キャリア(6198)のIPO新規上場情報

キャリアの概要

キャリア
[6198]キャリア
市場:東M (サービス業)
事業内容:高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)

キャリアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/09 (木)
BB期間 開始: 2016/06/10 (金) ~ 終了: 2016/06/16 (木)
公募価格決定 2016/06/17 (金)
購入申込期間 開始: 2016/06/20 (月) ~ 終了: 2016/06/23 (木)
上場予定日 2016/06/27 (月)

キャリアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:495,000株
(公募:150,000株 / 売出:345,000株)売出株式比率:69.7%
O.A.分 74,200株
発行済株数 2,150,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,850円
仮条件価格 1,850~1,950円 (変動率:0.0%+5.4% やや強気 )
公募価格 1,950円
IPOの資金用途 業務の効率化を目的としたシステム投資として、また財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済に充当する予定  残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として充当する予定

キャリアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,850円 1,950円
+100円
3,870円
+1,920円
3,970円
分割 2倍
(+4,070円)
変化率 +5.4% +98.5% +105.2%
吸収金額 10.5億円 11.9億円
+0.56億円
22.2億円
+10.9億円
時価総額 39.7億円 41.9億円
+2.15億円
83.2億円
+41.2億円
170億円
+87.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キャリアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 430,900株 87.05% 431枚
みずほ証券 24,700株 4.99% 25枚
大和証券 14,800株 2.99% 22枚
SBI証券 9,900株 2.00% 45枚
マネックス証券 4,900株 0.99% 49枚
岩井コスモ証券 4,900株 0.99% 5枚
エース証券 4,900株 0.99% 42枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 キャリア
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル
設立 2009年04月28日
従業員数 170人
監査法人 新日本有限責任監査法人

キャリアの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/09
(単・3期)
1,225,649 61,154 34,628 56,191
351,679
2012/09
(単・4期)
1,821,398
48.6%
188,465
208.2%
125,208
261.6%
181,400
498,153
2013/09
(単・5期)
2,583,586
41.8%
124,005
-34.2%
81,139
-35.2%
202,540
784,133
2014/09
(単・6期)
4,465,234
72.8%
201,341
62.4%
127,794
57.5%
330,335
1,150,251
2015/09
(単・7期)
5,795,154
29.8%
293,232
45.6%
192,275
50.5%
522,611
1,642,047
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/09(単・3期) 17,314.42 28,095.85 0
2012/09(単・4期) 62,604.31 90,700.15 30,000
2013/09(単・5期) 40,569.99 101,270.14 0
2014/09(単・6期) 63.90 165.17 0
2015/09(単・7期) 96.14 261.31 0
予想PER 15.33倍 (2016/09単・参考EPS:120.68・想定価格1,850円ベース)
予想PBR 3.90倍 (2016/09単・参考BPS:473.91・想定価格1,850円ベース)
予想配当 0.00円(2016/09)

キャリアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
川嶋 一郎 1,395,830 69.52 180日
溝部 正太 291,010 14.49 180日
蒲原 翔太 219,660 10.94 180日
島田 忠信 40,000 1.99 180日
髙見澤 幸治 20,000 1.00 180日
谷口 誠治 10,000 0.50 180日
本田 剛久 8,000 0.40 180日
小林 周 7,000 0.35 180日
竹上 雅彦 5,000 0.25 180日
中川 光一郎 3,600 0.18 180日
既存株主総計(39) 2,007,760 100 対象 2,005,260株
カバー率 99.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

キャリアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-09-16 7,760 1,000 (自)2016-09-17~(至)2024-09-16
SO総計(1) 7,760 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キャリアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +2,350円/+127.0%
直前予想
(上場前)
2,700円(公募比: +750円/+38.5%
初値 3,870円(公募比: +1,920円/+98.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
シニア系人材派遣業。かなり時代のニーズにマッチした業種。業績の伸びも良い。

マザーズ・小中型で人気か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

高齢化社会に対して、高齢者に特化したサービスの上場ということで注目度は高い。
派遣系に関しては今までも、高齢者向けサービスはあるが
特化している企業としての上場という点で注目

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年9月度の単独予想EPSは120.68円。
想定価格1,850円から計算される予想PERは約15.33倍。

足元の業績の伸びは良く、より高い評価が出来そうな銘柄。
現時点では割安設定されていると感じる

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は売出が公募の2倍強。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残も非常に少なく、無視していいレベルか?
またロックアップが180日とかかりが非常によく売り方リスクはかなり薄い。

需給面で見ても、セカンダリー戦略で注目していいレベル

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

次代のニーズにマッチしながら、現在でも業績の伸びがあるため、
個人的には非常に魅力がある企業と感じる。

下手なゲーム関連株より、社会的な意義も大きそうなのが魅力を感じるところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

死角の少ないIPOという印象。
人材派遣系の上場企業はたくさんあるので、比較すると目立たなくなるのでそこは注意も、
高齢化社会への対応を全面に打ち出している企業は少ないと感じる。

個人的にはS評価にしたいが、これといった特徴的技術で勝負ではないので1点マイナスのA評価とする。
あとはスケジュール感的に初値が伸びない可能性もあり、その場合はじっくり攻めても良い銘柄ではないだろうか?

