ホープ(6195)のIPO新規上場情報

ホープの概要

ホープ
[6195]ホープ
市場:東M (サービス業)
事業内容:自治体向け財源確保支援サービス

ホープのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/05/26 (木)
BB期間 開始: 2016/05/30 (月) ~ 終了: 2016/06/03 (金)
公募価格決定 2016/06/06 (月)
購入申込期間 開始: 2016/06/07 (火) ~ 終了: 2016/06/10 (金)
上場予定日 2016/06/15 (水)

ホープのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:268,500株
(公募:110,000株 / 売出:158,500株)売出株式比率:59.0%
O.A.分 40,200株
発行済株数 1,344,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,300~1,400円 (変動率:-7.1%0.0% 中立 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 当社は人件費等として、設備資金等として充当する予定

ホープのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 1,400円
±0円
3,220円
+1,820円
1,650円
(-1,570円)
変化率 0.0% +130.0% -48.8%
吸収金額 4.32億円 4.32億円
±0.0億円
9.94億円
+5.61億円
時価総額 18.8億円 18.8億円
±0.0億円
43.2億円
+24.4億円
23.4億円
-20億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ホープの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 215,200株 80.15% 215枚
SBI証券 13,400株 4.99% 60枚
野村證券 13,400株 4.99% 12枚
マネックス証券 5,300株 1.97% 53枚
大和証券 5,300株 1.97% 8枚
SMBC日興証券 5,300株 1.97% 5枚
岡三証券 5,300株 1.97% 5枚
エース証券 5,300株 1.97% 45枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ホープ
所在地 福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号MG薬院ビル
設立 1993年10月29日
従業員数 82人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ホープの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/09
(単・17期)
198,104 2,721 2,206 39,943
180,016
2011/09
(単・18期)
331,304
67.2%
11,036
305.6%
6,702
203.8%
46,646
250,494
2012/09
(単・19期)
512,929
54.8%
4,823
-56.3%
2,307
-65.6%
48,723
379,179
2013/09
(単・20期)
695,253
35.5%
4,261
-11.7%
-2,725
-218.1%
211,219
707,614
2014/06
(単・21期)
635,920
-8.5%
-30,559
-817.2%
-34,630
1,170.8%
176,907
850,244
2015/06
(単・22期)
1,142,260
79.6%
71,258
-333.2%
47,585
-237.4%
224,630
1,231,279
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/09(単・17期) 3,158.86 43,229.12 0
2011/09(単・18期) 7,253.66 50,482.79 0
2012/09(単・19期) 2,497.39 52,731.00 0
2013/09(単・20期) -2,846.25 45,305.18 0
2014/06(単・21期) -29.40 15.92 0
2015/06(単・22期) 40.40 56.43 0
予想PER 18.39倍 (2016/06単・参考EPS:76.14・想定価格1,400円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

ホープの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
時津 孝康 338,000 26.38 90日 or 1.5倍
株式会社E.T. 338,000 26.38 90日 or 1.5倍
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 147,000 11.47 90日 or 1.5倍
久家 昌起 110,000 8.58 90日 or 1.5倍
Globis Fund Ⅳ, L.P. 84,000 6.55 90日 or 1.5倍
森 新平 52,000 4.05 90日 or 1.5倍
中村 望 44,000 3.43 90日 or 1.5倍
岸 政代 30,000 2.34 90日 or 1.5倍
岸 哲也 30,000 2.34 90日 or 1.5倍
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 23,000 1.79
既存株主総計(23) 1,281,000 100 対象 1,243,000株
カバー率 97.03%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
254,000株
231,000株(90.94%)

ホープのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-12-21 47,000 650 (自)2014-10-01~(至)2022-12-31
SO総計(1) 47,000 上場時算入 47,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ホープの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +2,100円/+150.0%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +2,100円/+150.0%
初値 3,220円(公募比: +1,820円/+130.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ小型、本社福岡。
自治体の資源(ホームページなど)に広告枠を入れて財源確保サービス。業績の伸びは良い。

自治体に特化しているのは面白いか?自治体相手(公務員相手)だと、いろいろ大変なことも多そうだが
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

