:+195円)
漢字の会社に期待
ten様(2016/10/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,185円(公募価格比:+35円)
地味だが、吸収金額は小さい。
愛読者様(2016/10/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
多少上がる程度でしょう。
kyuu様(2016/10/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:-40円)
造園業応援します。
Vivi様(2016/10/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+190円)
寄ってストップ高!
pizao様(2016/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+130円)
このくらいは行けるやろ
たかW2様(2016/10/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
公募数が少ないので、この位いってほしいです。
pierr様(2016/10/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
無理にBBしなくてもいいかな
ぎゃーふぶ様(2016/10/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,415円(公募価格比:+265円)
こんなもんでしょ。
金持ち様(2016/10/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:-120円)
名2だしあまり期待出来ないと思う
スティンガー様(2016/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+30円)
少しプラスになる位かなといった印象です。
williams様(2016/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
こんなもんだろう。
JP様(2016/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
hhgg様(2016/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+160円)
植木屋さんを一歩進めた感じの会社なのか
昔はゴルフ場の造形工事など大型案件もあったが・・・お金持ちの庭園の設計施工など上場すれば知名度UPでイイのかな?
べる様(2016/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
これも微妙。
g0n様(2016/10/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+60円)
このくらいかと思います
公募申しこんだがどうかな
ダングラール様(2016/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+150円)
欲しいけど幹事で辞退
点温膏様(2016/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+200円)
小型の地味系
東海東京主幹事らしい地方銘柄
シーボルト¥様(2016/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
小型なのはいいこと
桜上水様(2016/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+150円)
意外にも仮条件強気
mm様(2016/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+110円)
資産価値は有りそう。
スヌーピー様(2016/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
この位かな〜と。
my20001様(2016/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+110円)
渋い名前ですね。カタカナ社名にした方が上がりそう…
AKL様(2016/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,189円(公募価格比:+39円)
ちょい上げ予想ですが公募割れはないかと。
かぶけ様(2016/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,322円(公募価格比:+172円)
小型すぎて当選しにくい上に、当選しても利益少ない。
IPOとしての魅力に乏しい銘柄
赤羽様(2016/10/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+530円)
関東進出
toshi様(2016/10/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:-210円)
公募割れ
果樹園様(2016/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+110円)
こういうの好きです。家の剪定自分でしてます。
aa様(2016/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
欲しい
おすず様(2016/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-50円)
こういう固い会社は好きなんだけど、人気はなさそう
もとしん様(2016/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-50円)
こんなもんですね
せろ様(2016/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-30円)
公募割れは無いと思いますが、大きく上がることも無い。
ze様(2016/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+180円)
微妙ですが、買いでしょうか。
モト3様(2016/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:-90円)
割れないように。
とも様(2016/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+450円)
業績が悪くないので、期待もこめて
gg様(2016/10/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-70円)
経営状態は悪くない
STB様(2016/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,302円(公募価格比:+152円)
こういうの好き.
にゃが様(2016/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
岐阜って県名が入ると地方っぽさがかなり出ますね。
嫌いではないですが、これくらい。
くらやしき様(2016/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
東海東京で公募割れはない。ハズ?
よっしー様(2016/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-30円)
微妙です。
どあ様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+110円)
いや~、今年も厳しいねぇ。
あく様(2016/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-150円)
手数料負けかと。
正様(2016/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:-140円)
ぜにげば様(2016/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
どうだろう?
ぴち様(2016/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,115円(公募価格比:-35円)
大型IPOの同時上場が少し気になります
ぶーごん様(2016/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+220円)
枚数少ないから需給で上がる。貰えるものなら欲しい。
とーます様(2016/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,055円(公募価格比:-95円)
パッと見堅実そうだが、業界の中でどうなのか
たく様(2016/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
業種が地味
エクセル様(2016/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-250円)
業界の規模が小さい割りにシェアを握っていない。名古屋や豊田ならまだしも岐阜では・・・。低空飛行で消えるのでは。
みよぶー様(2016/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-200円)
名前がよくない・・・・
松村様(2016/09/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,350円)
プラチナチケット。
公募では簡単に手に入らないでしょう。
ルイコスタ様(2016/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-50円)
名2。会社名も地味。成長性も疑問だが、売り上げはいい感じ。
きむ様(2016/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-70円)
強引なトレミー様(2016/09/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-100円)
上場時の地合い次第か?主幹事証券から申し込み予定
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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