セラク(6199)のIPO新規上場情報

セラクの概要

セラク
[6199]セラク
市場:東M (サービス業)
事業内容:ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス

セラクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/15 (水)
BB期間 開始: 2016/06/16 (木) ~ 終了: 2016/06/22 (水)
公募価格決定 2016/06/23 (木)
購入申込期間 開始: 2016/06/24 (金) ~ 終了: 2016/06/29 (水)
上場予定日 2016/07/01 (金)

セラクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:814,000株
(公募:406,000株 / 売出:408,000株)売出株式比率:50.1%
O.A.分 122,100株
発行済株数 3,254,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,360円
仮条件価格 1,360~1,500円 (変動率:0.0%+10.3% 強気 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金。データセンターに係るサーバ等機器の設備資金。研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用等。自社WEB開発に係るソフトウエア投資。自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費。人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等。事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費。 教育研修設備更新(機材・ソフトウエアなど、CAD含む)資金。支店開設資金。

セラクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,360円 1,500円
+140円
3,900円
+2,400円
861円
分割 4倍
(-456円)
変化率 +10.3% +160.0% -11.7%
吸収金額 12.7億円 14.4億円
+1.31億円
36.5億円
+22.4億円
時価総額 44.2億円 48.8億円
+4.55億円
126億円
+78.9億円
118億円
-8.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セラクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 692,100株 85.02% 692枚
大和証券 40,700株 5.00% 61枚
みずほ証券 40,700株 5.00% 41枚
岡三証券 16,200株 1.99% 16枚
SBI証券 8,100株 1.00% 36枚
マネックス証券 8,100株 1.00% 81枚
エース証券 8,100株 1.00% 69枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 セラク
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
設立 1987年12月21日
従業員数 1215人
監査法人 新日本有限責任監査法人

セラクの概況(直近の経営指標、業績予想)

セラクの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/08
(単・24期)
1,930,406 80,513 42,134 336,064
717,600
2012/08
(単・25期)
2,092,539
8.4%
82,210
2.1%
51,269
21.7%
381,257
772,182
2013/08
(単・26期)
3,021,753
44.4%
146,675
78.4%
78,324
52.8%
454,151
1,161,021
2014/08
(単・27期)
3,876,674
28.3%
252,887
72.4%
145,765
86.1%
548,801
1,376,840
2015/08
(単・28期)
5,340,246
37.8%
321,258
27.0%
212,572
45.8%
770,406
1,905,127
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/08(単・24期) 32,586.45 257,784.06 4,700
2012/08(単・25期) 39,651.86 292,735.91 4,200
2013/08(単・26期) 60,575.60 349,111.53 6,400
2014/08(単・27期) 58.42 232.56 680
2015/08(単・28期) 87.08 270.42 680
予想PER 12.72倍 (2016/08単・参考EPS:106.93・想定価格1,360円ベース)
予想PBR 2.83倍 (2016/08単・参考BPS:480.49・想定価格1,360円ベース)
予想配当 9.30円(2016/08)

セラクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮崎 龍己 2,120,000 65.84 180日
宮崎 浩美 396,000 12.30 180日
株式会社宮崎 238,000 7.39 180日
株式会社セラク 238,000 7.39
宮崎 仁美 48,000 1.49 180日
宮崎 ひかる 48,000 1.49 180日
宮崎 あゆみ 48,000 1.49 180日
小関 智春 13,800 0.43 180日
静永 文孝 9,200 0.29 180日
所有株数500株の株主14名 7,000 0.22 180日
既存株主総計(24) 3,219,900 100 対象 2,981,900株
カバー率 92.61%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

セラクのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-08-07 50,000 50 (自)2007-09-01~(至)2022-08-31
2016-04-30 29,900 550 (自)2016-12-26~(至)2021-12-25
SO総計(2) 79,900 上場時算入 50,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

セラクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,640円/+120.6%
直前予想
(上場前)
3,000円(公募比: +1,500円/+100.0%
初値 3,900円(公募比: +2,400円/+160.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ、IoT関連のネット系で期待銘柄。
公募売出半々づつ、既存株主「宮崎一族」が占めてさらに株式会社宮崎とは!?

ホームページの花鳥日月山水図が素敵。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ソリューションサービスということで内容が幅広い。
注目度で見れば、タイミング的にも7月1日に単独上場となったのも好感。

大型上場が無事に終われば、良い流れを引き継げそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年8月度の単独予想EPSは106.93円。
想定価格1,360円から計算される予想PERは約12.72倍。

しっかりとした業績の伸びもあり、数値上で見れば割安価格と評価できる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比はほぼ半々となる。

既存株主にベンチャーキャピタルの保有は見当たらず、宮崎一族の名で占めている。
ストック・オプションは50円価格など気になるが、数自体は多くないし、行使制限などもかかっている。

割安感もあるし、業種も良いので需給面では問題なくこなすと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ウェブソリューション・マーケティングは人気業種。業績も付いてきており魅力は感じる。< br>特出して分かりやすいサービスがないので、どこにここを必要とする特色があるのか分かりづらい。

事業も幅広く行なっており、上場後も積極的にいろいろな分野を攻めそうな魅力もあります。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種良し、業績良し、割安価格となればなかなか非の打ち所がないIPO。
7月最初に入った頃で、6月に連続するIPOだがなんとなく気分も一新する。

コメダとLINEの注目大型上場に挟まれて、キラリと光る銘柄になるかもしれない。
個人的には「セラク」と言う社名と、ホームページから見て分かる芸術的なコンセプトは好きです。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

セラクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
セラクの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:3,406円 | 中央値:3,040円 | 補正値:3,150円
最高:7,935円 >>>> 最低:1,330円
kurase様(2016/06/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+3,100円)
本日上場のキャリアを参考に、条件もいいので3倍強の4600円。
安く寄っても、何日後には4600円へ騰がっていきそう。というか、ここしかないでしょう。
AJAX009様(2016/06/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
ロックアップ、VC良好。初値は飛び跳ねる。落ち着いたらセカンダリーで特攻。
てっちゃん様(2016/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+1,780円)
欲しい!
chidai様(2016/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,600円)
少し願望が入っているかもしれません。
おやじ様(2016/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,260円(公募価格比:+4,760円)
利益が右肩上がりで好感、EU離脱で逆に集中しそうです。
gOn様(2016/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+2,650円)
地合いは最悪ですが当たったので期待をこめて
kenji様(2016/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,000円)
地合悪いからこそ IPOに集中する 

小粒で 死角なし
g様(2016/06/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,500円)
総合的に見て
s様(2016/06/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
・次のIPOまで時間が空く
・市況悪化によりIPO等に集中する
・マイナス要因見当たらずIPOらしいIPO銘柄
・初値売りしなくても長期的に保有して利益が期待できる
のん様(2016/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,935円(公募価格比:+6,435円)
ロックアップが良好なので、期待できます。
浜ちゃん様(2016/06/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,531円(公募価格比:+3,031円)
IPOのコメントを参考にしました
こるむ様(2016/06/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+120円)
EU離脱でA→C
スナフキン様(2016/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,500円)
7月相場で気分一新、単独上場、業績良し、人気業種、マザーズ銘柄を考慮すれば、3~4倍はあると思うので、ぜひ欲しい。
割安で買いやすい価格でセカンダリーも期待できる。
急騰様(2016/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,450円)
日程的に好条件でこの後一週間は上場なしで、人の業種、人気マザーズ、割安感、業績右肩上がりを考えて2倍以上を予想します。
pochi様(2016/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+1,900円)
伸びそう
やこ様(2016/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
3倍は行くでしょう
ピペン様(2016/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,950円)
IPOらしいIPO。魅力的。
おすず様(2016/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,030円(公募価格比:+1,530円)
倍以上だと思います。
ヒデやん様(2016/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+1,510円)
元祖しんちゃん様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,700円)
間久里の隠居様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,360円)
人気のマザーズ、ウェブサイト関連銘柄
きりたん様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,600円)
優良銘柄も当たって貰いたい❗
ぐーたろう様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,550円)
配当もありそうだし・・
ごまさわ様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,300円)
kuro様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,490円)
やや小さい、ロックは厳重

2倍弱で
べる様(2016/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+2,470円)
当たればラッキー!
floorlimit様(2016/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,800円)
この業種で割安上場というのは珍しい。
DIN様(2016/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+750円)
無難なIPO。
桜上水様(2016/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,300円)
少額だが配当出るんだね
わらびもち様(2016/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,100円)
吸収金額は多めなので初日に値が付くか微妙なところ
モト3様(2016/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+600円)
このぐらいでしょうか?
ルイコスタ様(2016/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,520円)
長期で持っていてもよいかなと思う銘柄。初値も期待大。
シーボルト¥様(2016/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,700円)
7月の1発目だから豪快にいってほしい
点温膏様(2016/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
ホープが期待外れだったから控えめの予想
西の森様(2016/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
SBIポイント全力で取りに行ってもいい
しゅう様(2016/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+750円)
英国国民投票の結果が心配です。
1.5倍予想です。
ラッキー様(2016/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,460円)
時価総額が小さく株主構成が良い!
愛美NO1様(2016/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,300円)
当たるかな?
ぺんぺん様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+1,540円)
コメダとLINEに挟まれて更に伸びそう
UG様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,630円)
弱点が見当たりません
カリヤス様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+820円)
盛岡様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,350円)
高成長ITで鉄板
地合いの悪ささえなければ
とーます様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,400円)
何か良く分からない銘柄だが、LINEまで間が空いてるし。
かぶけ様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,150円)
まずまず良いかと。
ロココ様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,240円)
なんとかこの辺で当選を…。
タケ様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
3倍目標
mm様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+910円)
最近、初値が弱い気がします。
my20001様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+3,140円)
7月上場がなかなか発表されませんね
oowarai様(2016/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+500円)
ITというよりサービス業に近いか
愛読者様(2016/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,800円)
2日目行くかどうか微妙なところ
かぶまる様(2016/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-170円)
条件次第ですが1330円以上で公募価格決まれば見送り。
キラーカーン様(2016/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+50円)
宮崎一族の会社、この様な会社は?
アロエ様(2016/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,300円)
高成長ネット系で人気化必至!?
ぶーごん様(2016/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+450円)
ソリューションビジネス、まだまだ行けます!
アルファルファ様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
人気のIT系。成長率高し
万年補欠様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+2,580円)
業績〇、ロックアップ〇、タイミング〇、吸収金額△
セカンダリー集結。
即金と補欠確定。
にゃが様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+650円)
事業内容もいいし、これ騰がる気がします!
$F&F$様(2016/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,750円)
ほしい
mako様(2016/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+800円)
楽しんでいますが 希望どりにゆきますか・・・
ぎゃーふぶ様(2016/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+1,160円)
こんくらい。
どあ様(2016/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+610円)
すいません。勘です。
つぼつぼ様(2016/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,060円)
実は欲しい。成長性に期待している。
ぴち様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+980円)
マザーズにしては少し規模があるけど、好条件揃って問題なし!
松村様(2016/05/26) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+570円)
空気清浄機が買えるくらいの利益かな。
きむ様(2016/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+560円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