1ヶ月以上空いたIPOが再び始まる第一弾、必然的に注目度が集まる。
ただし、いきなりの同日上場で、共にそこそこの人気・注目IPOになる。

自治体の財源確保というテーマ性もあり、注目度は高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の単独予想EPSは76.14円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約18.39倍。

足元の業績の伸びはそれなりで、一応政策的な需要も見込まれ、
価格設定からは妥当かやや割安感を感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は2:3程度で売り出し多め。枚数が少なくプラチナ感あり。

ベンチャーキャピタルの保有もあるが大きい物はロックアップあり。
1.5倍解除なのでやや目安とはなりそう。
ストック・オプションは650円価格で47,000株。気にするほど多量ではない。

6月第一弾のマグマが溜まった状態で、この需給では買い旺盛、売りカツカツになりそう。
ベンチャーキャピタルの玉が1.5倍以上で出てくるのか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

自治体向けというのは目の付け所が良いが、今のところスペース広告が主。
スペース広告自体は目新しさもなくなってきており、次の広告手法や運用が出せるかも見もの。

もちろんまだまだ民間企業の視点で、運用出来ていない自治体も多そうで
しばらくは成長が見込まれそうな業態と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

6月ラッシュIPOの第一弾としてはかなり評価が高くなるIPO。
同時上場でもう一方も、人気事業でソーシャル的に注目度が高い。
潰し合いをしても全然OKな初値が拝めそう。

問題は2.3倍ぐらいまで来た時、初日なのか?2日目なのか?で
大きく需給様相が変わりそうかなと感じる。
悪くない企業と感じるので、穏便スタートでその後も伸びる展開を望みたいことろ。
ただ結果は思惑と違ってオーバーシュート気味の初値になるのではないかとみている。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ホープへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ホープの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:3,392円 | 中央値:3,150円 | 補正値:3,222円
最高:9,900円 >>>> 最低:1,900円
インプラント様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
他に資金が流れるー
べる様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,360円(公募価格比:+3,960円)
当たればハッピー!
レイス様(2016/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,120円(公募価格比:+1,720円)
こんなもんかな
GZA様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
欲しかった
torin様(2016/06/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:+1,820円)
即金行くかどうかくらいだろう。
キラキラキララ様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,100円)
希望も含め、久々のIPOプレミア付けて、5550(ゴーゴーゴー)
アライグマ様(2016/06/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+2,160円)
sk様(2016/06/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,750円)
アトラエ余裕の即金
ホープは即金ならずも、初値後ストップ高はりつき予想
kingyo15様(2016/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,950円)
う~ん、売出価格が安いほうなので・・値幅の期待が今ひとつかも。上がってくれればうれしいです。
どらえもん様(2016/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
これくらいいってくれたら嬉しい
parms様(2016/06/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+1,490円)
愛美NO!1様(2016/06/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
期待し過ぎるとガッカリ!
西の森様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,600円)
今年の最高暴落率も夢ではない
毎日勉強様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
小粒案件で人気がかなり出そう
きりたん様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,300円)
株式市場全体は冴えないけど、この株は欲しい❗
ぐーたろう様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,350円)
これ位は行くでしょ! もうちょっと上かな?
mako様(2016/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
期待している
kuro様(2016/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
極々小さい、抽選枚数が少ない
1.5倍解除以降の大株主の意向次第
2倍3倍でもおかしくない
とにかく大株主がどこで手放すか
どあ様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,000円)
3~4倍かなあ。
点温膏様(2016/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,300円)
業態的に人気が出るかは不明。
仮条件の弱さから機関にあまり人気が無かったのでは?
しかし、この規模なら個人の買いだけで十分でしょう。
当選必勝様(2016/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,620円)
ぎゃーふぶ様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+2,830円)
こんなもんでしょ
IPOハンター様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,750円)
かなり欲しい
シーボルト¥様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,300円)
6月実質1発目で重要
セカンダリで暴落したら後に影響する
桜上水様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,800円)
高騰しそうなのは本当に久しぶりだからブッ飛ぶ
キラーカーン様(2016/06/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,440円)
我、くじ運なし。ただよだれを出して見ているのみ。

