ソラスト(6197)のIPO新規上場情報

ソラストの概要

ソラスト
[6197]ソラスト
市場:東1 (サービス業)
事業内容:医療関連受託事業、介護・保育事業等

ソラストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/13 (月)
BB期間 開始: 2016/06/14 (火) ~ 終了: 2016/06/20 (月)
公募価格決定 2016/06/21 (火)
購入申込期間 開始: 2016/06/22 (水) ~ 終了: 2016/06/27 (月)
上場予定日 2016/06/29 (水)

ソラストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:9,835,000株
(公募:0株 / 売出:9,835,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,475,000株
発行済株数 28,270,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,270円
仮条件価格 1,270~1,400円 (変動率:0.0%+10.2% 強気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 全数売り出し

ソラストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,270円 1,300円
+30円
1,222円
-78円
1,588円
(+366円)
変化率 +2.4% -6.0% +30.0%
吸収金額 143億円 147億円
+3.39億円
138億円
-8.8億円
時価総額 359億円 367億円
+8.48億円
345億円
-22億円
463億円
+118億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ソラストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 6,393,000株 65.00% 6,393枚
野村證券 2,065,400株 21.00% 1,859枚
大和証券 491,700株 5.00% 738枚
みずほ証券 491,700株 5.00% 492枚
SBI証券 98,300株 1.00% 442枚
マネックス証券 98,300株 1.00% 983枚
岩井コスモ証券 98,300株 1.00% 98枚
いちよし証券 98,300株 1.00% 147枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ソラスト
所在地 東京都港区港南一丁目7番18号
設立 1968年10月02日
従業員数 13728人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ソラストの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・43期)
47,369,185 2,106,121 972,701 18,136,169
23,518,380
2012/03
(単・44期)
46,117,922
-2.6%
1,127,054
-46.5%
246,386
-74.7%
18,330,859
24,739,039
2013/03
(単・45期)
52,225,256
13.2%
1,137,928
1.0%
-796,304
-423.2%
7,801,054
23,111,608
2014/03
(単・46期)
58,087,262
11.2%
2,538,654
123.1%
2,360,108
-396.4%
9,174,801
21,693,057
2015/03
(単・47期)
59,200,651
1.9%
2,645,799
4.2%
1,466,244
-37.9%
8,693,488
24,255,836
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・46期)
58,423,875 2,607,959 2,394,627 9,047,223
21,710,262
2015/03
(連・47期)
60,181,644
3.0%
2,673,534
2.5%
1,451,759
-39.4%
8,584,495
24,759,913
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・43期) 44.80 834.26 12
2012/03(単・44期) 100,000,000.00 100,000,000.00 0
2013/03(単・45期) -10,126.54 82,977.58 15,955
2014/03(単・46期) 83.48 324.47 10,610
2015/03(単・47期) 51.86 307.51 36,627
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・46期) 10,944.00 319.96 --
2015/03(連・47期) 0.00 303.66 --
予想PER 15.52倍 (2017/03連・参考EPS:81.82・想定価格1,270円ベース)
予想PBR 3.67倍 (2017/03連・参考BPS:346.25・想定価格1,270円ベース)
予想配当 41.00円(2017/03)

ソラストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 14,136,300 44.57 180日
大東建託株式会社 10,601,700 33.43 180日
東邦ホールディングス株式会社 1,413,600 4.46 180日
荒井 純 1,080,000 3.41 180日
インフォコム株式会社 848,400 2.68 180日
ソラスト従業員持株会 598,200 1.89 180日
石川 泰彦 462,000 1.46 180日
佐藤 優治 372,000 1.17 180日
藤河 芳 240,000 0.76 180日
春山 昭彦 240,000 0.76 180日
既存株主総計(39) 31,714,200 100 対象 31,366,200株
カバー率 98.90%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ソラストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-05-01 2,022,000 167 (自)2014-05-02~(至)2022-05-01
2013-03-07 300,000 167 (自)2015-03-08~(至)2023-03-07
2013-05-01 30,000 167 (自)2015-05-02~(至)2023-05-01
2013-06-01 48,000 167 (自)2015-06-02~(至)2023-06-01
2013-11-01 30,000 167 (自)2015-11-02~(至)2023-11-01
2013-12-01 240,000 167 (自)2015-12-02~(至)2023-12-01
2014-03-01 300,000 167 (自)2016-03-02~(至)2024-03-01
2014-03-27 120,000 167 (自)2016-03-28~(至)2024-03-27
2015-02-24 180,000 367 (自)2017-02-25~(至)2025-02-24
2015-05-01 54,000 367 (自)2017-05-02~(至)2025-05-01
2015-11-01 180,000 367 (自)2017-11-02~(至)2025-11-01
SO総計(11) 3,504,000 上場時算入 3,090,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ソラストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,320円(想定価格比: +50円/+3.9%
直前予想
(上場前)
1,250円(公募比: -50円/-3.8%
初値 1,222円(公募比: -78円/-6.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
全数売り出しIPO.売り出し元は筆頭株主シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー。
業績はそれなりなので割安性で買えるか評価か?