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

キャリアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キャリアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,470円 | 中央値:4,360円 | 補正値:4,393円
最高:13,200円 >>>> 最低:2,250円
おすず様(2016/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,360円(公募価格比:+2,410円)
かなり上がると思うのですが、当選しなかったので控えめです。
キラキラキララ様(2016/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+3,600円)
大変魅力的な企業、足元の業績も右肩上がりで良し。セカンダリー戦略も狙える。
zhende様(2016/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,147円(公募価格比:+2,197円)
それほど上がらない
たか様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+3,600円)
高齢化社会だしね。
moto様(2016/06/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,850円(公募価格比:+3,900円)
この位ですよ。
cape様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,880円(公募価格比:+2,930円)
2.5倍程度
パリ様(2016/06/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,200円)
自信ありませんが、だいたいこんなとこかと思いました。
たけ様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,260円(公募価格比:+3,310円)
初日 値段つかず セカンダリーで稼げ
けん様(2016/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,330円(公募価格比:+4,380円)
初日値付かず
浜ちゃん様(2016/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,152円(公募価格比:+2,202円)
自分がこの価格と思ったから
モト3様(2016/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,300円)
上げてほしいです。
たさん様(2016/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,540円(公募価格比:+3,590円)
武田様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,240円(公募価格比:+2,290円)
安く寄れば初値買い
カリヤス様(2016/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+2,170円)
愛美NO1様(2016/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,350円)
これも外れか?
みっく様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
業績は順調。株数も少ないので殺到間違いない。
みみ様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,030円)
あり様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,570円(公募価格比:+2,620円)
時代はピンピンコロリ。年取っても働きたいしな。
ロココ様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,530円)
そろそろ当選欲しいです!
シーボルト¥様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,200円)
残念ながら地合いが良くない
Jny様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,050円)
需給だけで上げそう
まいまい様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,050円)
これは欲しい!
ロックもがっちりで人気化必至か。
赤貧様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+3,200円)
国の政策に乗って、大幅上昇
しゅう様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,290円(公募価格比:+2,340円)
2.2倍にしてみました。
ぎりぎり初値がつくぐらいだと思います。
kuro様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,450円)
やや小さい、ロックは厳重

2倍で買えるなら初値買い

獅子様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,490円)
単独だし、のびるんじゃないかな。
ぺんぺん様(2016/06/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,600円)
かなり伸びてくるんじゃないかなと予想
DIN様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+970円)
V.C、S.0で好感あり
桜上水様(2016/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,850円)
今日上場のポープが思ったより弱かったので控えめ
愛読者様(2016/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,600円)
時代にマッチ
貧困者様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+700円)
是非欲しいが、私はくじ運が有りません。どうしたらGET出来るのか誰か教えてください。
わらびもち様(2016/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,850円)
事業内容は6月の中では一番魅力
点温膏様(2016/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,250円)
死角が見当たらない
西の森様(2016/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,650円)
安く寄れば長期保有すべき
ぶーごん様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+930円)
隠れた優良銘柄。上場当日の市況が気になるが、IPO的にはプラスか?
IPOハンター様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,550円)
2倍超
UG様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,000円)
希少感がありますね。
かぶけ様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,560円)
リタイアとか言われないように頑張って欲しい
アルファルファ様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,550円)
高齢化が今後益々深刻化するので期待できる
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
当たれ
タケ様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,050円)
強い
べる様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,970円(公募価格比:+4,020円)
当たればラッキー!
$F&F$様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,800円)
期待できそうです
oowarai様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,050円)
切りよく2倍!
my20001様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,170円)
期待できそうです
mm様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,000円)
テーマ性はある。
売圧力は少ないのでこれぐらいは上がると思います。
かぶまる様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,950円)
人材派遣業ながらユニーク性がある。VCもないので安心。
盛岡様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,050円)
吸収金額10億超えだけど、即金間違いなし
アロエ様(2016/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,050円)
時代のニーズに上手く対応している会社!?
ラッキー様(2016/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,850円)
人材不足と言われている現代にぴったりの会社!類似銘柄も強いし期待できる
どあ様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+1,690円)
すいません。なんとなくです。
ぎゃーふぶ様(2016/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+1,920円)
こんなもんでしょ。
とーます様(2016/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,250円)
1億総活躍社会など社会性がマッチと思ったが、
ビル管理やベットメイキングなどが主。

すごく大きい会社で、経理経験豊富な人を経理不足の会社へ。
営業をまとめていた人を、営業管理職が欲しい会社へ、など
何でもストックならすごくいいのにと思った。
sakuraika様(2016/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,200円(公募価格比:+11,250円)
全ての点で最強です
ぴち様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,080円)
個人的に人材サービスの将来性によいイメージはないがIPOは別
西やん様(2016/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+830円)
欲しい。
ルイコスタ様(2016/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,490円)
日本の今の時代に合った銘柄。成長性もあり個人的に応援したい企業。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+500円)
単なる人材派遣業とも思える。
きむ様(2016/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+580円)
松村様(2016/05/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
旅行代くらいプラスと予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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