maiko様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
アロエ様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,400円)
人気化で即金規制間違いなし!?
わらびもち様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
小型高成長死角無し
盛岡様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
久々なので盛り上がるでしょう!
しゅう様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
空白期間をへてのIPOということで、2社同日ですが、上がると思います。
2倍を予想です。
愛読者様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
休み明けで期待値が高いです。
かぶまる様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,150円)
VCのロックアップ率も高いのでこのぐらい初値つけても・・・
ヒロ2様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,110円)
たぶんこれくらいかな。
マサユキ様(2016/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,850円)
2倍はいくでしょう。
UG様(2016/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,850円)
久々というところと、ニッチ感が人気が出そうな気がします。
ホビ様(2016/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+810円)
自治体は保守的だろうけど、これからは変わることも期待。
かぶけ様(2016/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,920円(公募価格比:+2,520円)
IPO休場明けのプレミアをつけて、これくらいかと。
Jny様(2016/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
希望的予想です
mm様(2016/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+2,120円)
2.0~2.5倍の上限で予想しました。
プラス要素は吸収金額、テーマ性、日程面。
マイナス要素は地方本社、売り圧力。
gen様(2016/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,280円)
IPO期間開け後の一発目だけど
アトラエがじゃましますね
アルファルファ様(2016/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
今後も成長が見込める銘柄
ラッキー様(2016/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
時価総額が小さいため枚数が少なくプラチナ級。業績の伸びも十分
sakuraika様(2016/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+8,500円)
久しぶりのIPOですので7倍は堅いです。
DIN様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+980円)
IPOとしての魅力があり初値は期待できる
ヒデやん様(2016/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
もらえたらいいですね。
かとちん8787様(2016/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
同日上場で少し弱めに・・・。
ガオン様(2016/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
小型だし上がるでしょう。初物だけど所詮は広告代理店であり成長性、収益性は疑問。
hide様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(公募価格比:+2,520円)
当たれ!
獅子様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+2,320円)
Ipo初心者です。
皆さんの予想を見てこれから勉強させてもらいます。
oowarai様(2016/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
ロックアップを超えオーバーシュート!
やっと肩の荷が折りたたみ自転車兄弟(弟)様(2016/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
はねるよ
タケ様(2016/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
いくぞ!
つぼすい様(2016/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,160円)
成長性は不透明。
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,450円)
同日上場のアトラエの方に資金が回ってしまうと思います。
それでも上がる。
西やん様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,380円)
とりあえずほしい。
ななし様(2016/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+880円)
これは面白い銘柄じゃない?
財源確保銘柄関連。自治体に特化。見たことは無く興味を引く。
とーます様(2016/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+720円)
当たれば欲しいが、自治体ってチャレンジングな事に保守だから、こんな簡単な事もやらないところ多そう。
Tai様(2016/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,680円)
これぐらいは行くでしょう
やま様(2016/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,580円)
自治体相手と、テーマがはっきりしているのでセカンダリはアトエラより活況になりそうな気がする。
ルイコスタ様(2016/05/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+1,520円)
アトラエと同日上場なので勿体ない。ただスペック的には2倍越えはするとみる。
ぴち様(2016/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+2,460円)
今年前半戦色々やらかしたみずほでもこれは問題なし!
一等星様(2016/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,950円)
自治体は地方分権時代の要。とはいえ現実は上からの義務的なサービス、事務量に圧迫されカツカツ。財務の硬直性は増すばかり。そんな中で財源の確保は急務であり、優良なソリューションを与えられれば成長の見込み有り。
期待を込めてもっとあげたいところだが、現状のスペース広告ではインパクトに欠けるか。
かば34様(2016/05/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
そこそこか?・・しかし、承認が重なると、お金の用意が大変
あく様(2016/05/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
my20001様(2016/05/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
一気に出てきましたね
ぶらんじすた様(2016/05/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,342円(公募価格比:+942円)
少子化の中でどう戦略立てるかが注目どころ。
果たして子供だけをテーマとして生き残れるのか。
ただ成長性もあるからほしいところ
tak様(2016/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
小粒感でw
わさわん様(2016/05/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,080円)
きむ様(2016/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+760円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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