大きな企業ながら、いまいち知らなかった。知名度は低い?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月最終の大型上場の一角、注目度に関してはコメダに大きく取られ低いだろう
上場ラッシュの最後に、注目銘柄と重なり初値に関しては非常ぬ不安要素。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは81.82円。
想定価格1,270円から計算される予想PERは約15.52倍。

全数売り出しで、割安感を出して配分するところ仮条件が強気となった。
このあたりは非常に残念。IPO人気に乗じて少しでも高く売ろうとするところを背負わされるのが公募参加者

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約143億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証市場未定で主幹事はSMBC日興証券。

外資ファンドによる全数売り出しIPO。6月29日は両銘柄とも売り出しになる。

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらないが、筆頭株主が過去にMBOを仕掛けたファンド。
ストック・オプションの未行使残は数が多く、価格設定も低い。
行使制限はあるものの非常に気になるところ

需給面で見るとイグジット案件で、買い手不在となってしまうと公募割れの可能性もある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

再上場案件となり、MBO前は日本医療事務センター、ソラストとというかっこいい名前で再上場。
外資ファンドの売り出しIPOというだけで公募組は、そのつけを払うことに注意したい。

業種的には、医療委託・介護・保育とそこそこ人気だが、成長鈍化気味なので注意。
個人的には大きな魅力は感じづらい銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件引き上げは、なんとなく異様だが主幹事さんの自信はどこから来るのか?
単にIPO人気を目当てに高く売りだそうとしているのなら残念。

6月の小粒IPOは当たりにくい銘柄が多いので、公募当選を目当てに申し込むと、
公募割れ銘柄だけを掴んでしまう結果になりそう。
初値暴騰の見込みも少ないので、ここはパスして一呼吸が懸命か?

良くて数%の初値上昇、悪いと引き受け価格ぐらいまでの下落を考えると参加するメリットが果たしてあるのだろうか?

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

ソラストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ソラストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:1,328円 | 中央値:1,270円 | 補正値:1,287円
最高:3,534円 >>>> 最低:750円
てっちゃん様(2016/06/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:-80円)
割れではないかと
たかW2様(2016/06/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:-200円)
地合いが悪すぎます。
gOn様(2016/06/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:-150円)
地合いが悪い
torin様(2016/06/26) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,222円(公募価格比:-78円)
イギリス離脱の影響当然受ける。
ギャップダウンし、これくらいで寄るも、さらに下落と予想。
レイス様(2016/06/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,005円(公募価格比:-295円)
かろうじて1,000円越え
ペリドット様(2016/06/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,222円(公募価格比:-78円)
事業内容は良さそうなんだけどね
はまちゃん様(2016/06/23) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,534円(公募価格比:+2,234円)
IPOに久しぶりに当たる予感がする。自分ならこの値段
おすず様(2016/06/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:-70円)
BBでも不人気。コメダと同時上場。
カズ様(2016/06/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,235円(公募価格比:-65円)
ヒデさん様(2016/06/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:-90円)
割れるのでは…
GZA様(2016/06/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,290円(公募価格比:-10円)
割れそう
gken様(2016/06/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:-20円)
損失覚悟でもあえて申し込み補欠当選
繰り上げがあるようならかなり公募割れの可能性あり
まさ様(2016/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+320円)
イギリス残留で 株価あがり 資金流入
べる様(2016/06/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+240円)
期待を込めて
yamauso様(2016/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+80円)
ジヨン様(2016/06/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:-60円)
公募割れほしくない
かぶまる様(2016/06/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:-90円)
大型上場に挟まれ苦戦
DIN様(2016/06/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:-40円)
売り出しのみ、吸収金額大で公募割れの可能性あり。
IPOハンター様(2016/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,367円(公募価格比:+67円)
欲しくない
桜上水様(2016/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+60円)
ソラスト自体は1銭も調達しないのだから
もっと割安な株価で上場すべき
わらびもち様(2016/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+50円)
丼勘定の主幹事日興だから上限で決まるだろう
モト3様(2016/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:-80円)
下げるのかなと。。
赤貧様(2016/06/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+10円)
6月1日以降上場株としては最悪かな?
シーボルト¥様(2016/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+160円)
どう考えても公募前後
点温膏様(2016/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+120円)
主幹事が日興では初値は厳しいか?
N村であれば・・・
西の森様(2016/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+110円)
6月の最後は過密日程なのでかなり厳しそう
まーちゃん様(2016/06/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-30円)
ババは掴まない、見送りで間違いなし。
愛美NO1様(2016/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+680円)
欲しい?
ぺんぺん様(2016/06/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:-130円)
結構厳しい所がありそう
UG様(2016/06/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-180円)
仮条件上げてくるとか馬鹿かと
盛岡様(2016/06/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,302円(公募価格比:+2円)
今の地合いでは・・・
ストックオプションの多さが怖すぎる
ロココ様(2016/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:-10円)
想定価格のちょい上くらい。
モス様(2016/06/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-100円)
損失覚悟でもあえて申し込んでおく、
将来魅力的な銘柄を配分してもらうために
しゅう様(2016/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-30円)
仮条件を上げてきたのが不思議。
下限で決まって同値を予想。
kuro様(2016/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,168円(公募価格比:-132円)
デカい、抽選枚数が多い、売り出し

行く理由がない
oowarai様(2016/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
再上場重たさ目立つ
愛読者様(2016/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-50円)
仮条件の引き上げは意味不明です。これでパスです。
タケ様(2016/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-50円)
割れそう
my20001様(2016/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+150円)
同日上場の相手が悪そうです
かぶけ様(2016/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-200円)
もっと下かも
mm様(2016/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
これも、また、悩ましい。
アロエ様(2016/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+200円)
強気な仮条件!?何かある!?
ゲレゲレマタンゴB様(2016/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-550円)
公募割れで間違えありません。
アルファルファ様(2016/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-50円)
コメダと同日では分が悪い?
よくわからん筆頭株主が儲かるだけのオール売り出しも良くない
大量の低価格SOやばい
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
公募われ?
ぶーごん様(2016/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-220円)
無名で株数多いのは怖い。
ラッキー様(2016/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
保育、介護など必要とされる企業だが。。。地雷くさい
ぎゃーふぶ様(2016/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+30円)
こんなもんでしょ。
どあ様(2016/06/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-70円)
水差し用としてみました。
ルイコスタ様(2016/05/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-30円)
業種的には面白いが再上場案件で売り出し多い。パスが賢明か。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+550円)
無名のジャブジャブいくない。
株好き子様(2016/05/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-70円)
あたるといいなぁ
ぴち様(2016/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-20円)
福祉系はニーズがあっても人材不足なので将来的にかなり厳しいでしょう
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-150円)
公募株数0、すべて売り出し株ということで、公募価格割れでしょう。パス!
西やん様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+300円)
欲しい
ななし様(2016/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-400円)
パッと見で高い。
450円くらいが妥当。初値支えきれないだろう。
かば34様(2016/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-150円)
ここいらで(もっと↓か?)
とーます様(2016/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-100円)
規模・全数売出・横横の業績。特に割安でもない。
なんかどれも中途半端。SBIだけ。
きむ様(2016/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+70円)
一等星様(2016/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+20円)
事業態様は良いが。このくらいか。
松村様(2016/05/20) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:±0円)
東証2部かな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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